银保客户经理日常管理规定

银保客户经理日常管理规定银保客户经理日常治理规定渠道客户经理日常治理暂行规定为加强对渠道销售队伍的治理，经讨论，制定如下治理规定

一、渠道客户经理行为准则

（一）严格遵守公司的各项规章制度，维护公司的品牌形象，诚信、标准经营杜绝销售误导行为，如发生渠道方、客户投诉客户经理销售误导行为，经查实后赐予严峻惩罚，状况严峻者作开除处理

（二）做好渠道方、客户的日常维护工作，严守公司机密，自觉维护公司利益，任何场合都能展现自身良好的形象，不参加任何违法违规的活动

（三）积极参与公司组织的各项会议和活动，如有特别状况需要事先经领导同意否则计缺席一次，同时奉献员工基金50元

二、日常活动治理

（一）客户经理工作需尽职尽责，合理安排每日的工作时段和工作路线渠道部主管负责对所辖客户经理的日常活动状况进展指导、监视和治理并负责对客户经理的日常活动进展抽查、通报、考核等

（二）《客户经理活动日志》是客户经理日常活动的主要治理工具客户经理须提前做好次日的工作路线安排，开完早会准时填写工作日志没有按时填写或没有填写者，晚夕会或其次天早会站立整个早夕会客户经理应确保工作时间安排与工作手册填写根本全都如临时有变动，须准时通知渠道不主管渠道部主管负责对客户经理的活动状况进展抽查，如发觉活动与规划不全都且没有准时通知渠道部主管，每次奉献员工基金200元

（三）客户经理应保持正常的工作时间，杜绝无故缺勤、旷工等，如遇紧急事务、疾病等特别状况，可以向相关领导请假申请病假的需要供应相关的病假证明（如病历、医院开据的假条等）除紧急状况外，需要供应的书面假条进展审批详细的审批权限如下

1.请假时间在

0.5天以上（含）到1天的向渠道部主管请假

2.请假1天以上（含）的，提前1天经总经理同意后，方可请假

三、各项会议经营

（一）会议包括制式会议（早会、夕会）以及不定期会议（部门会议、经营分析会等）

（二）早会每周一至周五早晨900分开头；每周

一、

三、五下午530为正常夕会时间

1.早会由客户经理主持，内容包括业务通报、工作通知、方案追踪、阅历共享及各自才能展现等

2.每周

二、四不出业绩员工530分准时回公司参与由渠道主管组织的特殊训练班

（三）全体人员必需在规定时间准时参与早、夕会，无故不得缺勤如遇特别状况（例如培训和渠道公关）需要请假的需提前一天报告部门经理批准未经部门经理批准而缺勤者，每次奉献员工基金20元每月早夕会请假次数不得超过三次

（四）会议开头时，全体人员必需将手机关至振动档，不得影响他人在开会时间电话响或是离开座位接听电话者，每次奉献员工基金10元

四、着装要求周一至周四，在公司必需着正装，皮鞋；如未穿符合要求的服装在公司消失一次，请该客户经理站立参与早夕会一天，若再次发觉该客户经理未穿符合要求的服装，请该客户经理乐捐200元每周循环扩展阅读XX银保日常治理制度生命人寿海南分公司农行营业区日常治理制度为进一步加强农行营业区的团队建立，全面推动根底治理工作的开展,严格执行公司制定的员工手册，提升本营业区团队的职业素养，提高团队分散力，特制定农行营业区日常治理制度，详细规定如下

一、常规会议制度

（一）会议包括公司早会、公司夕会、营业区夕会、总公司视频会、周例会、月度例会、各阶段启动会

（二）会议时间早会800-930（周一）夕会1730—1800（未确定）总公司视频会1700—1800（周二）营业区夕会17301830（周三一周四）周例会1500—1700（周五）月度例会月末月初以上会议详细时间以公司安排为准

二、日常考勤制度

（一）规章制度

1、严格遵守公司《员工手册》中的相关规定

2、部门各项会议必需准时参与，不得迟到、早退、缺席

3、会议期间手机调至振动档或无声

4、会议期间不得来回走动、接听电话

5、理财经理必需参与部门周/月度例会

（二）考核措施

1、违反会议规章制度一次乐捐5元，每增加一次乐捐翻倍，当月累积达3次另追加乐捐50元，情节严峻者报公司人事按员工手册相关规定处理

2、部门各项会议原则上不允许请假早退特别状况须经区总监同意方可周/月度例会请假须提前一天各种会议请假不允许短信方式，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式消失如因网点有特别状况可以电话向区总监请假

3、对乐捐基金将安排专人进展治理，其费用将用于营业区的各项活动及嘉奖方案

三、活动治理制度

（一）规章制度

1、理财经理每日填写工作日志

2、理财经理每日开口量不低于30个

3、营业部经理每日签批工作日志，并进展活动量的检查

4、工作日志部门每日抽查，活动量状况不定期抽查，每周抽查至少两次

（二）考核措施

1、对于不按时填写工作日志的理财经理，首次赐予口头警告，其次次开头根据迟到早退处理，并上报至人事处

2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的理财经理，首次赐予口头警告，其次次开头按旷工进展处理，并上报至人事处留意事项

1、营业部经理周/月度例会均必需用PPT汇报

2、周例会汇报材料必需在周五中午前上报给经理审核

3、月度例会汇报材料必需在前一天下班前上报给区总监审核

4、早夕会安排专人负责，轮番主持

5、每日由区总监或督训负责考勤

6、本规定从2023年十月一日起执行

7、此制度将根公司业务进展状况进展准时修订友情提示本文中关于《银保客户经理日常治理规定》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，银保客户经理日常治理规定该篇文章建议您自主创作。