电力市场分析

“十二五智能电网建设目标到年，满足万千瓦风电和万千瓦光伏发电并网需要；建成覆盖全网的输变电设备状态监测系统；新建超过座智能变电站，20156000500改造座变电站，到年千伏及以上智能变电站占比;建成座5100充换电站和万个充电桩口，直供直管区域用电信息采集系统覆盖率100020151106630%119540100%智能电网标准体系研究进展标准体系架构包括专业分支、技术领域、标准体系和具体标准四个层次，主要工作在年已基本完成，目前汇总后正进行更新工作并将很快开始征求意见标准体系的制定有利规范统一和技术推广，设备商将在一致体系下实现更为充分2010的竞争基于发展可再生能源的智能化改造风电的并网和消纳需要发展包括低压穿越、储能等在内技术，智能化将有助可再生能源的发电量预测并利用后备能源实现“削峰填谷和有效调配投资机会“十二五电网投资集中重点项目，实现电力输配和使用的智能化和有效性，配合新能源建设和长距离输送考虑投资进度和同比增量，看好即将启动的智能变电站市场、新能源并网市场和用电侧信息采集系统事件国家电网月日宣布了年将推广建设类智能电网试点工程，其中，建设智能变电站座；在个城市核心区建成配电自动化系统；推广应用万具智能电表；34201111新建座电动汽车充换电站和个充电桩；完成个智能小区/楼宇建设；推广建67195000设万户电力光纤到户；完成中新天津生态城智能电网综合示范工程建设；接纳风电容量173921125万千瓦；制定智能电网标准项

6.2200088在电动汽车发展方面，计划十二五”期间建设充换电站座，充电桩万个,初步建成覆盖公司经营区域的智能充换电服务网络目前，国家电网已建成并投运座标准235122化充换电站、台充电机和台交流充电桩，覆盖全国个省市875179703126点评.智能电网全面建设开始1按照国家电网的计划，年是智能电网进入全面建设阶段的开局之年，也是承前启后的一年一方面，智能电网的各类试点将承接去年继续全面铺开；另一方面，智能电网的2011各项标准也将密集出台其中，在智能变电站领域，去年国网已完成座，今年新建座；在智能电表领域,去年招标约块，今年与去年持平

9675000.电动汽车充换电站及充电桩计划建设规模符合预期十二五”期间建设充换电站座、充电桩万个，国家电网的这个规划的规模符合市场此前的预期其中今年将2新建座充换电站和个充电桩，而根据此前国家电网公布的数据，到去年底已经完235122成座充换电站和个充电桩表明今年前两个月已经完成了座充换电站和1739211个充电桩,建设速度已经开始明显加快241122635909在充换电站及充电桩建设提速的情况下，将对相关上市公司的业绩起到提振作用，包括许继电气、奥特迅、国电南瑞等为最受益的公司按照每个充换电站个充电机估计，“十二五”期间充电机的市场容量约为亿元10-

1550.国网将主导电动汽车充换电，地方电力公司也将是受益者之一3在中石化、中海油等此前纷纷介入充电站建设的情况下，国家电网一方面提高了建设速度，另一方面拟推广换电模式，我们判断国网将藉此主导电动汽车的充换电领域因此除充电机的设备生产商外，国家电网下属的各地方电力公司将是承建充换电站与充电桩的主体，也将是国网该政策下的受益者之一在中石化、中海油等此前纷纷介入充电站建设的情况下，国家电网一方面提高了建设速度，另一方面拟推广换电模式，我们判断国网将藉此主导电动汽车的充换电领域因此除充电机的设备生产商外，国家电网下属的各地方电力公司将是承建充换电站与充电桩的主体，也将是国网该政策下的受益者之一年月日，国家电网公布年第六批项目二次设备招标中标人名单、以及智能电网第三批（智能电网二次设备第一批）招标中标人名单从中标结果看，许继电气、201012162010国电南自在智能电网领域斩获的份额超出市场预期主要观点传统二次设备市场份额同比变化较大年变电站继电保护设备合计招标套，同比下降其中，南瑞继保市场份额同比提升较快，而许继电气市场份额下降较快年变电站自动化系统合计招标

201052325.08%套，同比增长其中，国电南自、东方电子市场份额同比提升较快，而国电南瑞、2010o四方继保市场份额下降较快

2570.78%智能电网二次设备第一次招标中许继、南自表现超预期本次变电站继电保护设备共招标套其中许继、南自、四方、南瑞继保刀％、深圳南瑞,许继、南自在智能电网市场中的份额高于传统市场份

22232.88%

27.48%

20.72%额本次变电站自动化系统共招标套许继,南自,南瑞、四方、南瑞继

153.15%保、深圳南瑞各,许继、南自依然表现出众

933.33%

22.22%

11.11%国网公司公布年第四次电能表集中招标中标结果，本次招标的电能表总数约为万只，其中级单相表约万只，级三相表约万只级三相表约万2010只，级三相表约只,单相普通表约万只1873215691126,

0.5S

17.

60.2S5000160点评国网第四次招标规模巨大，未来三年电能表仍为智能电网建设重点投资对象本次国网招标的电能表总数约为万只，约占今年全年招标数量的,其中智能电表约为万台，占全年智能电表招标数量的以三相智能表元/台、单向智能表

187337.5%元/台价格计算，国网今年智能电能表投资额约为亿元国网规戈」〜年共投

171337.8%550150资亿元用于智能电表建设，未来三年电能表仍为智能电网建设重点投资对象75I20102013460第四次智能电表中标企业集中度与前期基本持平本次级单相电表中标企业为家，前五名中标份额为级三相电表中标企业为家，前五名中标份额为级三254相电表中标企业为家，前三名中标份额为级三相电表中标企业为家，前两26%;11370%;

0.5名中标份额为中标企业集中度与前期基本持平3100%;

0.22100%智能电表企业座次未定，第一集团基本确立综合今年国网公司全部四次中标结果,每次各个分标中标份额前五名企业座次均有变化，尚未有企业能够确立绝对优势地位但是威胜集团、宁波三星和科陆电子等企业基本出现在各个分标前五名企业中，基本确立了第一集团地位。