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软件需求规格阐明书输入要素在制定开发计划时,应显示出销售机会的详细信息客户经理可以通过新建计划项,编辑已经有的计划项,即删除计划项来针对一种销售机会来制定客户开发计划每个计划项包括两个输入要素日期和计划内容,都是必输项日期的输入格式为“2023-12-13”编辑计划项时,日期不可以编辑图7处理流程首先选择一“已指派”的销售机会进行指定计划的操作,然后制定计划输出要素提交并更新目前页面时在计划项列表中显示新建的计划项14/52软件需求规格阐明书执行开发计划业务概述完毕客户开发计划的制定后,客户经理开始按照计划内容执行客户开发计素对每个计划项填写执行效果,并保图8开发成功划,并准时记录执行成果使用者客户经理输入要业务概述某个客户开发计划执行过程中或执行结束后假如客户同意购置企业产品,已经下订单或者签订销售协议,则标志客户开发成功客户开发成功时,需修改销售机会的状态为“开发成功”并根据销售机会中对应信息自动创15/52建客户记录使软件需求规格阐明书用者客户经理输入要素从列表中选择一种状态为“已指派’的销售机会,点选“开发成功”操作或者在执行计划页面点选“开发成功”操作处理流程修改销售机会的状
3.L234态为“开发成功,根据销售机会中对应信息(包括客户名称、联络人和联络人)自动创立客户记录输出要素操作成功后提醒“操作成功”开发失败业务概述某销售机会在确认客户确实没有采购需求后,或不具有开发价值时可认为“开发失败”使用者客户经理输入要素从列表中选择一种状态为“已指
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4.3派”的销售机会,点选“终止开发”操作或者在执行计划页面点选“终止开发”操作处理流程修改销售机会的状态为“开发失败输出要素操作成功后提醒“操作成功”客户管理客户
3.2信息是企业资产的构成部分之一,应对其进行妥善保管、充足运用每个客户经理有责任维护自己负责的客户信息,随时更新在本系统中,客户信息将得到充足16/52软件需求规格阐明书的共享,从而发挥最大的价值有调查表明,企业的大部分利润来自老客户,开发新的客户成本相对较高并且风险相对较大因此我们有必要对超过6个月没有购置企业产品的客户应予以特殊关注,防止既有客户流失客户管理的子客户信,息管理用例图如图9所示图932132L1编辑客户信息业务概述客户经理可以编辑状态为“正常”的客户信息32LL2使用者客户经理17/52软件需求规格阐明书输入要素如下图所示,有“*”标识的为必输项地区、客户等级时候选项由数据字典维护;客户经理候选项为所有状态为“正常”的系统顾客客户满意度和客户信用度候选项时值都是1〜5图10处理流程从列表中选择要编辑的顾客点选“编辑”按钮,编辑特定客户的信息,输入新信息后点“保留”按钮,返回列表页面输出要素提醒“保留成功或汇报错误软件需求规格阐明书32L2管理客户联络人32121业务概述每个客户可以有多种联络人图11使用者客户经理19/18/5252软件需求规格阐明书输入要素新建联络人时要输入姓名、性别、职位和办公,必输还可输入号码和备注信息注意联络人是属于某个客户的图表220/52软件需求规格阐明书编辑联络人时姓名、性别、职位和办公为必输项图表332124处理流程选择一种客户,显示其所有联络人的列表,从中选择进行编辑或删除操作,还可以给该客户添加联络人32125输出要素客户的联络人信息21/52系统可以保留每个客户的交往记录图表4使用者客户软件需求规格阐明书管理客户交往记录业务概述经理22/52软件需求规格阐明书输入要素客户经理完毕客户服务后,需记录和客户交往的内容,尤其是里程碑事件或有重大影响的事件添加一种客户交往记录时需要记录事件发生的日期、地点、概要和详细信息,还可以填写一种备注信息图表523/52软件需求规格阐明书交往记录可以修改但必输项不能修改为空图表6处理流程首先选择一种客户,然后针对这个客户维护交往记录信息输出要素客户的交往记录数据查看客户历史订单32L
4.1业务概述客户的历史订单数据是一种客户重要的信息本系统中不提供订单管理的功能订单数据需要从销售系统中读取读取时只读取订单状态为已发货”或“已回款”的数据(对应订单记录状态为5或6)使用者客户经理输入要素本系统根据客户展示历史订单24/52软件需求规格阐明书处理流程首先选择一种客户,然后查看这个客户的历史订单,再选择一条历史订单查看订单明细输出要素针对某一客户显示其所有已发货或已回款的历史订单,分页显示,最新的订单显示在前面需要在列表中显示订单的编号、下单日期、送货地址、订单状态图表725/52软件需求规格阐明书对每个订单可以查看明细在订单明细中需要显示订单的总金额显示样式如下图所示图表8客户流失管理系统将对超过6个月没有购置行为的客户流失预警业务概述系统自动检查超过6个月没有下单的客户,并在本系统中提出预警订单数据需要从销售系统中获得
3.22L2使用者客户经理输入要素本功能由后台程序完毕,没有输入界面
322.L4处理流程每周六凌晨02:00系统自动检查订单数据,假如发既有超过6个月没有下单的客户,则自动添加一条客户流失预警记录客户经理登录本系统后在客户流失管理中就可以看到26/52软件需求规格阐明书图表9对客户流失预警可以采用“暂缓流失”和“确认流失两种措施但在确认流失前一定要采用措施“暂缓流失,输出要素客户流失预警记录
3.222暂缓客户流失业务概述对于系统自动产生的客户流失预警,负责该客户的客户经理要第一时间采用措施,充足理解客户流失的原因,并采用应对措施然后在系统中使用“暂缓流失”功能点,填写采用的措施
3.2・使用者客户经理27/52系统要保每次追加的暂缓措施图表10处理流程选择软件需求规格阐明书输入要素暂缓措施可以不停追加,客户流失预警记录,追加暂缓措施输出要素系统保留每次追加的暂缓措施确认客户流失业务概述假如确是存在不可逆转的原因,客户不也许再购置我司的产品,则确认该客户的流失使用者客户经理28/52软件需求规格阐明书输入要素在确认客户流失时要填写客户流失的原因图表11处理流程选择一条客户流失预警,填写客户流失原因,确认客户流失输出要素确认客户流失后,该客户的状态修改为“已流失”29/52服务管理软件需求规格阐明书
3.3图处理流程图
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3.1服务创立业务概述客户服务是客户管理的重要工作通过客户服务我们的销售团体可以及时协助客户处理问题、打消顾虑,提高客户满意度还可以协助我们随时理解客户的动态,以便采用应对措施30/52使用者客户经理软件需求规格阐明书输入要素当客户收到客户服务祈求的时候,要创立一条服务单据服务单据录入界面如下图所示服务编号由系统自动生成;服务类型由数据字典维护,选择输入;创立人为目前登录顾客;创立时间为目前系统时间图表处理流程服务添加成功后仍返12回服务创立页面,显示空表单准备填写下一条服务输出要素添加成功的服务数月艮务分派据,状态为“新创立”业务概述销售主管对状态为“新创立”的服务单据进行分派,专事专管31/52使用者销售主管输入要素分
332.3软件需求规格阐明书给的对象通过选择输入,候选项包括所有状态为“正常”的系统顾客图表处理流程选择一条状态为“新创13立”的服务单据,分派给专人输出要
332.5素服务分派给专人后,服务单据的状态修改为已分派”需要记录分派时间服务处理
333333.1业务概述被分派处理服务的客户经理负责对服务祈求做出处理,并在系统中录入处理的措施使用者客户经理32/52软件需求规格阐明书输入要素填写处理的措施,系统自动处理流程首先查询得软件需求规格阐明书记录处理人和处理时间图表1433/52到状态为“已分派”的服务单据,选择一种进行处理图表填写处理措施后提交15输出要素处理完毕的服务单据状态改为“已处理,服务反馈业务概述对状态为“已处理”的服务单据积极联络客户进行反馈,填写处理成果・使用者客户经3理34/52软件需求规格阐明书
334.3输入要素需要填写处理成果,并选择客户对服务处理的满意度客户满意度为1〜5的值图表1635处理流程首先查询得软件需求规格阐明书/52到状态为“已处理”的服务单据,选择一种进行反馈图表填写处理成果和满意度后提17交・输出要素根据客户满意度不一样,服务
3.
34.5单据的流转也不一样假如客户满意度不小于等于3,服务单据状态改为“已归档”假如服务满意度不不小于服务状态改为“已分派”,重新进行处理服3,务归档业务概述系统可以对已归档的服务进行查询、查阅便于参照处理类似问题使用者客户经理、销售主管36/52软件需求规格阐明书
3.353输入要素可以根据客户、概要、服务类型、创立日期进行查询对每条服务单据还可以查看明细图表信息图表1938/52记录报表图软件需求规格阐明书
3.4341客户奉献分析
341.1业务概述对客户下单的总金额进行记录,理解客户对企业的奉献
341.2使用者销售主管、高管输入要素可以根据客户名称或年份查询,默认列出所有客户和所有年份订单金额的总和39/52处理流程输出软件需求规格阐明书要素显示客户名称和该客户下单的总金额图表客户构成分析业务概述20理解某种类型的客户有多少及所占比例・使用者销售主管、高管输入要3素可以选择报表方式,按客户等级记录、按信用度记录或按满意度记录40/52・处理流程输出要素列出记录项,3软件需求规格阐明书和该记录项下有多少个客户图表客户服21343务分析业务概述根据服务类型对服务进行记录使用者销售主管、高管输入要素可以输入年份,只记录该年的服务数据41/52软件需求规格阐明书处理流程3・输出要素图表22客户流失分析业务概述查看已经确认流失的客户流失记录3・使用者销售主管、高管3・输入要素可以根据客户名称和客户经理名称进行查询42/52软件需求规格阐明书处理流程输出要素列出符合基础数据软件需求规格阐明书图351数据字查询条件时已经确认流失的客户流失记录图表2343/52典管理业务概述对系统中需要已选择的方式输入时输入项的候选项,统一通过数据字典来配置例如服务类型、客户等级等35L2使用者系统管理员35L3输入要素每个数据字典项征询)和值(如44/52包括系统自动生成的编号、类别(如服务类型)、条目(如软件需求规格阐明书)构成数据字典项有日勺能编辑有日勺不1可编辑,只能查看图表对于可以编辑日勺数据字典项,可以修改24其类别、条目和值还可以设为不可编辑图表2545/52在数据字典项的列表中,对可编辑软件需求规格阐明书的数据字典项显示“编辑”和“删除”的操作按钮图表处理流程输出26要素数据字典数据查询产品数据352业务概述本系统中没有产品数据,需要从销售系统中获得使用者客户经理
3.522输入要素可以根据产品的名称、型号、
3.523批次进行查询46/52处理流程输出软件需求规格阐明书要素列出符合查询条件的产品信息图表查询库存业务概述为了处理客户服务的需要,本系统需要从销售系统中读取并查询库存数据使用者客户经理输入要素可以根据产品和仓库进行查询47/52・处理流程输出要素列出符
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53.4软件需求规格阐明书合查询条件的库存记录图表权限管理参见权限管理系
283.6统需求规格阐明书48/52非功能性需求」技44软件需求规格阐明书术需求软硬件环境需求系统应可运行于平台或平台(数据库服务器运行于Windows Unix平台)系统采用架构,可通过浏览器Windows B/S访问,使用或更高版本可顺利完毕所有系统操作IE
6.0系统运行于局域网环境中系统采用的Java版本为(或更高版本)系统数据库使用SDK
6.0MS(或更高版本)系统需要与企业SQL Server2023X销售系统集成,访问其产品、库存和订单数据性能需求本系统在正常的网络环境下,应可以保证系统的及时响应记录报表模块对应功能响应时间不超过秒30其他模块对应功能响应时间不超过秒15安全保密需求本系统的系统架构,以及权限机制可以保证系统的安全性首先,从系统架构看,本系统采用模型,从而使服务器数据源与客户端分离,B\S保证了数据的物理独立性;另一方面,本系统的顾客授权机制通过角色的定义管理实现,通过定义某些角色能进行的操作权限,和定义顾客拥有的角色,限定顾客时操作权限,实现对顾客的授权可维护性和可扩展性本系统的应用平台设计中选择构造,采用基于技术并且符合B/S JAVAJava EE开发规范的系统应用平台,并采用三层构造,使系统具有良好的可维护性和可扩展性49/52文档需求软件需求规格阐明书42文档清单交付验收时需交付的文档清单《需求规格阐明书》《概要设计阐明书》《详细设计阐明书》422顾客手册50/52能L3读者对象L4参照文档无
1.5术语定义系统顾软件需求规格阐明书客户购置XX企业产品或故意向购置客XX企业员工3/52XX企业产品的单位客户,不包括个人客户客户服务由客户提出申请,需要XX企业员工对其做出响应的活动分征询、提系统阐明2软件需求规格阐明书2・1概述客户关系议、投诉等类型4/52管理系统用于管理与客户有关的信息与活动,但不包括产品信息、库存数据与销售活动这三类数据将由XX企业X销售系统进行管理但本系统需要提供产品信息查询功能、库存数据查询功能、历史订单查询功能
2.2顾客与角色与本系统有关的顾客和角色包括系统管理员管理系统顾客、角色与权限,保证系统正常运行销售主管对客户服务进行分派创立销售机会对销售机会进行指派对特定销售机会制定客户开发计划分析客户奉献、客户构成、客户服务构成和客户流失数据,定期提交客户管理汇报客户经理维护负责的客户信息接受客户服务祈求,在系统中创立客户服务处理分派给自己的客户服务对处理的服务进行反馈创立销售机会对特定销售机会制定客户开发计划执行客户开发计划对负责的流失客户采用“暂缓流失”或“确定流失”的措施高管:审查客户奉献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据5/52软件需求规格阐明书
2.3系统功能系统用例图如图1所示,子用例图及详细的用例描述见“功能性需求”部分图
12.4当遵照的原则或规范本系统采用Microsoft SQLServer数据库,使用Java EE进行开发,采用B/S架构数据库设计原则上符合第三范式,且规范,易于维护程序需使用MVC模式,采用三层架构,保证系统的可维护性和可扩展性6/52分营销管理、客户管理、服务管理、记录报表、基础数据和权限管理六个模块营销管理营销管理模块包括销售机会的
3.1管理和对客户开发过程的管理,子用例图如图所示2图营销的过程是开发新2客户的过程对老客户的销售行为不属于营销管理的范围客户经理有开发新客户的任务,在客户经剪发现销售机会时,应在系统中录入该销售机会的信7/52会所有的销售机会由销售主管进行分派,每个销售机会分派给一种客户经理客户经理对分派给自己的销售机会制定客户开发计划,计划好分几步开发,以及每个环节的时间和详细事项制定完客户开发计划后,客户经理按实际执行请跨功能填写计划中每个环节的执行效果在开发计划结束的时候,根据开发的成果不一样,设置该销售机会为“开发失败或开发成功假如开发客户成功,系统自动创车肖售机会管立新的客户记录
3.L1理创立销售机会
3.LLL1业务概述见
3.1节的描述使用者销售主管、客户经理
3.LLL3输入要素创立销售机会的系统界面如图3所示8/52软件需求规格阐明书图3创立销售机会时需录入如下信息表1数据项阐明输入格式与否必填编号系统自动生成输入框只读机会来源文本客户名称文本是成功机率数字是从到100的数字概要文本是对销售机会的简要描述联络人文本联络人文本机会描述文本是创立人输入框只读是自动填入目前登录顾客,顾客不可更改创立时间输入框只读是目前系统时间处理流程从页面获取输入信息,在数软件需求规格阐明书
3.LLL5输出要素提醒“保成功”,或汇报据库中创立新记录9/52对应错误页面必填项未填时不容许提交表单
3.LL2修改销售机会业务概述对未分派的销售机会记录可以编辑使用者销售主管、客户经理
3.LL
2.3输入要素在销售机会管理的列表页面列出所有状态为“未分派’的销售机会记录,可选择一条进行编辑图4在编辑页面,可以对机会来源、客户名称、成功机率、概要、联络人、联络人、机会描述进行编辑其他信息不可编辑10/52软件需求规格阐明书图5处理流程在列表页面选择“未分派”的销售机会进行编辑,跳转到编辑页面;在编辑页面填入更新的信息,提交表单,保留新的信息到数据库
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2.5输出要素提醒“保留成功”,或汇报对应错误页面必填项未填时不容许提交表单删除销售机会业务概述状态为“未分派的销售机会可以删除删除时需要判断目前登录顾客为该销售机会的创立人,否则不可删除使用者销售主管、客户经理输入要素如图4所示,在“未指派”的销售机会列表中选择一项删除口/52软件需求规格阐明书处理流程点选删除操作后应提醒“确认删除?“,顾客选“确定”则执行删除操作,否则不执行输出要素删除成功后提醒“删除成功指派销售机会
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4.1业务概述销售主管根据各客户经理的负责分区、行业专长等对销售机会进行指派每个销售机会指派给一种客户经理,专事专人指派成功后,销售机会状态改为“已指派使用者销售主管输入要素进行指派时需要选择输入客户经理,系统自动输入指派时间两相皆未必输项图612/52的销售机会,察看销售机会的详细信息并选择客户经理进行指派输出要素指派成功后提醒“指派成功,该销售机会状态改为“已指派”(即“开发中・
3.1客户开发计划对“已指派”的销售机会制定开发计2划,执行开发计划,并记录执行成果客户开发成功还将创立新的客户记录制定开发计划业务概述客户经理对分派给自己的销售机会制定开发计划使用者客户经理13/52。