太阳能硅片市场调研报告

太阳能硅片市场调研报告量自2000年以来首次下降，由2022年的

22.3GW降量达到

50.6GW,欧洲年新增装机容量自2022年以来再生能源太阳能是可供人类利用的储量最为丰富的至2022年的

17.7GW,但包括中国、美国、日本等在首次实现正增长清洁能源之一，通过光伏效应将太阳能转换为电能，能够内的其他光伏市场仍保持较快速度增长，最终实现全虽然太阳能光伏发电装机容量增长快速，但在发电在充分利用太阳能的同时避开对环境的影响，于是世界各年全球光伏新增装机容量基本持平2022年欧洲市总装机容量中所占比重仍旧较低，将来进展潜力巨大国近年来大力发展光伏发电，各国政府纷纷制定产业扶持场受扶持政策逐步退出影响连续下滑，光伏年新增装依据EPIA统计，即使以光伏发电发展最早、最成熟的政策推动光伏产业发展，光伏行业成为全球发展最快的新机容量降为

11.0GW,显著低于2022年的

17.7GW,但欧盟为例，2022年、2022年和2022年光伏发电分别供兴行业之一日本、中国、美国市场新增装机容量增长显著，分别应了欧盟3%、

3.5%和4%的电力供应依据欧洲光伏产业协会统计数据，全球光伏累计装机较2022年增长245%、237%、45%,并成为太阳能国家能源局于2022年12月下发《太阳能利用十容量由2X0年的

1.3GW增至2022年的

229.3GW,年复光伏市场新的增长发动机2022年全球光伏发电年三五发展规划征求看法稿》，该看法稿内容涵盖光伏发合增长率达

41.18%同时，全球光伏年新增装机容量也保新增装机容量在中国、美国、日本以及韩国、澳大利电、光热发电和太阳能热利用三个产业的十三五发展规持较快增长趋势，由2000年的

0.3GW增至2022年的亚等在内的光伏市场快速发展的带领下保持上涨趋划看法对于十三五期间的太阳能产业规模的发展指标，

50.6GW,装机容量

30.0GW,较2022年的

30.1GW基本持势，达到

40.3GW,而欧洲年新增装机容量再次下降,看法稿提出，到2022年底，太阳能发电装机容量达到

1.6平，主要原由是欧洲受宏观经济环境影响，年新增装机容降至

7.0GW2022年中国、美国和亚太其他地区年亿千瓦，年发电量达到170亿千瓦，年度总投资额约新增装机容量连续上升，全球光伏发电年新增装机容2000亿元其中，光伏发电总装机容量达到

1.5亿千瓦，年复合增长率达

40.8%o2022年全球光伏新增地面电站8000万千瓦，分布式7000万千瓦依据国际能源署光伏发电年新增装机容量由2022年的仅约

3.50GW快速位，且估计将来这一地位仍将保持猜测，至2030年全球光伏累计装机容量将达到1,721GW,将增长至2022年的

42.40GW,全球市场所占比重由2022我国国内光伏应用市场起步较光伏产品制造业晚2022年8月，国家发改委颁布《可再生能源中长期发展来光伏发电仍将保持快速增长年的

20.41%增至2022年的规划》，对将来太阳能发电的总容量目标以及重点建设欧洲光伏产业协会依据全球光伏行业的进展以及各国

83.79%欧洲以外，近年来中国、日本和美国渐渐成为三0内容等予以明确，我国光伏发电应用市场逐步进入高速政府的光伏政策状况，分低预期和高预期两种情境，对将个最主要的光伏发电市场，2022年新增光伏发电装机容发展轨道此后，量分别达

15.2GW、I

1.0GW和来几年全球光伏市场做出猜测《关于实施金太阳示范工程的通知》、《可再生能

7.3GW受能源需求拉动，EPIA估计中国、印度、东南

②区域发展状况源发展“十一五规划》、《关于完善太阳能发电上亚及拉美的光伏发电市场将来仍将保持较快速度增长欧洲是太阳能光伏发电发展较快的区域市场依据欧洲网电价政策的通知》、《可再生能源发展，十二五2我国光伏产业发展概况光伏产业协会统计数据，2022年-2022年欧洲光伏发电新增装规划》、《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干受欧洲市场需求拉动，我国太阳能光伏产品创造业机容量始终占全球年光伏发电总新增装机容量的60%以上看法》、《太阳能利用“十三五发展规划征求看于2022年摆布起步，产品主要用于向境外出口经过多2022法稿》等多个重大产业政策及相关财税、金融政策年以来，全球市场稳中有增，但欧洲市场增速有所下滑，2022年快速发展，我国目前已成为全球最大的晶体硅太阳能的颁布与实施，极大地推动了我国光伏产业的发展，年至2022年欧洲新增装机容量占比分别降至

59.07%、

28.62%、电池生产国之一，欧洲光伏工业协会数据显示，我国在年新增光伏装机容量增长显著

17.32%和

16.2%与此同时，欧洲以外市场近年来迅猛增长，硅片、晶硅电池、组件等环节的产量均居于世界率先地3光伏行业将来发展趋势

①光伏发电成本将持续降低，最终实现平价

③产业趋于整合，行业集中度将进一步提高2022年我国硅片产能约占全球总产能的78%由于在整个上网和2022年光伏产业创造产能消失光伏创造链中，我国在硅片、电池、组件的产量中光伏产业各环节产能近年来显著增长，与此同时，光伏创了暂时性的非理性扩张，低效产能的存在使得产业链各占大多数，多晶硅产量相对较少，因此硅料除了向造技术工艺也越来越成熟，生产效率和管理水平都有较大幅度环节仍存在供大于求的风险将来，工艺落后、运营效国内多晶硅选购，也从美国、德国、韩国等国进口率低下、不具备可持续创新力量的将渐渐退出或者被整多晶硅，制成硅片后在境内外销售提升，光伏产业链从多品硅料、组件到逆变器的生产成本和价合少数在研发技术、精细化管理、成本掌握等方面具前已述及，太阳能作为一种清洁、安全、可再生、格快速降低此外，通过对大量光伏电站的建设与维护，整备竞争优势的率先硅片生产将可能通过技术革新、横向储量丰富的能源，促使光伏发电产业过去数年快速发展，个产业积累了大量电站设计、建设和运营管理的阅历，也促使并购等方式扩大市场份额且估计将来光伏发电市场仍具有宽阔的发展空间，于是光伏发电成本持续下降中长期来看，传统化石能源发电受资

2、太阳能级硅片产业发展概况对太阳能级硅片的需求仍将持续增长因此，可能对硅源短缺和环境爱护影响成本将持续增加，而光伏发电成本仍有硅片创造业位于光伏产业链中游，硅片创造通过片行业发展构成制约的，主要是上游多晶硅料的供应，较大下降空间向上游选购多晶硅料•，利用单晶硅生长炉或者多品以及硅片制造环节生产效率、技术工艺的提升

②光伏发电市场渐趋分化，更多新兴市场启动硅铸锭炉生产出单品硅棒或者多品硅锭，再将其切割光伏产业发展初期，受限于产能，多晶硅供应一度2022年-2022年，欧洲市场始终引领太阳能光伏产业的发展，在这期间欧洲年新增光伏装机容量占世界总装机容量的比重始终处于60%以上鉴于光伏发电在欧洲市场取得良好的应为单晶硅片或者多晶硅片，之后销售给下游，用于生较为紧急，导致多晶硅价格于2022年初达到约450美用效果，相关技术日益成熟和完善，近几年光伏市场在全球范围内快速扩张，越来越多的新兴市场启动光伏产业的发展产太阳能电池及组件我国现已成为全球最大的太阳其中中国、日本、美国市场的增长尤其显著，2022年、2022元/千克由于看好光伏产业的长期发展前景以及多晶硅年和2022年三国的新增光伏装机容量占全球新增光伏装机容量的比例分别达到

61.27%、

66.78%和

66.21%此外，印度、能级硅片的生产基地，依据CPIA统计数据，2022年创造环节的较高收益，众多投资该领域随着产能的不澳大利亚、南非、泰国等市场也渐具规模断扩张和技术的持续进步，多晶硅料供应日益充分以我国为展，同时多晶硅产能基本释放，于是这期间全球光伏基于前述原由，加之光伏低效产能的存在，全年晶例，依据CPIA统计数据，近年来我国多晶硅产能增长快速,新增装机容量快速增长，多晶硅及硅片价格处于低位体硅光伏产业各环节产品价格仍旧维持跌势，以8英寸由2022年的约4万吨增至2022年的约

16.5万吨，年复合增并保持相对稳定，硅片生产也获得了较好的盈利多晶硅片为例，PVInsights统计数据显示，其价格全年长率达

26.64%与此同时间伏级多晶硅料价格逐步下降，20222022年全球光伏装机容量仍保持了较快的下跌约28%年末跌至近13美元/公斤摆布2022年，虽然欧洲光伏市场持续低迷，新增装机容增长速度，但原料及产品价格持续下跌，8英寸多晶硅料成本是硅片成本的主要组成部份，由于近年来多量由

17.73GW降至

10.98GW,但中国、日本、美国光伏多晶硅片价格由年初的约4美元/片跌至年末的约

1.1美晶硅料价格波动猛烈，导致硅片价格波动较大，并对硅片生产市场需求显著增长，2022年全球光伏新增装机容量达元〃，主要原由是规模效应显现、生产效率提高，以及的盈利状况造成肯定影响38,352MW,较2022年增长

27.79%产能相对过剩O2022年中期之前，由于光伏发电及半导体行业需求旺盛，2022年，欧洲光伏市场需求持续下滑，新增装机容2022年，虽然中国、美国、日本等国光伏市场增长而原材料多晶硅供应短缺，导致多晶硅价格短期之内大幅飙升量由

10.98GW下降到

6.95GW,但中国、日本和美国光显著，但欧洲市场下滑明显，全年新增装机容量下降2022年下半年至2022年上半年，在行业经受全球金融危机的伏市场实现持续增长2022年全球光伏新增装机容量达

20.36%,导致当年全球新增光伏装机容量仅与2022年基同时，多晶硅产能显著提升，令多晶硅价格快速下跌受此影到40J34MW,同比增长

4.65%本持平此外，美国2022年对进口中国太阳能光伏产品响，硅片及太阳能电池、组件的价格亦大幅下跌2022年，多晶硅料价格走低，由年初的做出“双反”裁决，征收高额反倾销、反补贴税，伤害2022年下半年至2022年初，德国、意大

19.20美元/公斤下降至年末的

13.18美元/公斤，而多晶了我国光伏创造在美国市场中的竞争优势利等欧洲国家以及美国政府出台鼓励政策支持光伏产业发硅片价格在上半年始终处于低位，下半年价格开头逐步回升，因此硅片生产下半年盈利状能源仍是能源消费的主要部份，但环境爱护的要求日益景及各国政府对发展光伏产业赐予的鼓励政策，自下游况较好迫切，促使各国不断加大对可再生能源领域的投入；近的组件创造到上游的多晶硅原料生产，光伏产业链各环2022年上半年，多晶硅价格有肯定程度的回升，由年年来，受益于本国产业政策的大力扶持，中国、节产能不断扩大虽然光伏市场需求仍保持较快速度增初的

13.07美元/公斤上升至期末的

16.83美元/公斤日本、美国的新增光伏装机容量增长快速，将来这一趋长，但光伏创造力量已超过需求，消失肯定程度的产能

3、市场供求状况及变动原由势有望得以保持；巴西、印度、墨西哥、南非等位于阳过剩由于2022年全球光伏新增装机容量未实现增长，1硅片创造行业的需求状况光地带、光照充分的国家太阳能资源丰富，光伏发电成部份光伏创造的产能使用率大幅降低，同时较为艰难的太阳能级硅片的终端需求主要来自于光伏发电装机本相对低廉，但潜力尚未得到大规模开辟，随着光伏发市场环境也迫使多家光伏创造商退出光伏领域2022年传统化石能源的短缺和价格不断提高，及其对环境的破坏，电成本的逐步降低，阳光地带的新兴光伏市场有望大规至2022年，由于中国、日本、美国装机容量的大幅增促使世界各国寻求可再生能源太阳能光伏发电由于其储模启动行业内部因素方而，技术的不断进步和光伏产长，以及部份低效产能的退出，产能过剩现象得到显著量丰富、可再生、环境友好等优良特性，2022年以来相关业链各环节产能的扩大，使光伏发电成本持续降低，不缓解，创造产能利产业进展快速，2022年-2022年全球光伏发电年新增装机断提升光伏相对于其他能源的竞争力，从而扩大光伏发容量增长约36倍电的市场份额受行业内外乐观因素的共同影响，可以预见光伏发电2硅片创造行业的供应状况产业将来的市场需求仍将稳步增长外部因素方面，传统化石2022年以来，受益于太阳能光伏产业的良好发展前用率明显提升依据CPIA统计，2022年，全球硅片产能较2022年增长23%,产能利用率较往年有进一步的提升EPIA估计，随着光伏发电市场规模的不断扩大，将来太阳能级硅片产能仍将保持稳步增长对于光伏产品供应的区域分布，我国在多晶硅、硅片、晶硅电池、晶硅电池组件的生产方面均居于主导地位依据CPIA统计数据，2022年我国太阳能硅片的产能达到全球的78%o第7页共7页。