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文本内容:
1概述断施肝电子、悔、解、麻、觥、腐、嬲、日化等就捌国民经济雕和欣生琳平提高轲赭嬲新有机腓为一椭型的翻榭料,20世纪40第弋初工业姓产以郴L从来,有脆速辟体是黔有机毗学的支柱,其悔大多脑机翻鞠含有由二甲基二氯献麻嘱瞬桂籁,嫖引入其犍团、蟒基、m鞋以及毓基等,可触mm需用众多的有机硅单体,其中甲基氯陞肄体的用量占琳以上甲基雕辟体权以二甲基二臧用量最尢药占M此外痛犍氯速肄体、质基能辟体等觎有脆工业的熊是椭脆献(翻隹甲鞫嘛出一系列性能各釉有脆聚韵的合蝴分不开伽有脆产翻类夥,麒基本魅分为”类,即蒯、麒龈蒯脂和藤(包雕雕制般就撷)0表1题行业分类有脆用掇应用领域2勖卜市场分析与硼
2.1供应及生产发展融表1有脆%主要应獭城解及其二加工制品W磁嘛应用市场符耀琳、麻剂、缝十字头涂料、除物工曦筒、同辘恃头、班件的加珊瓣瞩獭瞬、织臃滑、就厩嬲E嘛合消泡剂等姻魏电容驰泡m半导航件节点涂料、电谕榔用鹦相、血脉喷潮处理郴
1、»OWB湿、修子防污、接点润酬及蝌、电铺搐封、捐等的暇加工的处翱郴油剂、隔、横芯线处理、配光导纤繇层、横缘邮瞰渊等子电导雌等气I业■郴懒k«据派对慌余科、i慕嬲耕、城璃密枇巩料麻处理、龈哈消执双层雌1密封、崛蝌等建材泡、嵋酒泡、瓷确林鼬脉除层剂等等涧浦牖崎泡、幡的据科、时悌蝌、it各种解密封、磁派遍蚀翻雕臃、鹦、防爆密拉映醐等I gi片、制合成棚镰合助剂、磷擀懈妹面股等斜油、啡油、剃辘、由封、耀、0甄、耐油耐皤秣僧水剂等健腺油、汽车添加点燃火楞犍罩涌声翻里等孤涧浦蟠车I业城展下脑脆渊产此赚坏游平簸B觐企业期单体自用率,懒产业的上下游一雌7结束语我国有机硅行业应该以资源优物噱础,将市珈冽雌产技术取得1政破班史性飕,缆反瞬郴蝴胤力争在十五”啊皴我国从有脆资源大国和市场大国向产业大国的历史雌;同时进一步提敲林平、实胪品系列依嚅眦加强胪品的胎拥型对环境的骊,加趾树一体化,除遮体魅力和搠脸能力,为在叶二五期间觌妒峡酮产业强国胸打槿实飘加强有机硅楙糊开牌力孀楠脆棚用仲船产就提升酮有懒棒曲静能力2022年底,生产能力已达到319万t似二甲基二氯硅尉,以下同二甲基二氯硅解水解得到施和风通常按2t粗二甲基二氯硅烷得It加或者IM计)o脑獭聊国外有机桂单催性产能力向来在硼的成,截止到肝有机睇胜产以及励工均为技楹牌因此长嬲来有脆辨对翱性行业主要眇触有美国道好公司、美颤图公司、德国瓦克公司、帼蓝星集团和日本信越公或该五大公司产能前占7阻2022全球总产能的年世髓机硅市场竞争翻赌嘴)o猫机佳斡谶宁公眼日触肚最娜有腿单体及格辅眇商,2M分别在美国、英国和日本建有眇辑目前正在张家港与德甑克公司合作建蹄的生嚓I,有机2022林硅业务的销售额为
49.4亿美元,较2022年增长了1秘住要来自HemlockSemiconductor Cbm.多晶硅业务的增长Materials(迈甑)o其次是Monent ivePerformance前身是美国的GE公司有机族事业部讼司,其有机硅单体的生3册2022年世界主要有机硅产能;携计为45万t/a,占全球产能的141表盼厂家的盼能力万t表32022年世界有机献公司有机硅单体生产能力公司辨生产能力美国道康宁颂86美国迈图公司45中国蓝星集团42德国瓦克公司42日本信越公司30产增加,2000年产量(折合睢氧烷)达到80万t,2001年增长到86万t,2004年超过了100万t,2022年达到140万t,年均增长率约为
8.3%o国外近几年内基本没有新建科幅的计划,有机硅单体的生产有向我国转榭嫡势,如道康宁公司与瓦克公司正在我国麒总规模40万t/a的眇髓为
2.2消费现状及发展趋悔都解魏腼暇产品撕领躺硼T尢全球有机虹蜿翔高于全球经济增长速度1999年全球有机时品辨费量(折合硅毓,硅廉12折算)约67万t,2000年增加到75万t,20W年接近赣与有机硅单做120万t,2022年消费量达到130万to100万有t,机20解05哨年费超水过平与经济发展水平密切相关,美国是全球最大的有机B蹄日得本占国消费国,为占全球有机硅产品市场的M其次是欧洲,约为在美囿M肝K构解同,世界雒的有机解麴构有一趟差杲御蛀要用于你媪、M工业用渝螂等方耻谶股的市场主要在髓、钵独子日椰庙蛀要用于雌林轶即妨嘱方面;桂4是2022年美榭姓要用于觥、电子他器及钵等方瓦欧洲的硝蛀要用加工蹶J、俗媪嫩和影膘贼谶蒯博大多期于麟此表国、日柳酬有机时解费用机表42022年美国、日本和醵有机硅产解费辆敏獭藕酗日本IW一全球有舱单体的眇向来睛献般展引硅油及其二加工品456052硅橡胶
533341.4M2-
76.6进入21世纪以来,以美国为前馈达国家神岖的缁雀劭了近10年的但仍高快速增长后增长速度明显放惕有机桂产撇懈费增长醺也有所降低,于经济的平均增长速度以我国为悔的雕中国家秘岖的经济加躇较高的发觑%因此这些国家神岖对削睛端的需求硅鳏遮关后计2022年前全球有机硅消费的年平均增长速度可保持在5酎7器依雌算,2022年全球有机硅单体的需求量将达到330万-360万t似二甲基二氯硅烷计),2022WliiflJ450万to美国2000-2005年,美国有机邮费年屣长率为
1.5%;2005-2022年年均增长率有望达到Mo美国有机施楙悄费量统计赚5美国硅油的应用物注0要耐雕及雌晶洗涤用林B纲辎层、W制有和各种蛆坳剂等方面在桂榭臻齐肿,室温翩傅f腕谶增长映主要用在融;高敬赃要腑钵、电子、电/MOffio表5美国有股棉消费翳计万t年份蒯W桂雕W
200012.
013.
30.
726.
0200111.
813.
00.
725.
5200212.
113.
80.
726.
6200312.
314.
30.
727.
3200412.
614.
80.
728.
1200512.
915.
20.
728.
8202213.
115.
60.
729.42022(预测)
15181.
0342.
2.2西欧西欧有机舒解费主要集中在德、英、法等国,狐年有机硅产品(B氧烷)消费量为
26.7万32022年为
33.3万t,年均增长率为跳-跳表6列出了近十几年来西欧有机时品的糠融,三增品中,磁蜥占比重由2000年的
47.2%上升为2022年的
52.跳;硅橡胶则由2000年的
45.跳下降到2022年的
41.镒硅棚新占比重变化不大,基本保持在他其绝对量和消费比例均高于美国表6醵有脆楙辅费鞍计用t画皴硅树脂解硅油总计
200012.
612.
12.
026.
7200114.
012.22工
28.
3200215.
712.
12.
029.
8200315.
812.
22.
030.
0200416.
212.
72.
131.
0200517.
013.
62.
132.
7202217.
413.
82.
133.3)
19.
215.
72.
437.32022(预测日本由于经济髅低迷,近几年日本国内有柳辨费量几乎没有增长,但消费给构有变化,按制品划分,硅橡胶消费比例由2联年的
38.研降到2022年的
33.胱,桂油及其加工制品瞬费量由
54.5%上升到2022年的
60.2%,硅树脂及其他产解费跚基本睛在7%表1黜近年琳有脆雕费鄙I0柏修搬黜楸,成为全球经近年来,亚为岖(槐僦国和日藏本榭幢点表7琳削而曲且椭随麟着量欧统美计国家部犒惭业万t如汽车、电子等向醐曲转移,7%-9%2001林暇产品解费量大埔其消龌增长速蛔靖o我境达到年,瞅岖郁I睇体解疆已即勉帆10万t,2005年达到20万-22万t,估施着这些国全球削瞄硼僦榭恸力家经济的髅懒发年份硅油硅橡胶硅树脂总计
9.12-
20004.
973.
490.
6620024.
970.
678.
953.
3120056.
093.
310.
6910.
0920226.
193.
390.
7010.282022(预测)
7.
234.
000.
8012.
032.
2.4J乏他翻技林平蹴开,未槌艇材解需求薪会墟度增加孵随全球有机时业的触发展3国内市场分析及硼
3.1生产我国种暇产品狒制始于20战50年代中期的那毗工研究防到20酰60年代开始I姚眇20战80年代,我国有秒家有机硅单体生产厂,但大多傩规模小、林高、技术落后的飕20世纪90年代蓝星星火虹厂在鼬率先鼓了铲勤口概触躁1耻W年底,全国有机)晒硅单体眇总能力(卵基氯硅融合成能525万t/a我国主力计8o2022年101,蓝星
(10)总公司宣布收购法国罗地亚公司的有机硅业务项目,从而使该集噩内夕卜甲基氯酸的生产能力增加了跻驰脑机硅22万t/a,达到42万t/a,单体生献公司之列脑生产能加肤和市场需棚增加国桶机硅靴的产鞋年增加2022年的产量30万t摆布,表9是近年国内有机硅单体产量表8我国接有摊韩生产企业及生产能t/a2022202触名称20052幅星星火化]J102020板谢安集团
7.5910吉化石化分公司555江苏厝三1团
2.
52.5山东东岳b宁波合盛6江苏宏达3近年酮有机解解1年份产量/万t
20015.
020028.
7200310.
8200415.
4200519.
1202224.02022_
30.0_捕雕有脆韩颉涮柢装翻生产规模为5万也二甲基二氟烷的解舸长期稔磔眺比眇技术水平有了显著的提高,基本频国附瞅平,而且圾了长剧减,已具备了与国外产肺f的能九因此,产品在龊国内市场的同时小国肺场2022粘2022年出口地两年都超过6万to我国现喊她痛脆单体辨费烟但长我国有机随着应用市城怀断开路期以棚近年鼬前I硅单体的生产能,来国内眇无法满足需求硅单体戕般可卵鼬开翩姓产掷麒翅翻有机鼬时机已成熟,此外,W睇触慈I近两软国槛起了有雅靴投融I WM山东东岳等公司的婕己醐卜,惭新霸胪建项目在实施之中地界最其孀力的有机睇悔费鼬蚓着聊的蠲询施公司已于2022年开始在张家港建设,曲总生40万t/a,估计一期工产规模为程将于2022年投巴2022镶国郁I硅单体雕虎融正在城的建虹程箱蝌神150万t/a,成为全球最大的有龌单体生的和雁单体的生产,德国的瓦克公司和美国豌宇公司聆投资的有脆单体棚2022辙国有机硅单体能力蒯赚10o表102022年我国有机硅单体能力预测万t/a触名称般能力江醒炜机新2020wmii20蓝星(天津)化工Dow Coming,Wacker20山东东岳化工集用16江苏梅兰集团125酬省桂嘴机硅有融司10祝国魂翻料有融司6折逋业蟠椭脆柳公司66河南腰集研林烛工有限颂6山匹崛林箱般司6触三施业郁履任公司6江苏宏达集团3合计
157.5棚骊国内有脆朝林姓陈平,技二甲基氯暇82%计,水的解性解和裂解总收率为9粕b则2022年国内聚硅氧烷的供65万t(折合二基二氯硅烷130万应量为t)o甲
3.2消费随着髓工业、电子/辘工业、眦橄虹业等工蜘雕,相蒯鼾品解费量长嬲整2000-2022年间,国内有服期郴悄费量长年均增长率达脑以上2022年,由于反倾销政策的实国内有机硅材料的施,低端市场有所麴,如硅流肖泡剂、脱模2005年相2022年全国有机比,硅单剂等与体的消费量略有增加,52万to2022年,随着国内产6解放和价约ami为Wo近年鼬有机桂朝楠供求融股格的回落,1L原11可见我国有机桂产品的消费鄱阳飕长速频远高于世界其他国家和岖,是全球有机睁峨翻掇撷仇由于工辘和麟工啾平不同于发达国家,就许多应用贼还在开抗刚俄国有机硅单体解流缰坏同于助国家:聊的市2偏;桂树脂及其他5%o场棚隙表尢11国内有机法单体供求t约为2022年情约况消费75蝌圉皖,桂油桶费比豳为产量出口量表姗肖费量鞠进口量480006500119898200010239858000103001439202001125220200287000163464176021893622003113400203420214742386462004154000287500416003229002005191000309444540905545342022240000337505614285160773000006199261536820223773602000-2022年鞘噌长率/%
29.
920.
53826.3与发达国家相比,我国的有机硅市场仍处于2022-2022高速成长期,拈计年间年均增悔加2022年聚硅麟的需求量53万t(折合二甲基二氯度为为硅垸为106万t)考虑到国内有机硅例岁入国刷谕而且我国的产品与域国家的产雕麒都微因此出口量具有增若在螺I势,加的可能也嘛瞬,2022年全国有机硅单体的供需基本平衡根据国内目前有机硅朝哨费的增2022轻国有机硅单椭长形舞估计需求量为85万t(折合二甲基二氯硅170万t)因2022年后除张家港项为烷为琳基就有新建项脓产,因2022年后如不增加有机硅单体的产觞I此内将再焙嬲应缺口硅橡胶(i)Oo m随着建造以及家庭装修业的发擀麻型建造材料的应2罐布的速度发展2022用鼬藤翻版脑嘲哪用觐鞘展近15万t,是国内有机硅材估计年it睚棚修用谶撕龌似蹿船估计今醐将艇缠,2022年国楠脆建造与室内装修方醐域蹴懦求翻2022料的最大消费市场建造业作为我国的支胪业,23万t,达到年在35万t以上
(2)电子/幡工业是我国硅榭郁I又一I年消震己演
7.5娜麴城,瓦t摆布我国捕隅球最大触子/电尿品融献国,产蹦融界M由于人民币升良产踱雕骸及糊力群等醵的物I,电子器加增懒擀翔下降的超瓢电子产品的小型化/电瑜眇各种电子郴I的用量因此电子/电新他推榭效蠕求增长速度将低于建造此W
20226.2万t估计今后相当长的年的需求量为13万t,2022年需求量将达到18万to3汽车工业硅橡胶的用量在大幅度增加,2022年的用量己2022年鼬0蒯.6的万总to根可据勖卜的最蒯院埔商暇材航汽车零部件方郦1达以大徽2褊022年将达用醉量般,全雌,因此钵产量婵辐量水平的提高鞭动钵地推梭胶需求的增加,估计2022年的用量为1万t,2022年在2万t摆布,2022年我2既年国内产量药国消费硅橡胶似硅氧烷计幽
23.1万to根据以上分析,2022年国内邮的总需求量将37万t,2022估计达到年将达到55万t摆布关应用领
3.
2.2硅油域的欢遍2022年,我国总铜肖费硅潞n用怖此我醐日用虹行蛹了长足的魏,雕故名的日时期内,候国公司基本上都已在我国触了合资或者独资的工厂,殿国日化产品的生产水平基本与期国豺拌庵人赚费招邈低于粉歌但由于人口的鼬蒯辨因素,目前,日化领域我跚己成为全球日脱搬街邪消费越嬲处于每年消费龌油数量近
3.5万t,主要用于护肤品和护发产品中2嬲品我国是世肚妈制口载大施象一国赫耻歌目前每年用量的细颉量黑洲犒使般油做虹肿蛇雕越多,为1万t副作胁蝴而®ffl、3潮泡剂有机硅类消泡剂以其性能优良、发薜郁嚼泡剂的用工业等使M随着戏曲觐工蚓发麻工业的快蹦,量在碰雌物油相比,但增加肝腼有脆单体傩牖、与其他触剂硅油涌够嫡无性今后期量舲龌麻发价即湃,因此仅被少量使用高速增长鹿等工业对肺帏汴觥能力的犒和有机佳单向储哪到希蛤哪冰硅平油而产!品加除胡此捌如渊食怖品工业和医药工业对其磷厨岫蒯消诚是无毒因此稣越眺无害,受相费量也在硼他增加搠态估计需求量将达12万t摆布,而且高档蒯制副毗例将大幅度提高到24万t摆布
3.
2.3硅树脂及其它与硅油和徽股相比,我国的翻蟒费水平还雕,为5000t,多教高档次的产品依赖进口1电绝用魏佳棚鼬重要用途之一斯掘犒、绝缴甥,m耐者电器上㈱就硼得更小质2轶料是蒯脂龌一节省金属导电材科、期麹更长量更监桂棚雕缘族主要翩璐躺臆重魏逢」棚盟制的襦酒搬解漆、瓣布磷布森徽、温踊做具有时微、低肝懒、无翻i懿等5M0℃高温而且磷有时螭、防雕和僧水性靴良雌,广洲在石就L舲、发蝶曲翩潞上硼我蒯飕懦嬲腐、防靴的高温部位利给2022年蒯激其它产踊费影勺
1.5万t,随着我国工业水平的提高,硅棚鼬需求量将会不肿大估计2022年底棚徽其它产品的总需求雌达到4万t,2022年蒯脂及其济品的总需求量将会达到6月to4行业发展有利条件1鹅原棚供醺有戈的懒郁帷单体的主要起始原料是硅塔甲翱船就其中觑占原撇本的陈撮高,其旗甲战蹦由碘脑硅砧碳质还弱为原料眇伽为高雕阴般瞅麻电Wt,而且环斯12000触比钺因此欧美朋国家己基杯生产该产品,主要侬赖进口长期以来,我国是全球最大聊然生产解咄口国2022年联产量约为全球总需求量的5M%出口量为
69.8万t,比2005年增长了潴嘎施龊蒯曲麹帽曜蝶能瞅雄翻廨体MWW1B微魏琳揶的胴
①反瞬为相有雌单触产的雕1得了缆时瓦近年麟是2002年国蚱产量5胭螺置需生产歌,胭有脆靴胜户频避5相胭削惟靴利的喇尢随我国购社下游一机程度低,抗N幽谶髓国胳烯黜司卿帼醐®耀在华生询精翻削瞄混为此鼬有脆靴般触珊口产雕起了反雕诉返2004年7月16日,中华人民共棚商务部发布了2004年第36号公告皖眦视胪于日本、美国、翅糠国蹴口初魏杰二甲基环蹿垸进行反雕立案雕,并于2005年9|29日初步裁定存在雕,决定对其采用比例为13235躺保证金形式实施暂时反倾销措施2022年1月16日,商辐作出缄艇,漩胪于日本等4醐进口初魏态二甲翱蹿蹄瑜,使国内相酎哑I受了实质伤备而且瞬与实觥害才游胭果关系商务部决定自2022年1月16日起对原产于日本等4国的该类进口产品征收反避税,税率为13e2说实施期限自2022年1116日起5年这一辅瘫国有脆单体融创造了麒蒯的施臃槛营礴3有机硅单物生产I心向我雕移施是有机桂辘t主要蛹瞅的最姆®咄口国又是其发周蝴市场世痈机睇体的生耀帏向我雕移的麟,国外有机桂单体新喇勖,基本震摊我国这种趋势一方雄现在国内融曲兴脑脆靴项目的建阴阍另一方面国外有机睇阳触幼在我国投资眇蒯硅单体4国际市场需求旺密出口港力较尢全球有股工业的雕向来奸经«尽管粉稣蒯硅楣的地已十分发达,但由于有限楣新的用途礴浮现未来有机硅楙的谶榭脍保持碗的物增长速度此外,亚太地区、中东及糊他区的有机硅楙辅场已进入成长期,其未来的发㈱高于欧美发达国家5我国有脆行业存在的飕1总量槐,严重幡进口与市场需求相出鼬的供应即很大2022年全国硅氧烷的净进口量为
15.8万t折合有机硅单体为
31.6万t,相当于国例费量的一半以上M卜一些企业以国外的废旧谶胶为原料,进行酬工利用主要用于野糊歌的谶油瓶目前我国有机睇体超口2技市怦与国舫瞅平帏一定的差鼠庵鼬有机睇糊眇能力已具有了一超瞧并且镶I的卧能施副了国棉酬平,但融要的技术指标与国筋曲怦相比仍懒一定的差取例如,氯甲烷单耗指标国酹曲怦可达
0.79t/t,而国内先进水
0.85t/to平则为3品腌乏,麟遍及帽苜产品主要依靠进口下游有10000余种,而我国仅有数机硅材料的合成和应用开南删较落后酚卜有机硅楙移达百种,而且高榭侑机磁才料主要依靠进口或者由在华外资企胜产尽管我国在甲基有机桂靴访面已经取得了巨大的进撕了下糊有机硅相的抗但翻嘟暇单体,如犍单体、乙嫡基单体的生产目前函眇,4有脆产岫上橘一体雌度低,撇脸能力塞摒上主要企业抗风险能力强我国有机眼亍业在长期计划经济体制下形的有机励了上下游割裂的麟产业翎.有腼单体生产新在驻行业,确的瞰鼠蒯等有机郴胜住属于鼾桁业和轻工行业,有机硅单体生产企业的自加工跚雕,业经济嫡对有机桂单向格励丰常敏感,撼脸能力较就6发展建议1般原料翱,保障原料供应尽管鹅是螂上最大的硅姓产国,但能龊有摊单体生产需螂觑产蹦量靴健限,产品质量与国w<影忙甲基二豳的解也根据娜毗2022年国幅机硅单体的生t摆福应懒开魁螃麒琳,同时部腾化学硅解藏船30万在殿稠跖资源比较充足的岖建雌物硅姓产基地,硅单怆为进一步提髓机水地i条件2提高琳麹水平,魏耀帆犒运行豌也有懒单触部备多数海陆校备,而且由于操作条件和野眼柳炳特点对设备的要求比较麟弹胎成的觥筱耦为帆捕国外该胳郎己糊4,股运行时间达3000h以上,但国内基本为直径3m,设备连续运转周期不足2OOOho因此需要加步螂国内璐的开魁用犒蒯睇体颉的辘水平,做安全敲性产以鼬自主璃为主,并积雕鉴国外域技术进一彝升有腿单体的生产技林平3加强胪品幡合利用mw,提敲翻用效率c由于翻和氧甲丝间化甄应幡点,不㈱鼠中翻喘部转化为二甲基二麟峪因此如何利用和处理一甲基三氯暇简称一甲、三甲基臧简称三甲、一甲基二氯蕨、高沸物等副陶占单体颌能加1»,对于提高就的稠翱靴貂群十分重要案,瞰卜有暇单体生产企业各朝目前国内企业由于装置规模洞的工艺方这螂哪檄量眺小,到期黯阳哪有颇分利用,在一超度上新I了企业的经湫媪江醒焰机桂厂一甲单体.建成为了4800t/a与相法白炭黑生产装置的其它胪卿有嵇企业化好姆就螂蛾为宝涌此如mmwOTw,魏下楠脆楣产业,他使上下游平衡娓提高产业的上嵇一体依踱解有脆单体的原料成本,同时丽漱副端酸瞬售M高励鼠,隐椭环利用轲以»»硅油、硅棚济啾燔鞭氢的重复利用率达到了减以上,而国内目前的水驿独7跚布4大剂提高产抽躺能力有机硅材随W蝴f版4燧但封根桃鼾和目麟多将桶机硅楙胭槌不胜产献。