岳阳区财政支出项目绩效评价自评报告

岳阳区财政支出项目绩效评价自评报告评价类型项目实施过程评价口项目完成结果评价团项目名称城镇职工医疗保险基金项目支出项目单位岳阳市君山区医疗保障事务中心主管部门岳阳市君山区医疗保障局______________________评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期2023年07月11日岳阳区财政局（制）评分指级一级指分分分得值标三级指标具体指标评价标准值值标自二目标完成率=目标完成数/预定完成绩效目标100%得5分，未完成产出数量55目标数X100%100%的同比例扣减目标完成质野实际达到的效果/项目产出质量达到绩效目标100%得产出质量44预定目标X100%4分，未完成100%的同比例扣减项目15产出项目资金使用的预定目标是否项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣产出时效3如期完成，未完成的理由是否3充分3分项目产出成本是否按绩效目标项目产出成本按绩效目标控制得3产出成本33控制分，未完成的，按超支比例扣减指项目对国民经济和区域经济项完成绩效目标设定的经济效益得8目经济效益8发展所带来的直接或间接效益855分，未完成的，按完成情况酌情扣分绩等效项目实施是否产生社会综合效完成绩效目标设定的社会效益得8社会效益88益分，未完成的，按完成情况酌情扣分项完成绩效目标设定的积极的环境效项目实施是否对环境产生积极目环境效益8益得8分，未完成的，按完成情况酌840效或消极影响情扣分果可持续影项目实施对人、自然、资源是否完成绩效设定目标的得8分，未完成88响带来可持续影响的，按完成情况酌情扣分满意率达90%（含）以上的得8分，服务对象满意率二项目区被调服务对象80%（含）-90%得6分，70%（含）8查人数中表示满意的人数（户8满意度-80%得4分，60%（含）-70%#2分，数）/被调查人数（户数）X100%60%以下不得分总分10010010099备注部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系

一、项目基本概况项目负责人党志勤联系电话项目地址君山挂口邮编414005项目起止时间2022年01月起至2022年12月止

5924.结余计划安排资金（万实际到位资金（万实际支出（万

5209.

71714.

895924.66元）元）元）（万元）

16.

416.4其中中央财其中中央其中中央财政其中中央财政

16.450政财政55省财政

9.88省财政

9.88省财政

9.88省财政0市财政

4.44市财政

4.44市财政

4.44市财政

051.

951.9县区区财政县区区财政县区区财政

51.930县区区财政

335841.

5841.其它其它其它

5127.01其它

714.8999

二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注2022年职工医保统筹支

3397.9万元出2022年职工医保个人账

1262.21万元户支出2022年职工医保大病互

184.7万元助支出2022年公务员补助支出

358.35万元2022年特殊人群支出

6.55万元支出合计

5209.71万元

三、项目绩效自评情况预期目标实际完成项目绩效定性

1、全年完成基金征缴收入

1、完成全年基金征缴任务5600万元目标及实施计

5924.6万元

2、医疗保障待遇得到保障，医疗待遇划完成情况

2、支付医疗待遇

5209.71万元计划5000万元指标一级二级指标指标内容实际完成值指标（目5600万基金征缴任务

5924.6万元元数量指标城职医保待5000万

5209.71万元遇支付元医疗保险待遇100%100%质量指标得到保障项目产每月按时完成任出指标100%100%务时效拈标全年任务在年底100%100%完成项目绩效定量控制支出在预算100%100%目标（指标）成本指标内及完成情况经济效益指标医疗保险问100%100%目颖徨到保俺社会效益指标益标项效生态效益指标指参保人员满100%100%服务对象满意度指意率标绩效自评综合得分99评价等次优秀

四、评价人员姓名职称/职务单位签字君山区医疗保障党志勤事务中心主任事务中心君山区医疗保障万琼规划财务股长事务中心君山区医疗保障朱丽辉待遇保障股股长事务中心评价组组长（签字）年月日项目单位意见项目单位负责人（签章）年月日主管部门意见主管部门负责人（签章）年月日财政部门归口业务科室意见财政部门归口业务科室负责人（签章）年月日填报人（签名）龙三梅联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）、项目基本概况君山区职工医保包括职工基本医疗、公务员医疗、大病互助和特殊人群四个险种，2022年末职工医保参保总人数12885人（在职7207人，退休5678人），全年完成基金征缴收入

5924.6万元2022年度我中心收到基金征缴项目财政拔款

82.7万元，用于医疗保险基金的兑付资金拔付程序合规，严格按照基金管理制度执行

二、项目资金使用及管理情况君山区2022年度财务报表显示君山区2022年职工医保基金支出为

5209.71万元，包括职工基本医疗支出

3397.9万元，职工个人账户支出

1262.21万元，大病互助支出

184.7万元，公务员医疗保险支出

358.35万元，特殊人群支出

6.55万元基本医疗和大病纳入市级统筹后，我局每个季度根据基金使用进度向市医保申请基本医疗和大病预拨资金，同时提交基金申请计划表和上月底基金支出银行余额对账单公务员医疗和特殊人群未纳入市级统筹，基金收入由区财政管理，在支出户余额不足以支付当月支出的情况下，向区财政报告并提交基金用款计划审批表，注明申请基金计划数和各支出户结余资金数;按医保基金财务管理制度要求，我们每个险种都设立了对应的收入户、支出户，严格按照基金管理制度管理医保基金的征缴、使用和支付；到事务中心执行报账的一律实行集中会审后转账按月、按季度对协议医疗机构、医药机构审核、清算和结算，及时将医疗机构垫付的补偿款拨付到位

三、项目组织实施情况

（一）广泛宣传，抓好医保扩面2022年，君山医保事务中心坚持以政策宣传为主，宣传模式可以适时改变，由以前的印刷纸质宣传册向通俗易懂的小视频转变，让老百姓懂政策、了解政策给他们带来的实惠，着实推进参保扩面工作

（二）做好基金征缴，确保待遇支付基金征缴分为现金缴费和税务缴费，现金缴费一般为以前年度的灵活就业和历史欠费补缴，由经办机构严格按照基金征缴管理制度完成当年的基金征缴工作由当地税务机关完成基金应收尽收是保证待遇按时足额支付的重要前提为此，我们主要做到了两抓:一是抓稽核二是抓催缴

（三）规范定点医疗机构行为，保障基金安全强化医疗费用审核是保障参保人员合法权益、维护基金安全完整的重要环节我中心主要做了三个方面的工作一是严抓参保人员住院费用的审核；二是配合市医保中心对定点医院进行监管；三是配合市医保中心对定点医院、定点药店执行医保政策情况的审核

（四）切实规范基金财务管理一是牢筑思想防线认真执行社会保险基金内部控制和财务制度二是筑牢制度防线我中心严格按照内部控制规定，逐项排查岗位风险点，严格执行岗位责任制和财务管理内控制度三是筑牢监管防线加强对医疗保险基金收、支、拨、上解各主要环节的监督控制，坚持医疗费用“初审、复审、审批、支付”四级审批制度四是筑牢风险预警防线认真做好基金预决算工作，扎实开展基金自查自纠工作，健全基金运行分析和风险预警机制，确保了基金安全稳健运行

（五）严抓管理，打造群众满意窗口服务好不好，管理是关键年，我中心从规范入手，狠抓了管理:一是2022规范了档案管理按照省、市档案检查标准，已做到整档标准化、统一化，按标准完成装订、归档工作二是规范了窗口设置根据工作需要，在原有窗口的基础上，在新政务中心大厅增设了服务咨询台三是规范了公职人员的着装通过规范管理、用心服务，赢得了广大参保单位和人员的一致好评

四、综合评价情况及评价结论年城镇职工医保基金目标任务得以圆满完成，全区城镇职工医疗保险2022待遇得到足额的保障

五、主要经验及做法、存在问题

（一）定点医疗机构、定点零售药店监管难以到位定点医院与参保人员“同盟”，将目录外药品列入报销范围、将门诊费用计入住院费用等等现象时有发生；由于工作人员不足，精力有限，监管难以全部到位

（二）扩面空间狭小，发展后劲不足一是部分企业员工没有认识到职工医保的重要性，没有主动参加职工医保的积极性

（三）基金征缴困难，支付压力加大一方面缴费基数逐年提高，增加了参保人员和用人单位的缴费压力；另一方面参保人员对身体健康状况的关注度显著提升，每年医疗费用不断提高，待遇支付压力不断加大

六、2022年工作主要措施

1.强化征缴扩面，保障收支平衡努力推进参保扩面和加强基金征缴是任何时候都不应该松懈的工作，我们将继续加强扩面和征缴力度，努力完成上级部门下达的各项指标任务，确保2022年度目标任务的完成

2.夯实两个基础，提高管理水平下大力气夯实经办机构建设和提高指标监控水平一是进一步加强经办机构规范化建设二是进一步健全内控制度，严格执行医保基金财务会计制度，确保基金安全三是进一步加强医疗机构的工作运行监管，及时发现问题，确保基金安全

3.加大审核力度，确保基金安全通过建立健全违规举报奖励制度等方式，充分发挥社会舆论监督作用，对单位和个人套取医保基金行为进行监督检查，加大对定点医疗机构、医药机构的查处力度，按规定给予相应处理，确保基金安全

4.加强队伍建设，提升服务水平一是加强政策业务学习，提升服务能力；二是完善规章制度，规范服务行为项目支出绩效评价指标体系（参考样表）分分分一级二级指三级指具体指标评价标准值值值指标标标自评得分项目设立了项目绩效目标；目标明

①设有目标（1分）

②目标明确（1目4目标内容44确；目标细化；目标量化分）

③目标细化（1分）

④目标量标化（1分）

①符合法律法规（1分）有关法律法规的明确规定；某一

②符合经济社会发展规划（1分）

③经济社会发展规划；某部门年决策依据4部门年度工作计划（1分）

④针对某4度工作计划；某一实际问题和决一实际问题和需求（1分）以上

③需策需求8提供佐证资料项过目程

①符合申报条件（2分）20项目符合申报条件；申报、批复决

②项目申报、批复程序符合管理办法策决策程序4程序符合相关管理办法；项目4（1分）调整履行了相应手续

③项目调整履行了相应手续（1分）根据需要制定的相关资金管理

①有相应的资金管理办法（1分）分配办办法；管理办法中有明确资金

②办法健全、规范（1分）33资法分配办法；资金分配因素全面、

③因素全面合理（1分）以上

①需提金分8合理供佐证资料配

①符合分配办法（2分）分配结资金分配符合相关管理办法；分5

②分配公平合理（3分）5果配结果公平合理此项需提供相应的资金分配方案根据项目资金的实际到位率计算得到位率3实际到位/计划到位*100%3资分（3分）金到5

①到位及时（2分）资金及时到位；若未及时到位，位到位时效2

②不及时但未影响项目进度（1分）2是否影响项目进度

③不及时并影响项目进度（

0.5分）

①虚列套取扣4-7分项支出依据合规，无虚列项目支出目

②依据不合规扣2分25管资金使情况；无截留挤占挪用情况；7

③截留、挤占、挪用扣3-6分7理用无超标准开支情况；无超预算资

④超标准开支扣2-5分情况金

⑤超预算扣2-5分10管理资金管理、费用支出等制度健财务管

①财务制度健全（1分）

②严格执行3全；制度执行严格；会计核算规3理制度（1分）

③会计核算规范（1分）范以上

①需提供佐证资料组织机1机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确（1分）1构项目实施单位是否提供或具备支撑条1了必备的人员、场地和设备等具备人员、场地、设备条件（1分）1件项组条件目织管25实10

①按计划开工（1分）项目实项目按计划开工；按计划进度开理施3

②按计划开展（1分）2施展；按计划完工

③按计划完工（1分）管理制项目管理制度健全；严格执行相5

①管理制度健全（2分）

②制度执行5度关管理制度严格（3分）以上

①需提供佐证资料。