恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

恒泰艾普石油自然气技术服务股份有限公司投资者关系活动记录表编号:2013003口分析师会议特定对象调研J投资者关系活动□媒体采访口业绩说明会类别口新闻发布会口路演活动口现场参观口其他（请文字说明其他活动内容）平安证券杨绍辉；齐鲁证券资管胡珏、郭鹏；大成基金戴军；易方参加单位名称及达宋昆；景顺长城杨鹏；浙商基金姜培正；云程泰投资李鹏飞；人员姓名长城基金刘颖芳；华泰柏瑞冷文鹏；华夏基金王垠、刘金玉；国投瑞银刘宏；泰达宏利焦云、王海清、胡涛；华宝兴业窦关红、夏林峰、朱竞；平安证券余兵；银河证券谢晖；国海富兰克林黄海波；华商基金何奇驿；诺安基金张宇光；国富基金徐飞；申万菱信赵世光；瑞银证券严禧娜；信达证券李泳；鼎峰资产；汉和资本吴雅楠；光大证券资产管理贺鹏；银华基金唐能；国联安基金饶晓鹏；大才智阿斯达克雷鸣；中邮基金栾超；安邦资产李鸿章；宝富基金张朴；惠正投资陈慧；上海证券报社汪思伟；民生证券朱金岩；中海基金开文明；农银汇理郭世凯；东方基金邱文鹏；华宝证券奕丽萍年月日下午点至点半201311624时间恒泰艾普层会议室7地点上市公司接待人董事长孙庚文；董事会秘书杨建全员姓名孙庚文先生简洁介绍恒泰艾普公司状况投资者关系活动

1.机构综合油服公司初步的框架打好了，公司以后布局的力度将如何？孙庚文先生新赛浦去年完成了，博达瑞恒和西油联合现在也完成了，主要内容介绍博达瑞恒和西油联合也在接着推动三加战略，世界上的大的油服公司的成长过程就是伴随着并购收购的过程就是创建更大的价值，始终就是这个规律，公司战略布局，会始终持续下去,

2.机构收购公司在管理过程中有没有问题？孙庚文先生物以类聚，人以群分，不会人少就有秩序，也不会因为人多就没秩序，我们在收购企业的时候，许多企业也在挖墙角我们的管理要有章法，从我的角度来看，精力够不够，是不是最好的结构，每一个管理节点发挥作用，我们旨在打造四世同堂

3.机构现在这个油服，小的公司会要价会越来越高，接着要去怎么找寻这样的标的，即便找着了怎么拿过来？孙庚文先生收购并购当中存在的普遍现象就是，许多企业宁当鸡头不当凤尾，事实上，自己上市，大家都在挤这样的独木桥，能自己上市当然好，但是，收购并购已经聚集成一个势态，这是现在的企业面临的一个客观现实，须要正确对待被并购被收购从主观上来讲，一家企业在熬三年后上市，就不如现在选择通过被并购收购来进行上市，被收购的企业的压力跟已上市企业的压力相比，确定要小，我现在做事业就是完全靠着一种志向感在做事情，靠着一种使命感在做并购收购企业，实施战略部署

4.机构公司的四大板块，资源这块怎么考虑的？孙庚文先生作为一个油服公司，有做资源的优势，看得懂，看得明白，基于自己的优势来做事情，围点打圆，资源是油服公司的爆发点

5.机构跟国外成熟的油服公司相比，我们这样去竞争的话，优势在哪里？孙庚文先生不跟它竞争，你也得跟其他人竞争，小是小的竞争,大是大的竞争只要给与同等机会，我们不会亚于别人企业要把自己的优势技术聚集起来，才能在竞争中处于优势地位

6.机构西油联合经营格局是什么样的？孙庚文先生安东、百勤应当跟我们公司的西油联合相比，西油联合应当达到安东、百勤的规模和程度，跟安东、百勒比，西油联合目前的体量还太小

7.机构国内油服公司有软件销售吗？购买国外的软件是不是有限制这一块？孙庚文先生我们国有油企业没有形成商业化的软件销售，民营企业主要是以代理国外软件销售为主软件的架构设计,到工业应用，不花个年年走不到商业化的程度108国外的软件假如购买了，只能用于一些规定的项目，被限制了范围和地域

8.机构安泰瑞的状况能不能介绍一下？一体化的服务都是西油联合来做吗？孙庚文先生:安泰瑞现在正在摸底，几百口井是一个什么样的现状，现在在做分析，安泰瑞明年将上产，现在的亏损是安泰瑞在收购其他区块时产生的财务费用

9.机构孙公司的收购也有盈利对赌，我们对赌是与子公司的对赌简洁相加还是刨除？孙庚文先生:愿不情愿子公司为公司整体战略再做出更多的贡献？贡献不是为完成对赌而做的贡献，而是为了超预期而做的贡献

10.机构投资，投后管理怎么把控？孙庚文先生投后管理主要通过财务管理，其次就是合规性运作的把控，公司设立有投资管理委员会及投资管理部门

11.机构油服产业链还是很长，我们的软件只是定位为吃饭生存？孙庚文先生油服产业链涉及许多环节，软件在这其中扮演了一个很重要的角色，主要是在我们拿到一个区块，打算施工前，须要进行全面的勘探开发探讨，软件主要是拿来为方案服务的，分析和研究区块的地质构造，我们的软件不仅仅是为生存，而是为了更好地为一体化油田技术服务更好地服务

12.机构各个板块的布局都好了，被并购企业各自前三季度增长状况如何？我们现有的布局是不是可以说大而不强？孙庚文先生廊坊新赛浦都已经起先协同项目了，他们各自增长情况都是可以的我们的几个板块都是从无到有，从有到小，从小到大，小但是要有高度

13.机构有没有遇到风险大的，会给公司带来很大影响的差点收购进来了？孙庚文先生我们目前没有，这是小概率和也许率事务为什么要失败？我们都是秉承四个要求去找寻的通过并购，保证高度，但也会留有确定的容错率，在做并购收购的时候，确定要有设计一个空间，容许犯多大错的时候，还进退有余

14.机构现在公司与被收购企业之间还团结吗？孙庚文先生团结不团结，目前是没有不团结的局面，后面有可能会进行一些管理方向的调整，发挥每个人的优势，更好地把这几个板块管理好，把油服战略做好

15.机构安东和杰瑞在压裂，油气管道作业这些业务协作里面，这两个壁垒高不高？西油联合能不能做？孙庚文先生这里面的难度在大水平段，多段压裂，分段的时候，要考虑到方向西油联合确定能做，并且，西油联合在钻井液、固井都有优势在压裂方面，客观说，我们不占优势这些方面，未来公司也是会加强的

16.机构软件主业增速放缓，缘由是什么？孙庚文先生本身放慢了，过去这两年几个月，假如说不是为了公司的战略布局，围绕公司固有的业务的发展，应当会很好从指导思想上有调整，发展到今日这样的局面的时候，利润并没有削减多少，因为三个因素，

一、税率变了；

二、技术人员的工资增加了；

三、我们并购收购的成本不小软件有增长，不会太快，它不是最大的，它是很重要的一块，供应分析和探讨这一块

17.机构咱们的软件在海外用的话有限制吗？孙庚文先生我们的软件销售须要看对方是在哪些区域用，用作什么目的我们会依据状况不同，实施不同的限制感谢大家!附件清单（如有）无日期年月日2013116。