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耗牛产业市场情况分析第一节耗牛产业市场现状及分析
一、耗牛养殖端市场现状分析
(一)养殖投入品供应现状分析耗牛生产是以天然草地植物为饲草来源的一种粗放型经营管理、科技应用率较低的传统产业,沿袭着靠天养畜和单纯依赖天然草地的自然再生产能力维持其饲草需要的模式耗牛随牧草的季节变换,不断重演着“夏饱、秋肥冬瘦、春死”的恶性循环,加之高寒、雪灾等自然灾害频繁,在漫长的冬季因缺乏草料而造成耗牛的大量掉漂和死亡有研究表明一头耗牛一年采食牧草平均约7300千克,耗牛累计增重1千克体重需消耗牧草122〜146千克饲草饲料供给严重不足已经成为制约耗牛产业发展的瓶颈和关键发展耗牛产业必须要开展优质牧草种植,搞好冬、春季节草料贮备,建立耗牛产业发展的饲草饲料保障体系近几年,我国的牧草饲草资源整体上来看不容乐观,首者、燕麦草等优质牧草的进口程度在加大,虽然国内首藉和燕麦草的产量在稳步增长,但相较于目前的牧草需求量仍存在很大的差距现饲草产业作为耗牛产业的上游产业,还存在不少问题天然草场作为重要的自然资源,它是畜牧业可持续发展不可或缺的基础条件如今畜牧业更倾向于朝舍饲方向的发展,人们也更加需要绿色食品,因此在大草原上发展的畜牧业所特有的绿色、原始等特性更能满足人们的需求伴随着人口数量不断增加,部分地区因长期遭受干旱、风沙、盐碱、鼠虫害等自然灾害,和超载过牧、滥挖乱建等人为因素的影响,草地环境退化,抗灾能力受挫,草地牧草生物产量大大降低,优质草的质量也在持续走下坡路,尤其近两年,草地可利用性下降、草原生产力持续减弱国内的草地出现了不同程度的退化现象,必须给予高度重视近几年,人们不断加大人工草场的开发力度,虽然人工草场的面积持续扩大,但种植技术的局限使得种草单一化,中短寿命的牧草所占比例偏大、利用年限偏短、收获方式相对落后,收割后没能及时转化贮藏造成利用率不高再加上人工草地建设匹配度和管理效率不高,还缺少及时的灌溉、施肥等措施的跟进,最终致使草地生产力大大下降,产草量随之降低从长远来看,畜产品人均消费量直接关系到本国人民的生活水平,而影响畜牧业发展的重要因素便是饲草、饲料资源的生产和供给目前,耗牛乳约占我国牛乳消费量的15%,与普通牛乳、羊乳等相比,其深加工程度不高、商品化率低,消费者认知度弱,对耗牛乳的研究和利用尚不够深入目前关于耗牛乳的相关研究主要集中在资源调查和营养特性等方面,而关于贮藏过程中乳品质的变化研究较少,贮藏保鲜技术较普通牛奶落后随着中国乳制品市场的持续扩容以及消费需求的变化,小众乳品也开始被市场接受小众乳品包括羊乳、驴乳、骆驼乳和耗牛乳等,已经有10余家企业完成了羊乳的全国化布局羊乳市场现在处于高速发展阶段,因此在未来资本市场上会有更多羊乳企业的身影耗牛乳将是继羊乳之后又一个会快速崛起的小众乳品美国威斯康星大学耗牛专业博士曲感指出,耗牛的半野生生存方式以及现代科学研究证明耗牛乳品具有极高的营养价值和功能性,使得耗牛乳有着巨大的市场前景,而且耗牛乳行业前景广阔、竞争对手较少
(三)耗牛绒市场需求分析从某种意义上说,耗牛绒比羊绒还要珍贵,这就决定了它必须走高端路线,但目前耗牛绒市场开发程度不够,产品价值很低耗牛绒手感柔软、蓬松、温暖,是高档的特种动物纤维纺织原料随着我国人民群众的生活水平日益提高,消费意识不断改变,耗牛绒纤维及其制品正悄悄进入广大普通消费者的视线然而,耗牛绒制品市场进一步扩大,我国的耗牛绒行业却并没有随之得到比较明显的发展这里面的原因是多方面的,但是耗牛绒产品原材料的供应紧张是一个非常重要的因素
(四)耗牛副产物市场需求分析耗牛资源的开发和耗牛肉及其副产品的精深加工,不但可以提高农牧民的收入和生活水平,而且可以增加地方财政收入,提高就业率,对于发展地方经济,繁荣餐饮市场,维护藏族地区稳定都有积极的意义我国对耗牛副产品的利用有着悠久的历史和丰富经验,但是大多只限于小规模的传统手工制作,技术落后、设备简陋、品种单
一、产量低、数量少,远远不能满足市场发展的需要
四、旅游及其他市场遵循习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念,开发以耗牛和草原文化为基础的融人民族特色的牧旅结合项目,市场前景广阔这一发展模式通过对过去已改变的生态环境条件和区域自然资源进行保护,走出了一条适合当地生态环境的草原旅游发展道路;通过草原生态旅游服务、草原生态畜牧业和草原生态产业链的延伸,打造现代耗牛旅游文创产业及其相关产品就消费者行为来看,当地居民对耗牛肉产品的购买,是基于其口味独特、肉质细嫩、食用便捷和赠送礼品的需要;政府部门对耗牛的购买,则基于对民族企业的支持,对地方特色的推广在旅游市场上,政府对打卡景点、特色草原等旅游特色的开发,吸引了大量游客前来观光,耗牛作为地方特产,对游客具有相当的吸引力,形成了旅游市场对耗牛产品的需求;在礼品市场上,耗牛产品因其高营养和独特性极易受到消费者的青睐第二节耗牛产业主要生产经营模式分析
一、种牛主要经营模式种牛主要经营模式一是以农户放牧为主,自然杂交形式为主二是通过现代改良方式,在主产区建立了纯种繁育基地,积极推广人工授精技术,建立了纯种耗牛冷冻精液库,并在此基础上实现了对优质耗牛品种推广体系的进一步完善例如,当前在青海地区已经有17个耗牛品种得以有效推广,优质纯种耗牛每年生产种公牛
1.2万头,供种能力得到了进一步提升随着青海省耗牛育种工程不断向前推进,遗传种质资源调查、分类保护、品种申报等工作得到了很好的开展,在青海地区多个耗牛品种被列入保护名录当中其中新品种大通耗牛填补了世界耗牛育种历史上的空白,阿什旦无角耗牛在世界上享有盛名2021年国家肉牛耗牛产业技术体系调研了33家耗牛养殖场(户),包括存栏量为50头以下的牧户和存栏量为5000头以上的大型养殖企业其中原种场3个,繁育结合场13个,育肥场7个,养殖户10个饲养品种主要有娘亚耗牛、帕里耗牛、斯布耗牛、环湖耗牛、大通耗牛、阿什旦耗牛、甘南耗牛、麦洼耗牛、九龙耗牛等能繁母牛养殖受到重视,但饲养成本较高,利用年限短,淘汰率高不同养殖模式下母牛饲养饲料成本差异大,从
8.5元/天.头到19元/天.头不等,平均为
12.9元/天•头其中,放牧母牛成本低,舍饲母牛平均饲料成本高达
13.53元/头•天,而“放牧+补饲”母牛饲料成本平均为
9.83元/头・天且由于母牛饲养管理水平不高,母牛利用年限不高,大多为5~8年,最低为4年,最高10年犊牛饲养管理水平参差不齐,缺乏标准,腹泻率高,繁活率不高,牛源持续紧缺由于品种和饲养差异,犊牛初生重差异较大,犊牛腹泻率平均为
12.8%,最高达到了30%,且主要发生在春冬季节;断奶时间、断奶体重跨度大,断奶时间普遍6月龄断奶,断奶体重50~80千克不等;犊牛平均繁活率为
89.75%,最低仅有67%牛源紧缺问题依然突出,育肥牛场大量外购牲牛架子牛在此次调研中97家肉牛场有82家需要外购牛育肥,占调研户的
84.54%,有14家为全部自繁自育场,占调研比例的
14.43%牛源成了有肥场发展的主要制约因素
二、耗牛肉主要经营模式藏族地区耗牛及产品主要是以两种形式销售一是在毛牛出栏季节(9-11月)屠宰企业进行大量收购,屠宰分割后速冻,直接销售或出售给下游耗牛肉产品加工企业,由于其肉质较老,下游生产企业主要生产耗牛肉干;二是在出栏季节将高原的耗牛运输到平原地区进行屠宰分割,屠宰后当作普通黄牛肉在市场上以冷鲜肉的形式销售另外,还有少部分以耗牛肉加工制品出售,主要是通过“互联网+”形式或者在旅游区进行销售毛牛养殖以自然放牧和“放牧+补饲”为主,舍饲饲养逐步兴起,但存在草料缺乏、繁活率低、出栏周期长等问题根据国家肉牛耗牛产业技术体系,2021年调研的结果,按照经营组织方式来分,养殖户模式主要以放牧为主,少量补饲;合作社模式以“放牧+补饲”、舍饲两种养殖方式为主;企业以舍饲为主由于品种和养殖模式差异,耗牛的日增重在
0.2~
1.3千克,补饲和舍饲推广多的地区,耗牛出栏率可达30%以上耗牛养殖方式以全放牧(约34%)和“放牧+补饲”(约50%)为主,按地域来分,纯牧区耗牛饲养方式以放牧为主,少量补饲;半农半牧区以“放牧+补饲”为主;农区以舍饲为主按照经营组织方式来分,养殖户模式主要以放牧为主,少量补饲;合作社模式以“放牧+补饲”、舍饲两种养殖方式为主;企业以舍饲为主耗牛舍饲养殖比例在逐步提高饲喂方式上,养殖户层面基本依赖天然草地,少量补饲农产品副产物如青棵、芜根等,缺乏精补料配制的意识和做法,天然草场季节性供应不平衡,不能满足养殖需求;合作社和企业方面,根据饲料原料价格、来源等不同,各自按照自有的饲料简单粗放配比进行饲喂,虽然采用舍饲,但科学配料技术缺乏,生产效益较低补饲和舍饲提高了耗牛的出栏率,如在青海海北耗牛的出栏率可达36%母牛仍是牧区的养殖主体,但由于缺料和粗放饲养管理,母耗牛繁殖率低,三年两胎甚至两年一胎犊牛繁活率低,部分地方繁活率仅为30%〜40%耗牛初生重为10-15千克,断奶时间最低6月龄,多采用自然断奶,断奶体重为70〜100千克育肥外购架子耗牛主要集中在3〜5岁,母牛体重为220千克,公牛体重为250千克,购牛时间集中在7-10月,主要采用短期育肥,约3〜6个月舍饲耗牛日增重在1千克左右,“放牧+补饲”耗牛日增重在400〜800克不等,育肥出栏体重为250~350千克总体来看,缺草料使耗牛繁活率低,优质犊耗牛缺乏,出栏周期长,生产效率低肉牛耗牛养殖产业链不够完善,经营模式有待转变,
64.6%的肉牛养殖场只饲养和销售活牛,
20.8%的肉牛场开展“养殖+屠宰加工”模式,仅有
8.3%的肉牛养殖场采用“养殖+屠宰加工+餐饮经营”模式耗牛养殖方面,90%的耗牛养殖场以出售活牛为主,仅5%的耗牛养殖场有自己的屠宰加工,另有5%的耗牛养殖场采用“养殖+屠宰加工+餐饮”全产业链经营模式以上数据表明产前、产中和产后的配套,提高产品附加值的产业链建设还需进一步完善
三、耗牛乳及乳制品主要生产模式耗牛一般每年的4-5月产犊,到7-9月青草生长繁茂时达到泌乳高峰期,但此时耗牛多数在偏远的高海拔夏季草场放牧,交通工具很难到达,导致原料乳收购困难并且收购成本高加之耗牛以人工挤奶方式为主,卫生问题突出,规模小,奶源分散,交通不便,原料奶收购、保鲜、运输非常困难,有的运输半径超过100千米,在不具备冷藏储运车的情况下,夏季运输时间超过3个小时,造成原料奶变质等情况乳源供应和产量限制了耗牛乳产品的生产和开发
四、副产物主要生产模式近年来虽已建有中小型肉制品加工厂,但大多数处于起步阶段,采用传统的加工方式,存在着低水平、低效益、低产量,工艺技术人员缺乏,科技含量低,高新科技引进困难等问题,因此民族地区的耗牛食品、耗牛加工制品有待发展振兴耗牛肉及其副产物的开发利用率比较低,消费还以鲜耗牛为主,其他制品转化率不到5%第三节耗牛产业竞争结构分析
一、现有企业间竞争目前,我国耗牛产品单一,未充分体现出毛牛应有的价值究其原因,一是耗牛出栏具有季节性特点,出栏集中在每年的10-12月,其他季节基本无耗牛出栏,市场耗牛肉供给极不平衡;二是毛牛以活牛销售为主,价值不高;三是本地屠宰企业深加工能力有限,肉及副产物价值未充分体现毛牛养殖生产中饲草料生产加工、耗牛养殖、粪污资源化利用、屠宰加工、品牌打造、流通销售等环节处于相互脱节状态产业发展与市场对接不良,牧民各自为政,以初级产品的形式廉价销售耗牛产品加工初级,副产品利用不足,附加值不高,耗牛养殖全产业链尚未形成;天然、优质的独特毛牛产品没有得到市场认可,优质优价尚未体现以阿坝州为例,当前州内现有规模化耗牛肉加工企业18家,较大型耗牛奶加工企业2家其中,国家级龙头企业1家一一红原耗牛乳业有限公司;省级龙头企业4家一一阿坝州新希望耗牛产业有限公司、红原县国中食品有限责任公司、若尔盖高原之宝耗牛乳业有限责任公司、阿坝州雪松耗牛肉干有限公司;州级龙头企业3家一一红原耗牛肉食品有限公司、四川红原巡遣牛食品有限责任公司、阿坝州雪源食品有限责任公司畜产品加工总产值达
5.5亿元,拥有“海拔3000高原耗牛肉”“雪松耗牛肉”“邂遣牛”“高原之宝”等知名商标虽然这些年阿坝州牧区县也策划过多次推动耗牛产业发展的活动,如红原县的耗牛音乐文化节、若尔盖的雅敦节、阿坝县的扎崇节,对耗牛产业发展起到了一定的推动作用,但是整体融合不够,耗牛产品做得不精目前,耗牛产业发展还处在初级加工阶段,加工类型主要有生鲜毛牛肉、耗牛肉干、卤汁耗牛肉、手撕耗牛肉、耗牛肉酱等耗牛肉产品精深加工数量不多,肉、奶产品的精深加工技术落后,肉、奶产业加工体系尚不健全目前,国内耗牛乳行业的重点企业包括高原之宝耗牛乳业股份有限公司、甘肃华羚乳品股份有限公司、红原耗牛乳业有限责任公司、青海雪峰耗牛乳业有限责任公司、甘肃炼原乳业集团等企业从市场份额、产品种类及效益带动效应看,耗牛乳的加工企业大多是奶源不足、产品单一,效益不明显的现状
二、同类产品竞争分析
(一)不同牛肉的市场格局耗牛肉产品多以最初级的方式出售,80%以上的耗牛肉以生鲜肉的形式进入市场,副产物没有得到充分的加工利用,并且耗牛产品主体仍处于简单分割阶段,高端耗牛肉产品的开发程度和产品附加值低由于精深加工技术落后,产品开发程度低,资源优势、产品优势难以真正转变成经济优势
(二)不同牛乳的营养特点分析耗牛生活在污染较少的高原地带,野生或半野生的生存方式使得耗牛乳具有纯净、天然、无污染的生态品质与其他牛种一样,耗牛也是季节性繁殖生产,耗牛的产奶期在每年6-9月,每头泌乳量在150~500千克,乳中各成分的含量随牧草和气候发生动态变化,同时还受耗牛的品种、年龄、胎次、身体状况以及饲养面积、挤奶时间、挤奶方法等因素的影响但与普通的荷斯坦牛乳相比,耗牛乳具有高蛋白质、高乳脂率和高矿物质含量的特点,营养物质丰富且易被人体消化吸收耗牛乳中含有17%〜18%的乳干物质,其中蛋白质含量在
4.6%〜
5.8%耗牛乳酪蛋白约占总蛋白质的76%,是普通牛乳的
1.5倍,母乳的11倍左右;其中B-酪蛋白(B-casein,B-CN)在总酪蛋白中的占比为45%左右耗牛乳与荷斯坦牛乳、羊乳和母乳主要营养成分的差异见表2项目耗牛乳荷斯坦牛乳羊乳母乳总干物质(%)17~
181211.
112.4蛋白质(吩
4.6-
5.
83.
41.
51.3脂肪(%)
5.3-
8.
83.
43.
53.4碳水化合物(酚
3.0~
5.
54.
85.
47.4钙(毫克/100克)198~2271148230磷(毫克/I克)154^1701039813钙、磷(%)i.ri.
51.
10.
832.3表2-1耗牛乳与其他类型乳营养成分比较
(三)耗牛绒的特点及市场格局分析耗牛绒纤维是毛纺织行业的高档原料之一每年耗牛采毛一次,成年耗牛年产毛量为
1.17〜
2.62千克;幼龄牛为
1.30~
1.35千克,其中粗毛和绒毛各占一半耗牛绒直径小于20微米,长度为
3.4〜
4.5厘米,有不规则弯曲,鳞片呈环状紧密抱合,光泽柔和,弹性强,手感滑糯耗牛绒比普通羊毛更加保暖柔软,已被应用于服装生产领域目前我国耗牛绒纺织服装产品仍然是以地毯、围巾等风格粗矿的制品为主,生产加工的模式也还是以手工生产为主虽然在青海等一些对耗牛绒开发较早的地方也推出了耗牛绒衫、耗牛绒裤等产品,但是其他服装行业常见的产品样式、花色、营销方式、广告等在耗牛绒纺织服装领域并不多见由于广大纺织企业对耗牛绒纤维的不重视,直接导致了耗牛绒行业的发展、创新相对缓慢目前唐古拉企业集团是国内耗牛绒生产加工能力最大的企业,耗牛绒加工产量占全球的一半以上虽然近几年,我国畜牧业有了很大的发展,相应的饲草产业也取得了不小的进步,但农牧种植的首藉、青贮玉米等饲草更多的是自产自用,并没有形成规模化种植和专业化生产,整体的加工转化率和商品率偏低对于一些偏远地区,由于饲草饲料种植没有紧扣企业加工,农牧户与企业之间的利益联结机制不够合理,致使农牧户对饲草使用的积极性偏低,扩大种植规模的积极性也被削弱,牧草更多的是用于饲养牲畜,而不是产业化的牧草加工、产品规模化的建设,没有充分实现牧草的经济效用机械化先进程度成为发达国家饲草商品化的重要支撑,在饲草加工技术方面我国积极引进先进的加工技术并进行了自主研制,虽然有了一定的进步,但整体来看仍是产量低、能耗高当下,普遍使用的打捆机等机械设备仍依赖于进口,而叶蛋白加工设备、茎叶分离设备、颗粒饲料加工设备等先进技术设备仍需要进口,这就使得饲草产业和产品发展滞后,制约了产业的快速发展在兽药方面,国家肉牛耗牛产业技术体系于2021年开展了相关调研,调研时间为2021年3月17-31日调研员以实地走访、座谈会和线上问卷等途径展开调研,共回收了125份有效问卷,收集到391类共48875条数据本次调研结果掌握不同养殖模式和养殖区域条件下肉牛耗牛疾病防控方面存在的问题,分析其产生的原因,探寻亟待解决的技术需求,以精准指导我国牛病防控技术研发和推广服务,对提升我国牛病防控水平,保障牛业安全生产、食品安全和公共卫生安全等具有重要参考价值调研对象包括不同职业与职务的相关人员,其中牛场场长占
26.4%、兽医人员占
23.2%、科研人员占
17.6%、配种员等牛场技术员占
13.6%、行政管理人员占
4.8%、政府机关工作人员占4%、其他人员占
10.4%,分布于12个省(区、市),包括西藏、青海、新疆、内蒙古、甘肃、河北、河南、上海、湖北、湖南、重庆、广东等被调研机构包括养殖场(
55.56%)、生物制品等兽药生产企业(
36.51%)和政府机构(
7.94%)等对调研涉及的牛群结构进行分析肉牛(不含耗牛)品种的比例分别为西门塔尔占
54.29%、安格斯
14.29%、土种黄牛
8.57%、夏洛莱
8.57%、黑牛
2.86%,其他牛(海福特、新疆褐牛、云岭牛及其云杂牛与当地耗牛)合计占
11.42%;耗牛与肉牛存栏量之比为
17.66%o调研结果表明,常发病中以牛病毒性腹泻病发病率最高,疾病整体确诊率很低,占比为30%以下具体如下牛病毒性腹泻病发病率为
20.45%,疑似病例确诊率(发病牛场中最终确诊病例的比例)为
15.91%;产气莱膜梭菌病场均发病率10%,疑似病例确诊率
6.67%;牛出血性败血症场均发病率
8.16%、疑似病例确诊率
12.24%;牛焦虫病场发病率
5.56%,疑似病例确诊率
13.89%;牛结节性皮肤病场发病率5%;牛流行热场均发病率
3.33%;牛传染性鼻气管炎场均发病率
2.63%,疑似病例确诊率
5.26%对于口蹄疫、结核病和布鲁氏菌病等重大病,气肿疸、炭疸、运输应激综合征等疾病无问卷提供发病信息数据对现有牛疫苗类产品开展调研,结果显示口蹄疫疫苗仍是牛使用最多的疫苗口蹄疫0型、A型二价3B蛋白表位缺失灭活疫苗(O/rV-l株+A/rV-2株)为国家二类新兽药,其合作研发单位为中国农业科学院兰州兽医研究所、中牧实业股份有限公司、中农威特生物科技股份有限公司及内蒙古必威安泰生物科技有限公司牛用口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(0/MYA98/BY/2010^+Re-A/WH/09),为中国农业科学院兰州兽医研究所、金宇保灵生物药品有限公司、中农威特生物科技股份有限公司合作研发,该产品为国家三类新兽药牛口蹄疫O型灭活疫苗(OS/99株)为三类新兽药,该疫苗为中牧实业股份有限公司、乾元浩生物股份有限公司及中国牧工商集团有限公司联合研发现有牛用诊断类产品包括口蹄疫病毒非结构蛋白2c3AB抗体检测试纸条、牛结核检测相关试剂盒(牛结核y干扰素试剂盒、牛分枝杆菌ELISA抗体检测试剂盒、牛分枝杆菌胶体金快速检测试剂盒)等,上述产品均为二类新兽药,其中结核系列检测试剂盒均为企业与华中农业大学联合开发产品动物布鲁氏菌抗体竞争ELISA检测试剂盒为企业与中国兽药监察所共同研发牛结节性皮肤病抗体ELISA试剂盒、牛副结核抗体ELISA试剂盒、牛病毒性腹泻抗原ELISA试剂盒、牛病毒性腹泻抗体ELISA试剂盒均为企业自主研发产品衣原体病间接血凝试验抗原、阴阳性血清、牛口蹄疫和猪水疱病反向间接血凝试验诊断液均为自主研发产品牛用诊断类产品申报新兽药证书周期过长,且各研究机构对动物重大病毒病关注更多,常见细菌病诊断方法较少牛用化学药品调研结果显示,现有主要用于牛的化学药品包括加米霉素注射液、阿莫西林黄苓昔乳房灌注液等产品阿莫西林黄苓甘乳房灌注液为企业与中国农业大学共同研发产品;其他用于牛的兽药产品包括阿苯达喋片、伊维菌素片、叱栓酮片、氯硝柳胺片、敌百虫粉及羟氯扎胺混悬液等,羟氯扎胺混悬液为中国农科院兰州畜牧与兽药研究所自主研发产品;三类新兽药氟尼辛葡甲胺为企业自主研发产品;四类新兽药土霉素与盐酸头泡塞吠为企业自主研发产品;新兽药硫酸头抱喳污乳房注入剂(干乳期)、硫酸头抱啥污乳房注入剂(泌乳期)、硫酸头抱喳污子宫注入剂、维生素ADE注射液等,均为企业与宁夏智弘生物科技有限公司联合研发产品;其他兽药包括利福昔明、环丙氨嗪、阿维菌素与恩诺沙星等现有牛用化学药品种类较少,创新型牛用化学药品存在研发周期长、研发费用大、审评要求高等问题,需要大学、科研院所及企业深度联合协作,推进新型牛用化学药品研发生产及推广应用牛用中兽药制品调研结果显示,现有中兽药产品为健胃散、清肺止咳散、益母生化散、大黄末及鹤榆止泻散等,其中鹤榆止泻散为企业与甘肃农业大学联合研制的产品牛用中兽药的研发建议部分中兽药疗效不确切;需要开发防控犊牛腹泻的中兽药产品;中药有效成分的研究有待深入,中药有效成分的西药化研究亟须加强;鉴于兽药产品研发费用大,研发周期长,需要优化兽药审评方式与流程
(二)耗牛种牛市场现状分析根据《中国家畜家禽品种志》统计,目前我国有12个官方认可的家养耗牛品种,包括四川的九龙耗牛、麦洼耗牛,甘肃的天祝白耗牛、甘南耗牛,西藏的帕里耗牛、高山耗牛、斯布耗牛,青海的环湖耗牛、高原耗牛、长毛耗牛,新疆的巴州耗牛以及云南的中甸耗牛不同耗牛具有不同的外貌特征,栖息地自然地理环境不同导致耗牛的生态适应性存在差异在遗传育种与繁殖方面,以种公牛站、核心育种场、技术推广站和人工授精站为主体的繁育体系得到进一步完善,遗传资源保护与创新利用得到了进一步提升,发现了帕米尔耗牛、查吾拉毛牛等专门化耗牛新品种,“以用促保、保用结合”的耗牛品种良性循环模式在地方得到了进一步加强由于生产性能的不同,分化出了各具特色的耗牛遗传资源通过引进多个优良品种如荷斯坦牛、娟珊牛、安格斯牛、西门塔尔牛的冷冻精液,开展种间杂交改良,在耗牛育种上取得了良好进展,但由于普通牛和耗牛杂交后代雄性不育,严重阻碍了杂种优势的有效利用为了遏制耗牛的退化,我国通过现代育种技术进行耗牛育种,前后分别育成大通耗牛和阿什旦耗牛2021年,《全国肉牛遗传改良计划(2021-2035年)》正式发布,有力推动了核心育种场、品种登记、生产性能测定和后裔测定等育种基础性建设;耗牛遗传评估技术体系、数据传输系统建设日臻完善,有力推进了联合育种国内耗牛核心种群供种率提高至35%左右,进口种质有所下降;胚胎移植等生物技术生产的种公牛比例有所增加力争通过15年的努力,建成比较完善的商业化育种体系,自主培育一批具有国际竞争力的突破性品种,确保畜禽核心种源自主可控耗牛专用品种选育程度低耗牛仍属于人工选育程度较低的原始牛种,繁殖主要依赖群体内自由交配,种群退化严重,生产性能下降耗牛日产奶量低(
0.8〜
2.0千克/天),泌乳期短(150天),年均产奶量低(147~487千克),所产牛乳主要用于哺育犊牛多年来,为了提高产奶性能,政府和科研院校进行了选育和改良,利用娟珊牛、西黄杂种公牛改良提高耗牛产奶性能但与其他畜种相比,规模小而分散等问题严重制约着耗牛产业的发展耗牛养殖方式传统耗牛产区海拔高、气温低、冷季长、暖季短,耗牛主要靠采食天然牧草来维持生长需要,饲草季节性供应不均,群体繁殖率低,生长菱限,饲养周期长,产奶量低补饲率少、半舍饲率低,“温饱”问题仍然是耗牛放牧生产的主要问题人畜争奶造成牺牲牛吃不饱奶,生长发育不良有的牧区随着育肥耗牛价格上涨,牧民为保证犊牛生长采用犊牛全哺乳不挤奶,企业奶源保障不足,需要进行规模化补饲加强耗牛营养而普通奶牛的标准化饲料喂养和集约化管理,产奶量大、周期长且稳定耗牛奶产奶期只有奶牛的二分之一,产奶量差约30倍产奶量的悬殊差异决定了耗牛奶产品需要适宜的定位生产
(三)乾牛活畜交易市场现状分析耗牛活牛交易市场主要以养殖户之间贸易以及活牛经纪人交易为主,占市场交易总量的80%以上一些主产省和主产县建立耗牛活牛交易市场,为规范活牛交易和辐射带动耗牛产业发展发挥了重要作用四川省阿坝州红原耗牛交易市场位于红原县城往若尔盖方向、紧邻省道209线,2015年建成投用建设了交易圈棚、活畜交易区、综合服务区、活畜暂存服务区、检疫防疫区及辅助工程等红原耗牛交易市场目前是阿坝州唯一一个活畜批发交易市场,是川西北地区最规范、交易量最大的活畜交易市场,进一步规范了活畜的交易秩序,使活畜的交易价格透明,解决了商户买牛难、牧民卖牛难的问题市场年耗牛交易量可达20万头,藏绵羊5万只,马8万匹,带动了当地百姓增收致富,也助力乡村产业振兴2022年,碌曲县围绕“生产繁育、精深加工、市场营销”三大环节,紧扣耗牛产业高质量发展,积极探索牧业改革“强县域”的路径和突破口为做好市场营销,碌曲县选择在贡巴村建活畜交易市场交易市场由交易大棚、综合管理楼、牛羊饲料间、粪便集中池等组成交易大棚有三部分功能,交易期作为牛羊交易棚,交易后作为牛羊存放棚,非交易季节可作为牛羊育肥棚交易市场的建成,能够解决牲畜出栏周期长、门路少、牲畜质优价不优、销售渠道狭窄等问题同时,弥补了碌曲县畜牧业产业链条交易市场的空白,打通了甘、青、川活畜交易买卖关卡受新冠疫情影响,青海省内养殖户补栏积极性下降,耗牛活畜收购商户处于观望状态,造成活畜交易市场低迷,畜牧业经济发展遭遇瓶颈为激发市场活力,做好疫情防控,打通活畜交易渠道,保障畜牧业经济健康稳步发展,青海省农业农村厅创新工作举措,积极搭建活畜线上交易平台,优先组织省耗牛繁育推广服务中心进行耗牛网上竞卖试点,打破了活畜线下交易传统观念束缚,开启了活畜交易新模式2022年,青海省耗牛繁育推广服务中心发布耗牛竞卖公告,吸引民和、门源等省内外养殖加工企业和客商参与竞买经过为期1周的报名和资格审查,10家符合条件客商以视频连线方式进行耗牛竞卖,激活了耗牛交易市场,达到了预期效果,为提升青海省耗牛品牌影响力,打造活畜销售新模式迈出了新的一步
(四)基础设施建设及劳动力成本现状分析当前,在基层地区很多农牧民群众仍然采用沿袭下来的天然放牧的养殖模式,让耗牛自由采食天然的牧草,饮用自然的水源近几年,地方政府部门开始引导广大农牧民群众发展舍饲养殖模式,并引导养殖户建设暖棚由于牧草存在较强的季节性,冬春季节饲草供给不足、缺水,身体消耗相对较大,再加上耗牛长期生活在恶劣的环境当中,导致生长周期相对较长,平均出栏周期在5年以上因基础设施不完善,人工成本较高,仍以粗放的草原放牧为主,只有少量规模企业或者合作社采取集中育肥模式,总养殖规模不到养殖总量的3%应该加快打造耗牛生产加工基地,高效养殖基地,积极推广应用暖季放牧养殖冷季补饲,以及现代化养殖的舍饲养殖方式,实现增产增效不断加强饲草饲料基地建设,实施标准化养殖,加大仓储加工基地建设,健全耗牛良种体系,加强科学技术服务,树立耗牛品牌并构建完善的营销体系,加快完成耗牛繁育基地建设,实现耗牛养殖附加值的不断提升
二、耗牛产品加工端市场现状分析产品加工是畜牧业发展的重要环节,也是畜牧业经济效益的最终体现目前耗牛肉、奶产业发展还处在初级加工阶段,耗牛肉产业加工产品主要有生鲜耗牛肉、耗牛肉干、卤汁耗牛肉、手撕耗牛肉、耗牛肉酱等,耗牛肉产品精深加工数量不多,以西藏自治区为例,耗牛肉加工仍以四分体为主,精细化加工比例不足5%;耗牛奶产业加工产品主要有液态奶、酸奶、干酪素、奶粉、曲拉、酥油等肉、奶产品的精深加工技术落后,尚未形成完整的肉、奶产业加工体系
(一)耗牛肉市场现状分析毛牛是当地牧民最主要的经济来源和生活支柱,与当地的文化、宗教、社会生活紧密相连耗牛肉作为重要的畜产品,在营养成分方面,具有高蛋白、低脂肪、低热量、氨基酸种类多等特点,综合分析发现,耗牛肉的营养成分显著高于黄牛肉在食用品质方面,毛牛肉色泽更深,嫩度和风味略逊于黄牛肉,但耗牛肉pH均衡,系水力强,熟肉率高在食用安全方面,耗牛肉各项指标均符合国家标准,为安全肉品由于我国耗牛产业起步较晚,对耗牛肉制品研究多集中在产品研发和加工上“小群体大规模”是我国耗牛生产经营主体的主要存在形式和产业形态,也是保障现阶段我国牛肉供给和从业民生而自然选择的基本产业形式“绿色、美味、健康”是当今人们对食物的要求,所以发展绿色耗牛肉食品是毛牛肉产业的风向标,想要进一步提升耗牛肉产业发展水平,应注重改良耗牛肉屠宰后的处理和加工技术,改善耗牛肉食用品质,提高其市场竞争力从市场价格情况看,2012年以来,活体耗牛平均价格每头4000元,耗牛价格先跌后涨2012-2015年下跌,2015年之后有所上涨特别是西藏自治区,深入青藏高原腹地,大部分地区海拔更高,耗牛生长期更长、运输成本更高,加上可替代产品较少,耗牛均价明显高于其他地区耗牛肉在藏族地区属于基本生活物品,藏族地区总人口较少,对耗牛肉需求稳定随着国内耗牛产品供不应求,耗牛肉也水涨船高,价格不断攀升2015-2019年,耗牛肉价格每千克分别为58元、57元、58元、62元和68元
(二)耗牛乳产品市场现状分析相对于其他耗牛产品,耗牛乳最具经济价值,可占当地牧民总收入的60%耗牛乳因其纯净、天然、无污染以及特殊的营养价值而受到越来越多消费者的欢迎2019年,我国耗牛乳年产量为
84.5万吨,主要来自四川、西藏、青海和甘肃四个主产区,70%以上为犊牛及牧民自食耗牛乳蛋白含量
4.6%〜
5.8%、脂肪含量
5.3%以上、非脂固形物含量
10.4%、灰分含量
0.80%、乳糖含量
5.2%、矿物质含量
0.8%~
0.9%,钙锌和维生素含量较高耗牛奶还含有免疫球蛋白
0.23毫克/100克、精氨酸
0.87毫克/100克、共白亚油酸476毫克/100克,EPA和DHA在耗牛奶中的含量远高于普通牛奶但耗牛奶对我国乳制品供应保障贡献度非常低,耗牛乳及产品消费以牧民自用为主,少量销往内地近年来,以牧民消费为主的总体消费趋势没有明显变化由于技术和设备的限制,牧民们只能对耗牛乳进行初步的加工利用,例如制作成酸乳、酥油、曲拉、奶茶等传统耗牛乳制品,产品质量参差不齐,资源浪费严重耗牛乳乳源供应保障难问题比较突出泌乳高峰期耗牛多数在偏远的高海拔夏季草场放牧,交通工具很难到达,导致原料乳收购困难并且收购成本高耗牛乳特质性营养成分不明耗牛生活环境的特殊性决定其产品的特色,耗牛乳的原生态性、稀有性和高营养价值,决定其产品定位的功能性和特色性加之耗牛产奶量相对较低,不适宜走生鲜乳销售等初级产品开发路线,研发具有高附加值的功能性产品是耗牛乳产业提质增效的关键而功能性产品的研发离不开对耗牛乳营养成分的全面解析,但目前耗牛乳特质性营养成分、活性物质含量不明,形成机理解析不清,耗牛乳功能性营养成分缺乏权威数据,这些因素阻碍着耗牛乳产品的功能性产品定位耗牛乳产品特色不明显耗牛产区以耗牛乳为原料的乳品企业多,特色不明显,工艺和设备没有特点,产品单一,模仿奶牛乳加工产品还有部分仍处于传统落后的家庭作坊式的初级加工阶段,致使耗牛乳制品仍呈现半成品多、低制品多的局面
(三)耗牛绒产品市场现状分析耗牛是藏族地区广大牧民的主要收入来源,相对于耗牛肉等产品的发展利用程度来说,耗牛绒行业的开发略显迟缓它的品质和稀有程度,完全可以与山羊绒相媳美,且是我国特有的高档纺织原料纵观目前国内的耗牛绒纺织服装产品市场,耗牛绒纤维在逐渐得到消费者的了解与认可的同时,销量也呈现一路上升的趋势但是,受原材料供应紧张等因素的影响,市场上货真价实的耗牛绒纺织服装产品价格居高不下据了解,上海某品牌毛牛绒手套每双售价已在500元左右,而该品牌一条耗牛绒单色编织围巾的价格更高达千元可喜的是,我国西藏、四川等传统耗牛养殖省份已经逐步开始有计划地扩大毛牛养殖规模,并且开始对耗牛的养殖技术、新品种培育进行研究,同时加强了对广大牧民的科学技术知识的培训我们相信,在各方面的共同努力下,我国耗牛绒纤维原材料的产量将会有一定程度的增加,能够更好地满足市场需求
(四)耗牛副产物市场现状分析目前,耗牛产品(耗牛肉、奶、皮毛等)主要满足藏族地区人民的日常生活需要,少量作为普通牛肉或耗牛制品销往国内其他地区,基本没有进出口近年来,由于藏族地区旅游业日益旺盛,用耗牛骨、耗牛角等做成的手工艺品深受国内外游人的喜爱,毛编制品也开始畅销国内外,但均属小众产品,销售额微乎其微我国对皮、骨、肝、心、胃、肺、头、蹄等牛副产物的加工,不论烹饪方式方法还是调料调味,都有悠久的文化与技艺传承,创新技术提升牛副产物的附加值,是我国与国外同行竞争生存、决胜发展的关键路径之一牛皮脱毛去醒、脱脂提胶、凝胶复配、灌装杀菌等工艺,使产品细腻透明、易咀嚼、可降解胶原蛋白含量高、耐储藏且开封即食腌制酱卤、多元效应呈味、低温浓缩、复热保真等技术,则解决了牛骨、肝、胃、肠等加工损耗高、质量不稳定、产品同质化、附加值及利用率低等问题自加热即食牛杂包、调理牛肝排等口感好、营养价值高、食用方便、货架期长的新产品已进入市场
三、耗牛产品消费流通端市场需求分析
(一)耗牛肉市场分析耗牛为农牧民提供肉、乳、毛绒等畜产品,是藏族地区牧民重要的生活及收入来源耗牛肉、奶产品以满足藏族地区消费为主(占80%以上),少量销往周边省区,耗牛肉干、奶粉等产品销往全国耗牛屠宰季节较为集中,大部分冷鲜肉在9/1月销售,其余时间以冻肉销售为主以“共享牛(洞体)资源”、产品即为终端商品、”无库存热、冷、冻预制保鲜到厨房、直接烹饪、开包入口”为标志的新模式,催生了形式多样、各具特色的“牛肉直销体验厂(店、馆)这些“直销据点”直接联手育肥业者与消费受众,以“万溪漫灌、冲刷浸泡”的态势弥补着屠宰、加工业传统结构缺失的功能
(二)耗牛乳市场需求分析耗牛乳浓稠醇香、微甜,营养价值高,被称为“天然浓缩乳”耗牛乳中的干物质、蛋白质、脂肪酸、糖类、矿物质等营养成分均高于奶牛乳,是加工奶油系列产品最优的原料乳之一耗牛乳不仅能抗疲劳,还具有抗缺氧活性作用此外,丰富的维生素A和维生素C使耗牛乳具有较强的抗氧化能力。