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钢铁企业搬迁项目背景及必要性分析1项目建设背景1国家发展战略与“十三五”发展理念“十八大”以来,我国国民经济和社会发展环境发生了很大变化一方面,利好信息不断释放,“一带一路”、亚投行、京津冀协同发展、长江经济带等重大国家战略相继推出,“中国制造2025”、“互联网+”行动等重大战略决策为制造业转型升级带来政策红利,中国制造业发展将迎来新的历史机遇期另一方面,我国经济发展已经进入新常态,表现出速度变化、结构优化和动力转换三大特点,经济下行压力明显,面临的不确定性因素较多近期,习近平总书记发表重要讲话,明确“十三五”发展理念为创新、协调、绿色、开放、共享十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》指出,未来五年的重点工作包括坚持创新发展,着力提高发展质量和效益;坚持绿色发展,着力改善生态环境;坚持开放发展,着力实现合作共赢等2我国钢铁行业的现状2018年,我国积极应对来自国内外的各种风险和挑战,实现了经济平稳增长随着供给侧结构性改革的继续深入,尤其是各地“补短板”领域建设项目和民生重点项目的加快推进,钢铁行业的经济效益明显好转,是近20年来钢铁效益最大最好的一年1)2018去产能进度持续推进,产能利用率增加5项目能耗环保指标符合国家及地方有关要求的分析AA老区退城项目的吨钢综合能耗、吨钢耗新水量、吨钢二氧化硫排放量、钢铁冶炼渣综合利用率等节能环保指标均符合工信部发布的《钢铁工业调整升级规划2016-2020年》中关于“2020年钢铁工业调整升级主要指标”的要求本项目废气污染物排放浓度均满足河北省地标《钢铁工业大气污染物超低排放标准》DB13/2169-2018的特别排放限值烧结、炼铁、转炉和热轧工序能耗均达到现行《钢铁行业清洁生产指标体系》的一级标准按照国家钢铁产业规划和完成进度,2019-2020年处于钢铁行业去产能的尾部周期从2016年开始实现化解粗钢过剩产能6500万吨,2017年化解超过5000万吨;2018年去产能目标任务3000万吨,提前2年完成
1.5亿吨去产能上限目标2018年钢铁行业受益于去产能,市场秩序进一步规范,合规企业生产积极性持续提高,产能利用率明显提升,钢铁产量同比继续上升国家统计局数据显示,2018年前三季度,黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为
78.1%,较2017年全年上升
2.3个百分点2)钢铁效益历史新高,整体运转良好2018年12月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为
107.12点,环比上升
0.73点,升幅为
12.59%;同比下降
12.27点,降幅为
10.34%,首次低于上年同期;与年初相比下降
15.41点,降幅为
12.65%O2018年中国钢铁行业呈现良好运行态势,钢材平均价格有所上涨,原料价格稳定在合理区间,钢铁行业企业经济效益持续好转从月份来看,2018年11月钢材价格出现断崖式下跌后,部分品种出现跌破成本线现象,12月份在宏观政策持续宽松、基建批复力度加大以及河北、江苏等钢铁主产区再次阶段性加码环保限产的刺激下,钢材价格出现震荡反弹局面,钢铁企业利润骤减的情况得到一定修复,12月钢企盈利维持低位运行,盈利水平为全年最低自2018年5月份钢铁行业利润累计同比达全年高点
114.7%以来,累计同比呈现逐月下滑态势,在12月份盈利继续缩减的情况下,进一步拉低全年利润增长幅度但2019年以来,钢材价格呈增长趋势3钢材出口持续下降,受到贸易战影响2018年钢材出口量同比降速减缓贸易摩擦形势加剧,在国内钢材价格高位运行,钢铁行业贸易摩擦增多特别是中美贸易摩擦贯穿全年的影响下,中国钢材出口同比仍有所回落,但降速明显放缓海关统计数据显示,2018年我国累计出口钢材6939万吨,同比下降
8.2%;累计进口钢材1315万吨,同比下降
1.1%4最严环保标准出台,企业环保压力持续增加3河北省的钢铁产业结构调整2014年6月30日,国家发改委发布了《河北省钢铁产业结构调整方案及有关事项的批复》,批复提出“积极支持河北省钢铁产业结构调整”、“在唐山市开展钢铁产业转型升级试点”2016年6月8日,河北省人民政府召开新闻发布会,就通过实施环保、能耗、水耗、质量、技术、安全等六类严于国家的地方标准,倒逼钢铁过剩产能退出、促进钢铁行业提质增效由此河北省围绕钢铁产业结构调整和化解过剩产能,初步形成了比较系统完善的“6+N”标准和配套政策,为钢铁行业去产能实现提质增效提供了有力支撑与此同时,河北省钢铁产业整合重组、优化布局、转型升级、国际产能合作等工作也全面展开4河钢集团钢铁主业存在问题及“十三五”发展规划1存在问题
①集团钢铁产业布局需要适当调整河钢集团下属企业包括唐钢、AA、宣钢、承钢、舞钢、石钢和衡板,6+1产业布局涵盖河北省与河南省,为分散式布局且核心企业多为城市钢厂,有的处于环京津地区,环境压力较大
②产品升级结构调整任务迫切河钢集团粗钢产量排名国内第
一、全球第二,但“三高”产品(高端、高效益、高价位)的比例偏低,品种钢比例仅占40%,冷轧及深加工产品比例偏低,产业链延伸不足,同时,缺乏主导市场的特色产品,致使产品盈利能力偏低,迫切需要进行产品升级和结构调整
③装备大型化水平不高河钢集团虽然产能规模国内第
一、整体装备水平优于行业平均水平且具有系列代表世界先进水平的轧钢产线,但是下属钢企的冶炼设备的大型化,轧钢产线的系列化、分工合理化程度还远不如首钢和宝钢
④受城市规划的影响较大,涉及与城市共容问题河钢集团规模较大的生产厂大都在城区或紧邻城区,属于城市钢厂面临与城市和生态环境融合发展压力,表现在几个方面一是企业发展与城市发展出现矛盾,包括规划冲突、空间重叠、定位转变等;二是居民对区域大气质量愈发关注,钢厂仅达标排放尚不能高枕无忧;三是钢厂效益与厂址土地商业价值差距趋于拉大,政府或将重新谋划土地利用2)“十三五”发展规划经过几年的努力奋斗,河钢集团现已打下集团腾飞的坚实基础,且已进入新的发展阶段然而,随着宏观经济形势及行业发展环境变化,河钢集团在寻求发展机遇的同时也将面临新的发展困境河钢集团积极谋求极具前瞻性的顶层设计和可操作性的发展规划,力争在用十三五期间,实现河钢集团华丽蜕变和全面提升,成就辉煌河钢
①集团发展定位河钢集团“十三五”发展定位致力于打造代表民族工业和担当国家角色,全球拥有资源、全球拥有市场、全球拥有客户的“世界河钢”,到“十三五”末,实现全球营业收入5000亿元以上,进入世界500强企业前100位,成为品牌影响力和综合竞争力与产能规模相匹配的国际一流企业集团
②品种结构调整全面提升产品质量稳定性,着力实施系列产品专业化布局,大力推进产品升级根据市场需求,合理搭配产品品种规格,形成独具品牌特色、富有竞争优势和创效能力的拳头产品同时,“十三五”末,品种钢比例上升到70%o2项目建设的必要性
(1)AA老区退城是钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的需要河北省委、省政府深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央重大决策部署,以化解过剩产能为重点,大力推进供给侧结构性改革,在进一步加大钢铁产能压减力度的同时,整合重组、优化布局、转型升级、国际产能合作等工作全面展开“十三五”期间,河北省压减炼铁产能4989万吨、炼钢4913万吨,其中到2017年压减炼铁产能3715万吨、炼钢3117万吨同时,提出发挥国企带头作用,以全省唯一国有钢铁企业河钢集团为重点,坚持能多压尽量多压,确保今明两年河钢集团压减炼铁产能260万吨、炼钢502万吨本项目严格落实减量搬迁的要求,有利于推动《河北省钢铁产业结构调整方案》的落实,优化省内钢铁产业布局2014年2月20日,河北省出台的《化解产能严重过剩矛盾实施方案》第二部分第四点指出,“调整优化产业布局以减量调整为前提,重点解决钢铁、水泥、平板玻璃企业围城问题”2AA老区退城是企业与城市和谐共融的需要由于历史原因,AA地处河北省重点城市邯郸,是典型的城市钢厂近年,AA在节能降耗和清洁生产建设方面投入巨资,围绕节能降耗、减少污染作了大量工作,并在加强环境治理与排放物的回收无害化、资源化综合利用方面实施了一系列环境治理措施,显著提高了企业能源和资源的利用效率,取得了显著的治理成绩,改善了企业经济效益及周边的自然环境,但仍然是邯郸市主要污染源之一为实现企业与城市的和谐共融,贯彻国家《京津冀地区落实大气污染防治行动计划实施细则》和河北省与国家签订的《大气污染防治目标责任书》,落实邯郸市委市政府提出的“面对日益加重的大气环境治理压力,河钢AA老区要搬出主城区”的指示精神,AA拟陆续将现有老区可利用的装备和设施搬迁转移出市区,按照邯郸市城市发展规划,彻底解决AA老区环境污染问题,实现建设和谐城市和AA可持续发展3AA老区退城是进一步转型升级的需要AA虽然已成为大型钢铁企业,产品和工艺结构有了很大提升,但作为大型钢铁企业,产品结构尚不够合理,尤其是在中等宽度板带的产品档次和技术装备水平仍处于中端,现有生产手段和工艺装备不足以满足高端客户的需求,需进行必要的技术改造和装备配套目前AA公司正在向高端市场挺进,不断提高高附加值产品比例,但由于所处地理位置狭小,工艺流程布置不尽合理,进行技术改造和产品结构优化升级受到严重制约退城后,将淘汰现有技术比较落后的钢铁生产设备,在新厂采用先进的工艺技术装备,优化工艺流程,生产具有更大竞争优势的产品,尽快提升企业核心竞争力,实现可持续发展3项目建设的政策符合和准入分析1项目符合钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展要求的分析2016年2月1日,国务院印发《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》《意见》指出,钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展,要着眼于推动钢铁行业供给侧结构性改革积极稳妥化解过剩产能,促进钢铁行业结构优化、提质增效《意见》明确提出,从2016年开始,用年时间再压减粗钢产能1亿T.5亿吨,产品质量和高端产品供给能力显著提升河北省政府明确在“十三五”期间,河北省压减炼铁产能4989万吨、炼钢4913万吨,其中到2017年压减炼铁产能3715万吨、炼钢3117万吨同时,提出发挥国企带头作用,以全省唯一国有钢铁企业河钢集团为重点,坚持能多压尽量多压,确保今明两年河钢集团压减炼铁产能260万吨、炼钢502万吨河钢AA老区拟退城冶炼装备为1座1000立方米高炉、2座2000立方米高炉、1座3200立方米高炉,4座100吨转炉、1座120吨转炉,均列入冀政呈[201620号文件中钢铁企业冶炼设备范围内按照工信部12017〕337号文件要求,严格执行退出产能和建设产能置换比例
1.25:1的要求根据河北省发改委的产能置换标准,核定炼铁产能530万吨、炼钢产能400万吨AA老区退城项目符合国务院《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》文件要求和河北省压减钢铁产能的部署,严格按照
1.25:1的减量原则,确保项目退城后较大幅度压减了炼铁产能和炼钢产能2项目符合钢铁工业有关发展规划的分析2016年11月,工信部发布《钢铁工业调整升级规划2016-2020年》规划作为未来五年我国钢铁工业发展的指导性文件,提出了坚持结构调整、坚持创新驱动、坚持绿色发展、坚持质量为先、坚持开放发展五项原则规划发展重点任务包括去产能去杠杆、布局调整、强调创新、供给侧结构性改革、智能制造、绿色制造在完善钢铁布局调整格局方面,明确提出,京津冀及周边地区、长三角地区在已有沿海沿江布局基础上,着眼减轻区域环境压力,依托优势企业,通过减量重组,优化调整内陆企业,大幅化解过剩钢铁产能符合所在城市发展规划的城市钢厂实施“绿色发展、产城共融”战略,正在实施的城市钢厂搬迁项目必须实施减量搬迁,要坚决落实减量置换产能《河北省钢铁产业结构调整方案》提出品种结构以高强度汽车板、高钢级管线钢、电工钢、造船板为主,并实现国内市场占有率的较大幅度提升AA老区退城项目是通过减量搬迁,在实现集团总体产能压减的同时,实现布局优化和结构调整目标本项目产品高起点发展汽车、家电用板以及以品种钢为主的优质中厚板,着力扩大高品质、高技术含量产品的比例项目实施后,将大大改善集团产品结构和提升集团整体的产品盈利能力
(3)项目符合钢铁产业有关政策的分析《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)版鼓励类第八项钢铁中16条明确鼓励发展新一代钢铁可循环流程(在做好钢铁产业内部循环的基础上,发展钢铁与电力、化工、装备制造等相关产业间的横向、纵向物流和能流的循环流程)工艺技术开发与应用,本项目始终贯彻“减量、再用、循环”的方针统筹规划,实现资源与能源的高效和循环利用,特别是与化工园区的能源高效利用,以尽可能少的资源投入,获得尽可能大的经济效益和社会效益同时,工程采用先进的工艺技术,优化工艺流程,使生产流程紧凑化、大型化和连续化,实现物流运行连续性、集中性和不可逆性
(4)项目设备选型及技术经济指标符合钢铁行业准入要求的分析AA老区退城项目的设备选型及技术经济指标完全符合《钢铁产业发展政策》的要求项目将采用具有国际先进水平的成熟生产工艺和技术装备,立足采用当代世界领先的技术装备,实现工艺现代化、设备大型化、生产集约化、资源能源循环化,建设国际一流钢铁基地,实现集团相关产能整合重组、减量搬迁,同时优化产业结构升级。