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文本内容:
年度/季度/月度绩效提成简案(试运营版•草案)
一、成本测算基准值
(一)基准值
1.人工工资(不含社保及提成)机构部门人数人均工资月工资总支出年度工资总支出金融事业部元万元万元25000112金融事业部有关员工2人,基本工资+岗位工资+绩效工资为5000元/人,合计1万元/月,年度人工工资为12万元/年
2.办公及耗材支出(不含前期固定资产投入)金融事业部月度办公及耗材支出预估为2000元/月,年度预算为
2.4万元/年
(二)任务测算基准值
1.人工工资任务测算(不含社保及提成)(计算方法方式为人工工资/服务费平均值)根据服务费平均值
2.5%测算,人工工资理论放款金额40万元/月,即480万元/年,即可覆盖人工工资支出
2.办公及耗材支出测算(不含前期固定资产投入)(计算方法方式为成本/服务费平均值*月度系数)根据服务费平均值
2.5%测算,办公耗材支出理论放款金额8万元/月,即96万元/年,即可覆盖全年办公及耗材支出重要备注办公及耗材随业务增加而增加,但单位客户的实际成本随业务增加而下降
3.服务费金融事业部贷款服务费根据客户性质为2%-
2.8%,平均值为
2.5%o
(三)年度任务基准值综上所述年度放款任务为480万+96万合计576万元,取整后600万元即可覆盖全年人工工资及其他成本支出,年度任务基准值为600万元
二、任务分解因公司目前业务发展处于前期阶段完善阶段,单位客户的放款及服务周期相对较长,根据年度任务相关要求,建议提成奖金以季度考核方法方式进行测算,同时考虑到该生产产品采购及销售1月底至2月中旬为通常国家性春节假期,且在当年6月-9月属于淡季,因此拟定如下基准任务考核表年度万元600一季度(万)二季度(万)三季度(万)四季度(万)季度12018080220月月月月月月度月月月4月67月9月月12123581011
三、提成及绩效考核
(一)提成计算及提成分配为保障事业前期的良性发展及金融事业部团队良性循环,单笔任务所涉提成奖金均需A、B角及资产监管部(C角)完成提成奖金比例分配如下表名称A角B角资产监管(C角)比例70%25%5%根据每季度任务考核的指标,按照上述分配标准进行发放,提成奖金以季度发放提成计算方法方式(季度实际完成任务一季度目标任务)*服务费*20%【设定(季度实际完成任务-季度目标任务)为N值,当N为负数时即未完成目标任务时均无提成发放】举例一笔30万贷款(完成目标任务情况下)服务费为7500元(30万元*
2.5%)分配比例提成20%(1500元)80%6000元分配对象A角70%B角25%C角5%公司收入收入1050元375元75元6000元
(二)绩效计算及分配因目前金融事业部岗位的市场推广性质大于销售性质,同时该业务又属于新生事物,故金融事业部在绩效考核方面因综合考虑前期政策落地及落地初期阶段开拓市场的所做的铺垫工作,因此,可将该方案试运营,待业务相对成型以后重新拟定绩效考核比重绩效工资按月发放,与提成奖金不冲突,绩效工资根据当月提交的工作计划报表来确定,特拟定如下标准名称基本工资岗位工资绩效工资构成比例60%20%20%
1.试运营半年内市场推广型工资构成:
2.试运营半年后期销售型工资构成:名称基本工资岗位工资绩效工资构成比例40%20%40%绩效等级绩效系数说明A绩效分在分以上,含分
1.49595B绩效分在分以上
1.290-95C绩效评分180-90D绩效评分
0.870-80E根据实际情况完成率分以下
0.670注连续2个季度完不成目标任务,工资降级一档连续3个季度未完成目标任务,经综合考虑后可予以辞退附件
1.《绩效考核表》。