寿险调研报告合集

当尽心尽职，勤勉工作新的I一年我们将在市企业党委、总经理室的领导下，紧紧围绕既定目的，在搞好平常工作的同步抢抓机遇，不停创新，深入研究和探讨展业过程中的得与失，攻坚克难，在中支统一安排时前提下根据实际，因地制宜，合适调整产品构造，做到个、银、团、互协调发展，力争全面完毕2023年各项工作目日勺任务第三篇寿险营销辅导述职汇报页眉文字寿险营销辅导述职汇报文章标题寿险营销辅导述职汇报述职汇报在2023年中，是我从事寿险营销四年来日勺一种新的里程碑在去年年终由于团体主管因客观原因离职后,辅导的团体完全属于农村团体针对农村市场的详细状况，采用了某些有针对性的I工作针对邢巧红团体的I所有人员都是2023年3月后来入司日勺新业务伙伴，甚至有二分之一的伙伴年资不到一年无论是出勤、展业技巧、展业习惯和个人能力都和城区的资深业务伙伴有一定的差距因此，我的工作重点首先是协助港口分支部日勺伙伴提高展业技巧和能力，同步养成出勤和拜访的I习惯在2023年一季度的开门红业务中，克服技巧和能力的局限性，全力投入开门红业务竞赛当中，为直属部完毕一季度任务奉献了自己的一份力量到3月底港口的伙伴发明的I业绩是上年同期的两倍以上而在整个一季度企业全力发展业务的同步，抓住一季度同样是增员的黄金季节，鼓励伙伴运用开门红业务竞赛来吸引新日勺伙伴日勺加入持续宣导一季度增员日勺新人可以充足享有企业的各项业务方案，从而提高新人到达有效人力的也许性，并增强新人的从业信心最终，在一季度，顺利晋升一位资深组经理、一位组经理五位客户主任系列的高职级人员，为团体的稳定和此后的发展打下了一种相对较为坚实的基础在今年四月，因工作需要，我调至同属农村职场的新区营销服务部工作页脚文字来到一种新的团体，首先面临的是人员的J熟悉问题新区服务部人员比较复杂，由多种血缘关系的团体构成我所辅导的团体包括王小萍组、毛金凤组和刘华平支部，当时电脑人数为48人人员由塘湾、白马、寺巷和部分市区的伙伴构成，伙伴们日勺工作年限从十年到刚刚入司的新人均有，这就导致了辅导工作的难度不一样年资的伙伴有不一样的需要，新伙伴需要技巧的提高和工作习惯的养成，而资深伙伴缺乏工作的热情，尤其是针对增员工作由于刚刚通过开门红的洗礼，许多伙伴有了松懈日勺思想，我又是新来咋到对团体和人员的状况不是很理解尤其是针对刘华平支部时伙伴，有部分伙伴由于种种状况不能正常出勤我就运用在塘湾开早会结束后的时间，请熟悉状况的组训陪伴我对这部分伙伴进行家访，理解伙伴们的I详细状况和不能正常出勤的I原因，同步也可以和伙伴们建立感情运用不长日勺时间，通过家访和所有伙伴都可以熟悉和理解，让自己在接下来的工作中针对不一样的伙伴采用不一样的辅导模式在新区工作日勺大六个月中，配合职场经理和主导组训，结合企业业务构造调整的机会，转向十年期交业务，同步提出了拓展队伍在这种状况下，新区及时进行了调整，大力炒作两康配合企业“康师傅擂台赛”，我们组织成立了“健康卫士”服务队，获得了一定日勺效果，在我辅导的伙伴中三康险就超过了十万而针对企业的春雷计划，我们积极响应，在二季度就增员了15人，其中14人在当季开单，两位新人人晋升客户主任，团体中有一人晋升高级组经理，二人晋升组经理，团体的组织架构得到了稳定三季度，根据企业日勺统一安排，开展了创立原则化营销服务部的工作组织伙伴深入学习企业的创立文献，从最主线的基础管理抓起以出勤为抓手，规定塘湾的伙伴做到每天到新区职场参与早会，对业务伙伴的经营日志的填写逐渐提高规定，协助伙伴培养良好的工作习惯同步，辅导新晋升主管召开二次早会，协助主管建立自我经营的意识在三季度工作中，由于主导组训外出学习，积极配合职场经理针对职场的详细状况开展了面对所属小区的再就业指导会，获得了一定的I社会影响四季度的基本工作是按照企业开展客户大拜访日勺安排，许多伙伴对上百张告客户书有了畏难情绪针对这个状况，多次和业务伙伴强调告客户书具有法律效应，必须迅速送至客户手中，每天对业务伙伴的回执回收数量进行通报，让伙伴意识到重要性整个回收状况相对很好，已经基本所有送达（除部分数量较多的伙伴）除了客户大拜访,为了给23年开门红积蓄力量，新区提出了建立百人团体的目的我们伙伴积极响应，在积极积累准客户的同步，大力扩充团体的新些血液，在四季度一共新增19位伙伴在三个团体中，整年共留存29位新人，为接下来的开门红提供了新生力量同步，我们目前一直提前辅导伙伴积累开门红客户，倡导“开门红，一年红”的观念，争取在23年的工作中获得积极一年来，我一边感受着自己在工作所获得日勺点点滴滴的成绩，一边寻找自己身上的局限性，深感组训工作的责任日勺重大总结这一年的工作经验，期望自己能做得更好、看得更远相信通过自己不懈的努力和追求，加上其他组训同仁的支持和配合，但愿可以把自己辅导的团体培养成拉得出、打得响的王牌团体，同步使自己在实践中得到长足的进步吴松二00七年四月《寿险营销辅导

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[2]述职汇报》来源于文秘114网，欢迎阅读寿险营销辅导述职汇报第四篇寿险营销辅导述职汇报文章标题寿险营销辅导述职汇报述职汇报在2023年中，是我从事寿险营销四年来的一种新的里程碑在去年年终由于团体主管因客观原因离职后,辅导的团体完全属于农村团体针对农村市场的详细状况，采用了某些有针对性的工作针对邢巧红团体的所有人员都是2023年3月后来入司日勺新业务伙伴，甚至有二分之一的伙伴年资不到一年无论是出勤、展业技巧、展业习惯和个人能力都和城区的资深业务伙伴有一定的I差距因此，我的工作重点首先是协助港口分支部的伙伴提高展业技巧和能力，同步养成出勤和拜访时习惯在2023年一季度的开门红业务中，克服技巧和能力的局限性，全力投入开门红业务竞赛当中，为直属部完毕一季度任务奉献了自己日勺一份力量到3月底港口日勺伙伴发明的业绩是上年同期的两倍以上而在整个一季度企业全力发展业务的同步，抓住一季度同样是增员的黄金季节，鼓励伙伴运用开门红业务竞赛来吸引新的伙伴时加入持续宣导一季度增员的新人可以充足享有企业的I各项业务方案，从而提高新人到达有效人力的也许性，并增强新人的从业信心最终，在一季度，顺利晋升一位资深组经理、一位组经理五位客户主任系列的高职级人员，为团体的J稳定和此后日勺发展打下了一种相对较为坚实的I基础在今年四月，因工作需要，我调至同属农村职场日勺新区营销服务部工作来到一种新的团体，首先面临的是人员的I熟悉问题新区服务部人员比较复杂，由多种血缘关系的团体构成我所辅导的团体包括王小萍组、毛金凤组和刘华平支部，当时电脑人数为48人人员由塘湾、白马、寺巷和部分市区的伙伴构成，伙伴们的工作年限从十年到刚刚入司的新人均有，这就导致了辅导工作的I难度不一样年资的伙伴有不一样的需要，新伙伴需要技巧的提高和工作习惯的养成，而资深伙伴缺乏工作日勺热情，尤其是针对增员工作由于刚刚通过开门红的洗礼，许多伙伴有了松懈的思想，我又是新来咋到对团体和人员的状况不是很理解尤其是针对刘华平支部的I伙伴，有部分伙伴由于种种状况不能正常出勤我就运用在塘湾开早会结束后的时间，请熟悉状况日勺组训陪伴我对这部分伙伴进行家访，理解伙伴们的详细状况和不能正常出勤的原因，同步也可以和伙伴们建立感情运用不长的时间，通过家访和所有伙伴都可以熟悉和理解，让自己在接下来的工作中针对不一样的伙伴采用不一样的辅导模式在新区工作日勺大六个月中，配合职场经理和主导组训，结合企业业务构造调整的机会，转向十年期交业务，同步提出了拓展队伍在这种状况下，新区及时进行了调整，大力炒作两康配合企业“康师傅擂台赛”，我们组织成立了“健康卫士”服务队，获得了一定日勺效果，在我辅导的伙伴中三康险就超过了十万而针对企业的春雷计划，我们积极响应，在二季度就增员了15人，其中14人在当季开单，两位新人人晋升客户主任，团体中有一人晋升高级组经理，二人晋升组经理，团体的组织架构得到了稳定三季度，根据企业的统一安排，开展了创立原则化营销服务部的工作组织伙伴深入学习企业的创立文献，从最主线的基础管理抓起以出勤为抓手，规定塘湾的伙伴做到每天到新区职场参与早会，对业务伙伴的经营日志日勺填写逐渐提高规定，协助伙伴培养良好的I工作习惯同步，辅导新晋升主管召开二次早会，协助主管建立自我经营的意识在三季度工作中，由于主导组训外出学习，积极配合职场经理针对职场日勺详细状况开展了面对所属小区的再就业指导会，获得了一定的社会影响四季度的基本工作是按照企业开展客户大拜访日勺安排，许多伙伴对上百张告客户书有了畏难情绪针对这个状况，多次和业务伙伴强调告客户书具有法律效应，必须迅速送至客户手中，每天对业务伙伴的回执回收数量进行通报，让伙伴意识到重要性整个回收状况相对很好，已经基本所有送达（除部分数量较多的伙伴）除了客户大拜访,为了给23年开门红积蓄力量，新区提出了建立百人团体的目的我们伙伴积极响应，在积极积累准客户的同步，大力扩充团体的新些血液，在四季度一共新增19位伙伴在三个团体中，整年共留存29位新人，为接下来日勺开门红提供了新生力量同步，我们目前一直提前辅导伙伴积累开门红客户，倡导“开门红，一年红”的观念，争取在23年的工作中获得积极一年来，我一边感受着自己在工作所获得日勺点点滴滴的I成绩，一边寻找自己身上的局限性，深感组训工作的责任的重大总结这一年的工作经验，期望自己能做得更好、看得更远相信通过自己不懈的努力和追求，加上其他组训同仁的I支持和配合，但愿可以把自己辅导的团体培养成拉得出、打得响的王牌团体，同步使自己在实践中得到长足的进步吴松二七年四月《寿险营销辅导述职汇报》来源于好，欢迎阅读寿险营销辅导述职汇报第五篇寿险营销辅导述职汇报文章标题寿险营销辅导述职汇报述职汇报在2023年中，是我从事寿险营销四年来日勺一种新的I里程碑在去年年终由于团体主管因客观原因离职后,辅导的团体完全属于农村团体针对农村市场日勺详细状况，采用了某些有针对性的I针对邢巧红团体的所有人员都是2023年3月后来入司日勺新业务伙伴，甚至有二分之一的伙伴年资不到一年无论是出勤、展业技巧、展业习惯和个人能力都和城区的资深业务伙伴有一定的差距因此,我的重点首先是协助港口分支部的伙伴提高展业技巧和能力，同步养成出勤和拜访日勺习惯在2023年一季度的开门红业务中，克服技巧和能力的局限性，全力投入开门红业务竞赛当中，为直属部完毕一季度任务奉献了自己的J一份力量到3月底港口日勺伙伴发明的业绩是上年同期日勺两倍以上而在整个一季度企业全力发展业务的同步，抓住一季度同样是增员欧I黄金季节，鼓励伙伴运用开门红业务竞赛来吸引新的伙伴日勺加入持续宣导一季度增员的新人可以充足享有企业的各项业务方（版权归好）案，从而提高新人到达有效人力的也许性，并增强新人的从业信心最终，在一季度，顺利晋升一位资深组经理、一位组经理五位客户主任系列的高职级人员，为团体的稳定和此后日勺发展打下了一种相对较为坚实的基础在今年四月，因需要，我调至同属农村职场日勺新区营销服务部来到一种新日勺团体，首先面临的是人员的I熟悉问题新区服务部人员比较复杂，由多种血缘关系的团体构成我所辅导的团体包括王小萍组、毛金凤组和刘华平支部，当时电脑人数为48人人员由塘湾、白马、寺巷和部分市区的伙伴构成，伙伴们的年限从十年到刚刚入司的新人均有，这就导致了辅导的难度不一样年资的伙伴有不一样的需要，新伙伴需要技巧的提高和习惯的养成，而资深伙伴缺乏的热情，尤其是针对增员由于刚刚通过开门红的洗礼，许多伙伴有了松懈的思想，我又是新来咋到对团体和人员日勺状况不是很理解尤其是针对刘华平支部时伙伴，有部分伙伴由于种种状况不能正常出勤我就运用在塘湾开早会结束后的时间，请熟悉状况的组训陪伴我对这部分伙伴进行家访，理解伙伴们的详细状况和不能正常出勤的原因，同步也可以和伙伴们建立感情运用不长的时间，通过家访和所有伙伴都可以熟悉和理解，让自己在接下来的中针对不一样的伙伴采用不一样的辅导模式在新区的大六个月中，配合职场经理和主导组训，结合企业业务构造调整的机会，转向十年期交业务，同步提出了拓展队伍在这种状况下，新区及时进行了调整，大力炒作两康配合企业“康师傅擂台赛”，我们组织成立了“健康卫士”服务队，获得了一定的I效果，在我辅导的伙伴中三康险就超过了十万而针对企业日勺春雷计划，我们积极响应，在二季度就增员了15人，其中14人在当季开单，两位新人人晋升客户主任，团体中有一人晋升高级组经理，二人晋升组经理，团体的组织架构得到了稳定三季度，根据企业的统一安排，开展了创立原则化营销服务部的组织伙伴深入学习企业的I创立文献，从最主线日勺基础管理抓起以出勤为抓手，规定塘湾的伙伴做到每天到新区职场参与早会，对业务伙伴的经营日志的填写逐渐提高规定，协助伙伴培养良好的J习惯同步,辅导新晋升主管召开二次早会，协助主管建立自我经营的意识在三季度中，由于主导组训外出学习，积极配合职场经理针对职场的详细状况开展了面对所属小区的再就业指导会，获得了一定的社会影响四季度的基本是按照企业开展客户大拜访时安排，许多伙伴对上百张告客户书有了畏难情绪针对这个状况，多次和业务伙伴强调告客户书具有法律效应，必须迅速送至客户手中，每天对业务伙伴的回执回收数量进行通报，让伙伴意识到重要性整个回收状况相对很好,已经基本所有送达（除部分数量较多的伙伴）除了客户大拜访，为了给23年开门红积蓄力量，新区提出了建立百人团体的目的我们伙伴积极响应,在积极积累准客户日勺同步，大力扩充团体的新些血液,在四季度一共新增19位伙伴在三个团体中，整年共留存29位新人,为接下来的开门红提供了新生力量同步，我们目前一直提前辅导伙伴积累开门红客户，倡导“开门红，一年红”的观念，争取在23年日勺中获得积极一年来，我一边感受着自己在所获得的点点滴滴的成绩，一边寻找自己身上的局限性，深感组训的责任时重大这一年的经验，期望自己能做得更好、看得更远相信通过自己不懈的努力和追求，加上其他组训同仁的I支持和配合，但愿可以把自己辅导日勺团体培养成拉得出、打得响的王牌团体，同步使自己在实践中得到长足的进步吴松二七年四月《寿险营销辅导述职汇报》来源于网，欢迎阅读寿险营销辅导述职汇报y7a导述职汇报》来源于网，欢迎阅读寿险营销辅导述职汇报y7a大部分各级机构重视程度和经营理念也贯彻的比较坚决，直销销售人员方面，考虑到总部精力的有限，我们的直接销售人员培训一般只面对少部分销售人员，对全局来讲效果不明显，这种状况下我们反而忽视了三级机构经理这个中间层，他们可以起到上传下达联动二级和四级机构的作用，也是详细做事情的人群，他们的专业技能提高，将会直接起到带动四级机构提高产能的作用二是培训内容侧重详细做法和产品技术与四级机构负责人类似，三级机构经理和组训大部分来自同业个险渠道，业务推进经验和产品技术客观上存在空白点，提议进行有针对性地培训，根据不一样业务的作法，从产品、出单系统、单证、政策、销售话术等角度进行模块化的培训，有助于使其掌握不一样业务日勺详细做法

（三）四级机构作为直接展业单位，目前普遍面临着管理和业务发展的矛盾，大量繁琐工作导致了时间和精力的挥霍在调研的过程中，我们发现相称一部分四级机构在开展销售的同步也在承担某些管理工作，比较经典的是收入及考核手工计算、计划书等销售支持工具手工制作等，尤其是针对综合开拓、农网建设等新近开展欧I业务模式，相称一部份试点机构存在大量的平常繁琐工作，非常牵扯精力，不利于业务发展基于此，调研组有如下几点提议一是加紧新版综合开拓基本法（包括农网基本法）人员管理信息系统的建设速度，防止机构出现“因系统不到位工作太繁琐而影响试点欧I状况；二是尽快实现四级机构经理工作平台的上线，根据调研状况,四级机构经理对该平台的承认度很高，也明确了该工具有助于提高工作效率，将更多日勺精力投入业务发展第二篇寿险支企业经理述职汇报述职汇报2023年在中支企业党委、总经理室日勺对日勺领导下，英山支全体伙伴在经理室带领下，按照市企业统一布署，积极转变观念，提高强烈的I市场竞争意识和危机意识，坚持“银保主渠道、团险创新高、个险夯基础、互动掀高潮”的方针不动摇按照整年工作规定，以敢字当头、敢为人先、敢走新路、敢破难题的精神，认真贯彻贯彻开门红、五六联动等阶段性工作、渠道开拓、法人客户开拓、乡镇网点建设等有关文献和会议规定，紧紧围绕市企业下达的年度计划目的，以业务发展作为整年工作主基调，明确经营思绪，把握经营重点，积极有效地开展工作，与英山企业的过去比获得了某些成绩根据会议安排就一年来的I履职状况汇报如下

一、重要经营指标到达状况见附表

二、一年来的工作回忆回忆走过日勺历程，围绕不一样阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，英山支企业积极调整思绪，把握发展节奏，全力以赴开展工作,可谓是喜忧参半

1、成绩方面1）明确目的I,身体力行，同舟共济，实现业务迅速发展业务发展是企业日勺生存之本英山支企业一直把提高业务平台作为工作中的重点，全面贯彻贯彻“规模效益化”的指导思想，积极推进业务构造调整，严抓基础管理，拓宽业务渠道，牢固树立“以市场为导向，以客户为中心”日勺经营理念，优化业务构造，提高业务质量，通过成立专门日勺帮扶小组，实行内勤人员联络部门、网点日勺方式，分片督导，增进了业务有效发展在渠道和法人客户开拓，开门红、五六联动、九十联动战役中我们坚持领导带头、精英引路，同舟共济、友好奋进的方针，做好做活一盘棋走党员、干部带头之路，喊破口噪子不如干出样子，从经理室组员到部门经理、网点经理，到银保客户经理、团互专人、企业内勤人人身先士卒，率先垂范取到了很好的引领作用；走精英示范之路，通过培育精英到达了经典引路，以点带面,全面发展的效果通过外树形象、内强管理，强化集体荣誉感和个人成就感，使英山企业凝集了人气，增添了活力2）以人为本，致力培育团结、友好、高素质的团体，扎实发展基础按照县企业年初制定的队伍发展思绪，实行个、团、银、互四轮驱动，招、聘、增、引齐头并进的方式，强化增员、突出培训、稳扎稳打、健康发展，管理一步一种脚印，成绩一步一种台阶；坚持“早筹划、早沟通、早布署”，银保以稳定队伍、增长产能和综合理财为抓手，成功开拓工行、建行渠道，银保队伍建设平稳有序，综合理财业绩大幅攀升，业务质量明显改善，由过去的单一冤交产品向期交和意外险领域前进团险以法人客户开拓为重点，在业绩数量、险种开拓等方面我们继续领跑全市其他兄弟企业，2023年在继续抓好以建工险、漂流人员意外险的同步在全市率先获准进入学平险市场，在全省第一家开办了教职工补充医疗保险，从而保证了团短险年度计划的到达；个险一部以强基固本为主，增员展业两不误，激活老人、带活新人，实现了业务的正增长，通过开门红、五六联动、九十联动等一系列的措施推进,个险排位稳中有升；农村网点以固老拓新为主,在以南河网点为标杆的农网建设中，新组建了方咀农网，目前已初具趋形，雷店农网尽管队伍发展局限性，不过2023年业绩还是略有上升，石镇农网也在稳步推进之中；续收及内勤工作扎实细致，获得了上级企业、从业人员和客户欧I一致好评；督导及理赔工作在学习中进步，收效明显在培训方面，我们在积极参与省、市企业组织的I各类培训的同步，县企业常常不定期地组织主管、新人培训，我们还带着投影仪到渠道网点、到乡镇、村组，到农户家中进行增员和业务培训I通过一系列真抓实干日勺活动，有效地提高人保寿险在英山日勺著名度，为业务发展注入活力，增强了后劲，人保寿险在英山各界享有很好声誉3）加强政治学习，建立司务会制度，增进民主管理，提高企业文化今年以来，我们以加强制度化、规范化建设入手，成立了司务会，充足发挥了司务会民主管理、民主监督职能，深入增进了企业的民主管理通过晨会、部门例会、主管会有力在保证了企业各项工作的I顺利开展通过开展学习和实践党的群众路线教育活动、三八节联欢和自发组织的多种形势的联谊活动有效地增强了团体凝聚力和战斗力，提高了企业文化品位；增强了从业人员的I职业荣誉感，提高了伙伴们的大局意识；增强了企业的向心力，提高了企业社会著名度4）坚持依法合规经营，提高服务质量我们在抓好业务发展的同步，一直把依法合规经营当作企业发展、生存的主线来抓，严把入口关，明令严禁销售误导，坚决杜绝代签名等违法违规事情的发生积极组织新人参与代资考培训，获得从业资格对少数违规严重日勺害群之马，我们采用了劝其离司处理，对个险队伍虚挂人头、虚设人力现象进行了清理开办了党的群众路线教育学习专栏，一直坚持上级服务下级、后勤服务前勤、全员服务客户的做法，得到了省、市企业、县委、县政府和广大客户时充足肯定

2、局限性之处我们虽然做了大量艰苦的基础工作，获得了某些成绩，但也还存在着不容忽视并有待于在此后的工作中加以克服和改善的问题一是业务发展滞后虽然同比有某些增长，但，那重要是上年基数太低，期交保费规模仍然不大，“开门红”、二三联动、五六联动、九十联动没有按照企业的规定、环节、措施准时完毕，没有及时跟上企业的步伐，贻误战机，影响进度年度计划最终以不到14万元的I缺口而留下遗憾二是队伍基础建设仍然微弱，人力规模局限性，整体素质不高基础工作不扎实，队伍建设微弱，银保队伍增员难，网点获取难现象仍然存在；团险队伍人员局限性，法人客户开拓能力不强；个险队伍主管无兵现象非常突出，开单人力和活动量低，人力严重局限性乡镇网点建设缓慢，人保村覆盖率严重局限性；在目前形势下人难进、进难留现象还在制约着我们的发展，增员难、难增员的问题一直是困扰着县企业发展的一大难题教育培训跟进局限性，学习气氛不浓，开会不参与，培训没时间，业务不熟悉，整体素质有待提高三是创费能力不强由于市场竞争剧烈，业务发展局限性，相对获取成本过高，理赔分摊不合理、管理不到位等多种原因影响，创费能力局限性，导致县企业资金缺口大，企业推进业务发展的后援支撑乏力，难以适应新形势下的工作需要总结过去，在上级日勺坚强领导下，经全体创业伙伴日勺辛勤工作，基本上完毕了各项任务，成绩是可喜的展望未来，在其位谋其政，我。