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国内承包工程发展现况透析作者金萧狄任卿单位天津大学管理与经济学部中国机械设备工程股份有限公司我国对外承包工程的传统市场主要是亚洲和非洲,取06年至09年的数据,两者完成营业额所占比例,分别为
77.00%,
80.52%,
92.92%,
92.15%,由此可见传统市场的优势随着整体行业的发展得到了不断得到巩固,且所占比重还有进一步上升的趋势止匕外,从其他区域市场来看,我国对外承包工程的新兴市场也逐渐成熟,根据06-09年完成营业额与新签合同金额来看,都是呈快速增长趋势,且平均增长速率保持在10%以上亚洲市场(含中东地区)亚洲作为我国对外承包工程的传统市场,2009年,完成营业额
431.74亿美元,且项目大型化趋势明显,其中,新签合同10亿美元以上的国家达13个根据国家统计局数据显示,2009年,我国对外承包工程在亚洲完成营业额排名前五位的国家分别是印度、沙特阿拉伯、阿联酋、印度尼西亚、越南,这五国所完成营业额总数为
182.80亿美元,占亚洲总营业额的
45.91%,实业界将印度、印度尼西亚、马来西亚、0越南、巴基斯坦、菲律宾、泰国、土耳其以及中东地区海湾各国命名为亚洲新兴经济体由于基础设施落后且电力匮乏,亚洲新兴经济体加强了这两方面对投资规划据2009年不完全统计,上述国家在基础设施和电力领域都制定了中长期的发展计划,总预算超过2200亿美元,其中,海湾国家在基础设施和电力领域的投入预算超过1300亿美元非洲市场经过最近几年的快速发展,非洲地区目前已成为我国对外承包工程另一个强有力的传统市场2009年,我国对外承包行业在非洲完成营业额
280.99亿美元,同比增长
42.28%根据国家统计局数据显示,我国对外承包工程在非洲各国完成营业额前五名的国家分别是阿尔及利亚、安哥拉、苏丹、尼日利亚、利比亚,这五国所完成营业额总数为
167.34亿美元,占亚洲总营业额的
59.55%,2008年以来,尽管受国际金融危机冲击,我国对外承包工程业务仍保持持续的增长根据报告,2010年非洲开发英航致力于通过各种渠道筹资1000亿美元,用于非洲各国基础设施建设止匕外,非洲各国不断加快加大对基础设施的建设投入,如南非宣布投入780亿美元,用于包括能源、交通、住房等在内的基础设施建设;肯尼亚宣布发布45亿美元债券,筹集资金开展基础设施建设;尼日利亚计划在港口建设方面投入80亿美元;埃塞俄比亚则已经获得了非洲开发银行提供的
3.3亿美元贷款,用于修建连接肯尼亚与埃塞俄比亚的公路等等其他区域市场其他领域市场包括欧洲市场、拉丁美洲市场、北美洲市场、大洋洲市场以及其他区域市场,其中,欧洲市场完成营业额为
31.76亿美元、拉丁美洲完成营业额
36.44亿美元,北美洲市场完成营业额为
9.36亿美元,大洋洲市场
20.06亿美元现阶段,我国对外承包企业进入欧洲市场、北美洲市场较为困难,现已开发的市场主要为俄罗斯、乌克兰等东欧国家我国在拉丁美洲的市场也较为集中,巴西以H.16亿美元和委内瑞拉以
9.28亿美元的完成营业额位于拉丁美洲前两位,两国的总量占拉丁美洲总完成营业额的
55.98%此外,2009年,我国对外承包企业在澳大利亚完成的营业为
11.24亿美元,占大洋洲市场总额的
56.04%o我国对外承包工程重点领域发展现状2005年以前,我国对外承包工程项目主要集中在以劳动密集型的房屋建筑业、交通运输等以土木工程为主的传统领域2003年我国对外承包工程新签合同金额的相关数据显示,当年的房屋建筑业占合同金额的
28.7%,交通运输业占
24.7%,石油化工业占
20.6%,三者占总比例的
74.1%此外,制造业加工业占
8.6%,电力工业占
6.9%,供水占3%,电子通讯占
1.6肌污水处理占
1.5%,其他占
4.3%由此可见,我国对外承包工程传统行业所占份额大,行业分布的集中度高,业务领域有限近年来,随着我国对外承包工程行业的整体水平提升,工程项目的合作领域也得到了不断的拓宽,逐渐扩展到资金技术密集型的冶金、石化、轨道交通、电子通讯、矿山、污水处理领域从2009年新签合同额分布情况来看,我国对外承包工程的专业领域分布更趋于均衡,交通运输业已经取代建筑业位列第一,占据
23.6%的份额,房屋建筑业和电力工业位居第
二、三位,份额分别是
19.7%和
18.4%,前三位的业绩差与2008年相比进一步缩小,如图3所示我国对外承包工程现阶段主要特点总结通过对国家统计局2000年-2010年年鉴中“对外经济贸易”的数据、国家商务部“国外经济合作统计”的数据、中国对外承包工程商会的“国际工程-业务统计”的数据、中国国际经济交流中心的相关数据、中国国际工程咨询协会“海外动态”与“国别市场”的信息以及2005年-2010年ENR255强排名榜的相关数据的分析总结,得出我国对外承包工程现阶段主要的特点,总结如下重要市场不断扩大,多元化格局发展稳定从我国对外承包企业完成的营业额的地域分布来看,亚洲和非洲地区作为我国的传统市场得到了进一步的巩固与发展对2006年至2009年的数据进行纵向分析,可以得出两片区域的年营业额稳定增长,且年增长速率为正与此同时,市场多元化进程进一步加快,我国企业开拓北美市场、拉丁美洲市场也有一定收获如09年,中国东方电气集团公司在巴西利亚和巴西ESBR公司签署了关于JIRAU水电站项目的双边合作文件,这标志着我国大型水电成套设备开始大批量进入拉丁美洲市场大项目增多,技术含量提高,业务模式向价值链高端转移从我国新签合同金额来看,我国大项目不断增多,以2009年数据为例,合同金额在1亿美元以上的项目共240个,较上年同期增加了45个,主要集中在铁路、公路、电站、房屋建筑以及石油化工领域其中,中国中铁股份有限公司承接的第纳科一阿纳科铁路项目,合同金额达75亿美元,是委内瑞拉在非石油领域签署的金额最高的一项合同,也是我国对外承包企业在国际建筑市场上签订的世界最大的铁路建设总承包合同从新签合同数据显示,我国企业从原先以劳动密集型的行业扩展交通运输、房屋建筑、电力工程、电子通讯等资金、技术密集型行业其中,交通运输行业不仅超过房屋建筑行业位列我国对外承包行业第一,其核心业务领域也从原先的公路、桥梁、隧道工程建设扩宽到铁路机车、通讯设备制造业等我国对外承包工程企业新签合同类型不再是以施工承包为主,而是向EPC总承包、EPCM模式发展此外,我国部分企业在电力工程项目中进一步开展BOT、BT以及跨国并购等模式,以特许项目经验为前提的项目融资这种以工程与投资相结合的方式,进一步推动了我国对外承包业务向价值链高端发展经营队伍不断壮大,企业实力不断提高2010年,我国54家企业入选ENR本届榜单,与09年相比增加了4家,再次刷新了我国入选家数的纪录,入选的54家企业共完成海外工程营业额
505.91亿美元,比09年的
357.14亿美元增加了
41.6%,企业平均营业额达
9.36亿美元,比去年
7.14亿美元增长了31%按照各国海外营业总额的排名中,我国对外承包企业已超过美国o与法国,跃居第一位,占225家承包商业绩总额的
13.2虬。