全球叶片供需、独立制造商和整机制造商现状分析

全球叶片供需、独立制造商和整机制造商现状分析

一、叶片产能海上风电自上世纪九十年代初起步于欧洲，自此也开启了一项人类可以利用更多清洁资源的新领域经过三十余年的发展，全球海上风电取得了令人瞩目的成绩,逐渐成为了可再生能源发展的重要领域之一，吸引着越来越多的国家和企业加入其中从风电机上游组装部件来看，主要由轮毂、叶片、发电机、齿轮箱、轴承、塔架构成，其中叶片是风电机重要成本之一，在风电机各种组装部件中成本占比为仅次于塔筒，叶片是风电机的核心部件之一22%,年全球叶片产能为年，在全球除南极洲外的各个大2020125520MW/洲均有分布其中，亚太地区已经成为了全球叶片生产重地其中，2020年亚太地区的叶片产能达到了年，占比达到了；其次82420MW/

65.66%是欧洲地区，叶片产能达到了年，占比达到了排22500MW/

17.93%o名第三的是拉丁美洲年叶片产能达到了年，占比达到I,202011800MW/了

9.4%O

二、叶片需求从需求来看，年全球叶片需求量为其中亚太地区需求202071335MW,量最高根据数据显示，年，亚太地区的叶片需求量达到了2020386nMW,占比达到了；其次是欧洲地区，叶片需求量达到了

54.13%13382MW,占比达到了排名第三的是北美洲，年叶片需求量达到了

18.76%20200占比达到了12562MW,

17.61%0海上风电对于技术和环境的需求度较高，因此主要分布在亚太和欧洲地区根据数据显示，年海上风电叶片需求量为其中，亚20206545MW,太地区和欧洲地区的海上风电产业叶片需求量分别为和4269MW占比达到了和2264MW,

65.23%

34.59%

三、叶片独立制造商叶片独立制造商是指单独生产叶片的企业，不制造风电整机目前全球范围内海山风电整机制造商也生产叶片的企业共有家其中，亚洲15有家、欧洲有家，而中东家,占比分别达到了、和

77146.67%

46.67%

6.67%0分地区来看，属于中国独立叶片制造商有家，其中有家属于中111国台湾其次属于美国的独立叶片制造商企业有家巴西和意大利分3别拥有家独立叶片制造商，韩国和英国分别拥有家独立叶片制造商21在全球家独立叶片制造商中，风能是叶片制造基地数量最15LM多的制造商风能的制造基地在全球范围内共有个，占比达到了LM9分别分布在法国、西班牙、波兰、土耳其、中国、印度、美国、

28.13%加拿大、和巴西而排名第二的是共有个基地，占比TPI CompositesInc,5达到了分别分布在美国、墨西哥、中国、土耳其、和印度而

15.63%中国的叶片独立制造商的制造基地都处于国内从企业产能来看，的年产能达到了TPI CompositesInc年，成为了全球最大产能的叶片独立制造商;其次是15000-18000MW/LM风能，年产能达到了年而我国企业中材科技和株洲12000-14000MW/时代的年产能都达到了年10000M W/

四、整机制造商叶片整机制造商是指在生产过程中制造出来的是风电机，叶片已经安装在风电机上根据数据显示，年全球范围内叶片整机制造商也生2020产叶片的企业共有家其中，亚洲有家、欧洲有家，而中东家，15771占比分另」达至了、和I U

46.67%

46.67%

6.67%分地区来看，年中国有家整机制造企业也同时生产叶片,占全20205球的比重为这五家企业分别为联合动力、明阳智能、东方电气、

33.33%远景能源、和三一电气其次是德国，共有家整机制造企业同时生产3叶片，占比达到了20%从制造商的制造基地数量来看，维斯塔斯和西门子歌美飒是全球拥有制造基地数量最多的叶片整机制造商年维斯塔斯的制造基地在全2020球范围内共有个，占比达到了分别在丹麦、德国、西班牙、意

918.37%,大利、俄罗斯、美国、中国、英国、和印度而并列第一的是西门子歌美飒，共有个基地，占比达到了分别分布在丹麦西班牙、葡萄

918.37%;牙、英国、法国、美国、中国、印度、摩洛哥从产能来看，维斯塔斯的叶片年产能达到了年，成为了全10402MW/球制造叶片最大产能的整机制造商；其次是西门子歌美飒，叶片年产能达到了年而我国企业明阳智能是全球第三，叶片年产能达到8900MW/了年4500MW/

五、叶片行业发展趋势随着市场对风电叶片的利用效率要求越来越高，风电叶片向大型化发展成为了必然的趋势在相同长度叶片下，使用玻璃纤维作为增强材料的叶片重量显著大于使用碳纤维作为增强材料的叶片重量，从而影响风电机组的运行性能和转换效率传统玻璃纤维制成的复合材料已经逐渐暴露出了一定缺点，例如弹性模量和层间剪切强度比较低,长期耐温性差容易老化，特别是材料的质量密度还比较大随着发电机组向大型化发展风机的叶片长度不断增加，越来越重的叶片对发电机和塔座也提出了更苛刻的要求相同叶片长度下，采用碳纤维复合材料制作的重量远远低于玻璃纤维复合材料制作的重量叶片质量的减小和刚度的增加，可以有效改善叶片的空气动力学性能，降低叶片对机塔和轮轴的负载，风机的输出功率更平滑更均衡、运行效率更高，更有利于风机的风力收集技术发展趋势上，风电叶片未来将会着重于产品容量逐渐提升，无论是陆上风电与海上风电均会向大型化发展现阶段风力发电机主流容量为未来小容量风力机将逐步淡出市场，朝向大型化风力机发展2-4MW,风力机大型化的优点为对于风场土地利用效率大幅增加,缺点为单位建置成本将小幅上升。