金融理财教学大纲

金融理财教学大纲课程编号课程名称金融理财/Financial Management学分2学时32适用专业金融学建议修读学期开课单位商学院会计系先修课程金融学、宏观经济学、微观经济学

一、课程性质、目的与任务《金融理财》是金融学专业的专业选修课主要介绍金融理财市场的主要金融理财工具与产品、金融理财技术、理论和金融理财策略通过学习，使学生全面了解货币市场理财、资本市场理财、金融衍生品市场理财、其他理财市场理财、个人与家庭理财的主要工具与产品的基本原理、风险种类、收益构成及影响风险收益的因素，理解资金时间价值的计算，主要金融理财工具与产品的价值评价方法，包括投资组合理论和资本资产定价理论在内的金融理财技术理论的基本内容，掌握主要金融理财工具和产品的组合运用策略与技巧，打造学生在识别理财主体风险收益偏好、设计金融理财综合解决方案等方面的基本技能，以培育学生在金融理财方面分析问题、解决问题的实际能力与综合素养，树立科学、理性的金融理财理念，为进一步学习金融理财方面的后续课程奠定基础

二、教学内容及学时分配本课程总学时数为32学时；课程教学共有10章，具体内容及学时安排等如下表所示教学难点学时实验上机重占课程内容要求△备注安排学时学时☆第一章概述第一节金融理财的涵义A☆

0.5讲授第二节金融理财的内容A☆

0.5讲授第三节金融理财的作用B

0.5讲授第四节金融理财的一般过程B

0.5讨论第五节树立科学、理性的金融理念A☆A

0.5讲授第二章资金时间价值第一节资金时间价值的含义B讨论1☆第二节资金时间价值的衡量A1讲授第三章货币市场理财工具与产品△第一节储蓄C

0.5自学第二节人民币集合理财A

0.5讨论第三节信用卡理财A☆

0.5讲授第四节外汇理财C

0.5讲授△第五节货币市场基金A

0.5讲授第四章资本市场理财工具与产品第一节股票A☆A1讲授☆第二节债券A讲授1☆第三节证券投资基金B讲授△1☆第四节权证B△1讲授第五章金融衍生品市场理财工具与产品△☆第一节金融期货A1讲授☆第二节金融期权A讲授△1☆第三节信用交易B1讲授△☆第四节可转换公司债券A讲授△1第八早个人与家庭理财工具与产品△☆第一节房地产投资与居住规划A

0.5讨论第二节教育与培训规划B

0.5自学第三节保险理财☆A

0.5讲授第四节个人税收筹划C

0.5讨论第五节退休规划B

0.5讨论第七章其他理财市场理财工具与产品第一节黄金A

0.5讲授-------H-□B

0.5讲授弟一乙木口口P第三节邮币卡A☆

0.5讲授第八章金融理财主要工具与产品价值评价第一节金融理财工具与产品价值评价的A1讲授特性第二节货币市场理财工具与产品的价值A★1讲授评价△第三节资本市场理财工具与产品的价值评价A★1讲授△第四节金融衍生品市场理财工具与产品B1讲授的价值评价第九章现代金融理财技术理论第一节投资组合理论A☆讲授1第二节资本资产定价模型A☆1讲授△第三节套利定价理论B△1讲授第四节指数模型C1讲授△第十章金融理财策略△第一节货币市场理财策略A☆1讲授第一节资本市场理财策略A☆1讲授第三节金融衍生品市场理财策略B1讲授第四节其他理财市场理财策略B1讲授第五节个人与家庭理财策略B1讨论（教学基本要求掌握；.熟悉；了解）A-B C.

三、教学方法与教学手段采用多媒体教学课件进行课堂教学课程教学探索“线上视频”和“线下讲授”相结合的混合教学模式，利用MR（虚拟教室）技术，以课堂理论教学与案例分析相结合、课堂讨论与课堂练习为主，以学生课外实践调查、课外习题为辅的教学手段与方法

四、考核方式与成绩评定标准课程考核采用百分制课程考核成绩采用平时成绩+期终考试成绩相结合的方式，平时成绩占课程考核成绩的20%,平时成绩考核采用考勤、作业、课堂提问相结合的方式；期终成绩考核采用开卷考试方式，期终考试成绩占课程考核成绩的80%o

六、教材与主要参考书目金融理财学，艾正家编著，复旦大学出版社，2013年7月第2版

七、大纲编写的依据与说明本大纲编写主要依据我校2016年修订的商学院金融学专业培养方案并参考国内有关教材编写。