公司注册（后续）发行债务融资工具的（补充）尽职调查报告

公司注册（后续）发行债务融资工具的（补充）尽职调查

一、调查背景本次调查为公司注册后发行债务融资工具提供的尽职调查，主要涉及以下方面的内容公司的注册情况、工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有关营业和税务方面的信息；公司的经营情况、财务状况和财务报表、财务审计报告、资产负债状况等相关信息；公司的资金来源、融资计划和情况、债务结构和偿债能力等方面的信息通过对这些信息的综合考察，全面评估公司债务融资工具的风险和可行性，保证投资者的利益得到最大保护

二、公司注册情况

1.公司名称***

2.公司类型有限责任公司

3.注册资本人民币1000万元整

4.注册地址***

5.经营范围***等

6.注册完成时间20**

7.注册资本实缴情况截至本次尽职调查，公司已实缴注册资本100%

8.行业资质公司已获得相关的行业资质，并取得了相关的许可和认证证书

三、营业和税务情况

1.工商营业执照公司持有工商营业执照有效期至**年**月**日，经营范围为***等执照上的注册资本为1000万元人民币整

2.税务登记证公司已取得税务登记证，税务登记号为***,有效期至**年**月**日，主营税种为增值税

3.组织机构代码证公司获得组织机构代码证，代码为***,发证时间为20**年**月**日，有效期至**年**月**日

四、经营和财务情况

1.公司经营情况1公司成立时间20**年2公司业务范围***等3市场份额公司拥有一定的市场份额，并在行业内有较高的知名度和声誉4绩效评价公司在过去两年中的业绩表现稳定，持续增长，具有投资价值

2.公司财务情况1财务报表公司已完成**年度财务报表经审计，公司资产负债状况和财务状况良好，能够稳定为融资提供充足的财务支持2资产负债状况公司截至报告期末的总资产为****元，总负债为****元，净资产为****元3盈利状况公司最近三年的净利润稳定增长，表现良好4现金流情况公司现金流状况良好，拥有较充裕的现金流和自由现金流

五、债务融资情况

1.资金来源情况1债券期限和利率本次发行的债券期限为***年，票面利率为***%2资金用途本次发行债券募集资金主要用于公司扩大生产、补充营运资金等方面

2.债务结构和偿债能力1债务结构本次债券划分为**期，每期还本付息并且该债券采用担保方式，为公司提供了一定的保障2偿债能力公司的偿债能力稳定，资产流动性良好，具备为债务偿还提供足够的保证

六、风险评估本次尽职调查结果显示，公司尤其是在债务融资方面的优势明显，公司的财务状况良好、现金状况充裕，同时公司的业务经验丰富，市场份额占有全行业的一定比例,能够为投资者带来较好的投资回报虽然公司面临的市场竞争压力较大，但是借助于资本市场的融资能力，公司有望加强业务拓展，实现更好的发展

七、综合评估经过充分、深入的调查和评估，本次尽职调查认为本公司的债务融资工具具备一定的风险和可行性，但是应该注意到债务融资的市场风险和信用风险，提醒投资者在投资前进行充分的风险评估和权衡，做好充足的风险控制和管理工作。