还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
权投资机构青睐,9家企业获得投资,占比达45%,传统行业机械制造业以5家企业获得投资的成绩位居第
二二、挂牌条件
1、存续满两年有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的,存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算;
2、主营业务突出,有持续经营的记录,无硬性财务指标的要求
3、公司治理结构合理,运作规范
4、股份发行和转让行为合法合规
5、取得当地人民政府出具的非上市公司股份报价转让试点资格确认函
6、挂牌前总股本不低于500万
三、上市成本对比主板、中小板及创业板,企业申请在新三板挂牌转让的费用要低得多目前费用一般在100—150万元左右(依据项目具体情况和主办券商的不同而上下浮动),在新三板市场挂牌后运作成本每年不到3万元依据《中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理办法》,企业可申请改制资助,每家企业支持20万元,企业进入股份报价转让系统挂牌的可获得50万元资金支持主办券商推荐的园区企业取得《中国证券业协会挂牌报价文件备案确认函》后,每家券商可获得20万元资金支持
四、上市流程
1、选择推荐主办券商,签订合作协议;
2、完成股份制改造;(见附件1)
3、向园区管委会申请股份报价转让试点企业资格;
4、配合会计师事务所和律师事务所(如有)进行审计和尽职调查;
5、配合推荐主办报价券商尽职调查;
6、推荐主办报价券商的内核小组扰照协会要求对尽职调查工作底稿和尽职调查报告进行审核,出具内核报告;
7、配合推荐主办报价券商制作申报材料,向协会报送推荐挂牌备案文件;
8、协会备案确定;
9、股份集中登记;
10、披露股份报价转让说明书;
11、在深圳证券交易所正式挂牌从券商进场时间(含股份改制),至股票挂牌转让约需要5-7个月主要时间构成券商尽职调查、材料编写,大约2-3个月协会备案,50个工作日附件一股份改制
(一)改制条件
1、公司现有股东人数在2个(含2个)不200个(含200个)之间;
2、现有股东中需有过半数在中国境内有住所;
3、公司净资产不低于500万人民币
(二)改制工作程序
(1)聘请证券公司担任改制财务顼问
(2)注册会计师对公司财务情况进行审计
(3)公司现有股东作为新设股份公司的起人共同签署《收起人协议》
(4)向工商管理局申请股份公司名称预先核准
(5)配合券商制作设立股份公司的申报材料
(6)出具验资报告、评估报告
(7)召开创立大会、选井董事会和监事会成员、通过公司章程,由董事会向工商管理部门申请发更登记
(8)工商管理部门备案,签收营业执照,股份公司正式成立附件二粉单市场又称粉红单市场、粉纸交易市场(Pink SheetExchange)、简称PS市场粉单市场(Pink Sheet)原名National QuotationBureau,简称NQB(全国报价局),在1913年成立,为一私人企业,因最初是把报价印刷在粉红色的单子上而得名1963年NQB被出版业大财团买下,使得NQB仍以印刷的方式出书寄提供信息,1997年NQB更换新经营团队,以电子揭示看板的新技术提供客户柜台买卖中心的交易信息2000年6月,NQB改名PinkSheetsLLC(Liability LimitedCompany)今天粉单交易市场,已纳入纳斯达克最底层的一级报价系统,是美国柜台交易(OTC)的初级报价形式广义的美国OTC市场包括NASDAQ、OTCBB和粉单市场,按其上市报价要求高低依次为NASDAQ-OTCBB-粉单附件三齐鲁股权托管交易中心私募及挂牌齐鲁股权托管交易中心于2010年12月29日在淄博市正式挂牌运营,该中心是经山东省政府、山东省金融办批准设立的区域性非上市公众公司股权交易市场,并由山东省金融办进行制度规范、业务指导和监督管理齐鲁股权托管交易中心相较于主板、中小板、创业板,甚至是天交所具有进入门槛低、快速、小额、多次、低成本的优势从保荐商介入启动到挂牌交易需3个月左右时间;每次融资额相较于公开市场为小额,一般不超过5000万元,以适配企业股权结构规划,融资与控股相结合为目的;在进入该平台后,每年可根据企业资金需求和战略目标多次私募股权融资;其综合成本尚不足公开市场的1/10,从而减少企业负担挂牌交易基本条件:
1、申请人是依法设立且持续经营二年以上的股份有限公司有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的,持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算;
2、股本总额不少于500万元;
3、挂牌公司应符合以下条件之一
(1)、最近两年连续盈利,且最近一年净利润不少于300万元,营业收入不低于3000万元;
(2)、最近一年盈利且净利润不少于100万元,营业收入不低于2000万元,且最近一年营业收入增长率不低于20%;
(3)、对国家重点鼓励发展行业中的创新型、高成长企业,可以参照上述条件适当放宽
4、最近一期末不存在未弥补亏损上市基本步骤:
(一)初步调查保荐人员在实地调研、访谈基础上,根据企业基本情况和行业背景形成一份《调查报告》就公司未来发展前景、是否符合上市条件作出初步判断
(二)召开联席会议(含项目启动会议)齐鲁股权托管交易中心收到《调查报告》初步认可该企业后,由保荐商就公司改制、私募、上市计划、做市方案等拿出初步方案然后,召开由齐鲁股权托管交易中心、市区金融办、企业、会所、律所、保荐商参加的联席会议,就初步方案充分讨论,布置今后工作,正式启动项目运作
(三)尽职调查律所和会所到企业实施专业调查,并形成意见书该程序时间一个月左右
(四)企业改制在律所和会所实施专业调查后,企业改制为股份有限公司期间要经过发出召开整体变更为股份公司的股东会通知、召开股东会、办理股份公司名称预核准、发出召开创立大会通知、会所出具审计报告、签署发起人协议、召开职代会选举职工代表监事、制定股份公司章程(草案)、会所出具验资报告、召开股份公司创立大会、办理股份公司工商登记手续并获得营业执照
(五)组织实施私募方案保荐商在会所报告基础上,完善定向私募方案;制定股权定向私募说明书;召开内部招股说明会;股份认购登记;律所出具关于定向私募的法律意见书;签订定向募集协议;验资;增资注册审批材料提交工商部门等程序企业改制和实施私募时间一个半月左右
(六)制作材料,申请挂牌交易发出召开股权挂牌交易的董事会通知;董事、监事、高级管理人员以及有关中介机构声明;召开董事会、发出关于召开股权挂牌交易的股东大会通知;召开关于挂牌交易的股东大会,大会审议并通过齐鲁股权托管交易中心挂牌交易决议和修改后新的公司章程;律所出具关于挂牌法律意见及律师工作报告;保荐商制作上市材料并向齐鲁股权托管交易中心申报材料;在齐鲁股权托管交易中心挂牌交易等程序时间一个月左右从保荐商介入到挂牌交易共需时间3个月左右费用额度保荐费大约35〜40万;会计师事务所审计费(两年一期报表审计)15〜20万;律师事务所律师费15〜20万。