昇腾产业链市场分析

处理能力由原来的路提升到现在的路，实现倍性能提高,达到业界20603领先水平昇腾产业链相关企业梳理4神州数码华为老牌合作伙伴，服务器产品先行者神州数码于

4.1AI2020年建成首个鲸鹏超算中心（厦门），旗下鳏泰系列产品契合国内企业信创需求，并完成了对国产中间件、数据库、操作系统的适配，多次中标项目彰显行业竞争力“鲸鹏+鲸泰”布局国产设备赛道，核心技术解决卡脖子”问题年初，公司加入华为鲸鹏生态系，加速布局和升级自有品牌“神2020州鳏泰’从而打造“鳏鹏+鲸泰”系列产品借力鲸鹏，公司服务器产品计算能力以及耗能处于国产化标杆水平年公司发布神州鲸泰人CPU2022工智能推理服务器，以“鲸鹏+昇腾”为核心，可提供个处理核心的算128力，同时最大可支持张华为推理卡目前神州数码已取得各行8Atlas300业数字化解决方案和人工智能数字化解决方案的实践案例，在未来，其核心技术加速推动信创产品的发展大■,而・费■n q■«a«e2金■8・・KMIUAIMAW A0MKOV区..I■.耐.21U CorvtQeobie，tt■1•1GtmpebW*.MX»・»•MIMXMIZ...M■mo2U CumpeljMvAnjsna■■/**2y CompMMe■1000A7Z2V«aMAdxXOVo....2U CompMiMA72SUB/■■卡AMMWN♦lumo■2U,依・20rg2024/092022/052025^5初加20226图种州敷珏媒下界•产品目录4138信创产品持续中标，品牌影响力逐步提升神州信创产品定位是“华为鲸鹏为核心，以自身丰厚行业应用案例为辅助，构建自身信创产品生态，CPU”搭建各行业应用平台神州数码连续赢得“国家税务总局年税务系统2021线上批量集中采购计算机设备补充入围项目”、“厦门集美区鳏鹏等信创适配服务运营”、“中国移动年至年人工智能通用计算设备集中20212022采购”、“中国移动年至年服务器集中采购”项目等20212022PC股权激励明确业绩前瞻，高增速凸显投资价值）分销业务方面，公1IT司继续践行“数字中国”之理想，以生态体系为依托，紧抓行业热点机遇，聚合更多的厂商和合作伙伴，为客户提供更全更优的产品、方案和服务，在持续推动分销业务复合增长的同时，赋能产业数字化转型和数字经济发展）云服务方面，神州数码以构建云原生为基础，打造开源化能力，向下聚2（合，向上服务于应用转型管理，打造包括云管理服务）、数字化解MSP（决方案）、视频云产品及服务等数字化服务）对于信创服务方面，ISV3神州数码坚持自主创新、生态聚合推出神州鳏泰系列产品，并迅速在政企、金融、运营商、互联网、交通、能源等多个行业取得突破落地同方股份自主可控守门员，昇腾产品覆盖广泛

4.2年月日，同方计算机与华为技术有限公司在京举行昇腾万里伙2022416伴授牌仪式，同方正式成为昇腾整机硬件合作伙伴，并签署Powered by（）品牌授权协议，共同推进人工智能产业繁荣发展从产品Ascend PBA分布来看，训练型、推理型服务器均有涉及，搭配包括鳏鹏、飞腾、英cpu特尔系列，以服务器为主此外，同方也已推出了基于鲸鹏的个人计算2U机、储存型服务器、通用型服务器等一系列产品，形成了完备的产品矩阵科大讯飞星火一体机，讯飞星火将与昇腾强强联合

4.3AI星火一体机可私有化部署大模型，实现专属、安全、自主可控今年月76日，科大讯飞公布讯飞星火将与昇腾强强联合，打造基于中国自主创新AI的通用智能新底座此次发布会，科大讯飞与华为再度合作，联合发布星火一体机，让企业可以在国产自主创新的平台上,更方便、更自主、更安全可控地私有化部署大模型该设备可提供对话开发、任务编排、插件执行、知识接入、提示工程等种定制优化模式，以及办公、代码、客服、运维、5营销、采购等种以上即开即用的丰富场景包，支持种模型尺寸供用户103选择刘庆峰表示，有了这些能力，就可以使得每一家企业、每一个行业、每一所学校、每个医院都有机会构建自己的专属大模型目前，讯飞星火已完成的在金融、政务、汽车等领域的个专属大模型的数据显示，在场景9任务优化和私域知识增强等方面平均效果能够提升20%o润和软件智能物联领域的昇腾落地

4.4AI润和软件打造的危化品存储室智能安全管控解决方案借助于昇思Mind框架快速训练视觉算法模型，集成华为昇腾强大算力与润和智Spore AlAI能视觉分析引擎，快速落地作业安全规范的智能化对防护要求、作业流程等纸质化规范进行智能化改造，预防此期间可能发生的违规操作，为作业人员的安全提供坚实保障润和软件提供的智能安全管控解决方案，在规定的监管区域内，进行人员检测，并检查作业人员装备规范性，包括作业服、呼吸器、氧气面罩等，同时分析穿戴序列，对作业时间进行监管目前，该方案已经实现规模化应用，在某石化企业上线后，迅速将其月均违规作业次数降为0（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议）（和纵向扩展）系统提供了灵活高效的方法是华为自研的Scalellp HCCS高速互联接口，片内可用于节点间直接互联RoCE开发者套件、加速卡、加速模块，完备的硬件生态

1.2基于昇腾芯片族，华为开发了一系列加速卡产品:训练卡，基于Atlas300T昇腾芯片,芯片集成个华为达芬奇个核，能910AI32AICore+16TaiShan够提供业界领先的算力，并集成了一枚280TFLOPSFP16100GERoCEv2网卡，支持和高速接口，出口总带宽PCIe

4.01*100GRoCE

56.5Gb/s,无需外置网卡，训练数据和梯度同步效率提升内存规格方面，10%-70%包括的和的32GB HBM16GB DDR4o训练卡，强化了高速接口和对的支持，集成个Atlas300TA2PCIe

5.020AI核、个提供算力8CPUCore1*200GERoCE,280TFLOPSFP16推理卡，总带宽融合“通用Atlas300IPro LPDDR4X24GB,

204.8GB/S,处理器、、编解码”于一体，提供超强推理、目标检索等功能，AlCore AI具有超强算力、超高能效、高性能特征检索、安全启动等优势，可广泛应用于识别、语音分析、搜索推荐、内容审核等诸多应用场景单卡最OCR AI大提供算力，超高能效比140TopSINT82TopS/W推理卡，总带宽从表观上看是Atlas300IDuo LPDDR4X48GB,408GB/S,两枚昇腾的组合产品，从算力来看，单卡最大提供算力，310280TopSINT8支持计算能力，也约为单芯片的两倍在此性能基础16core*

1.9GHzCPU上，该产品支持路高清视频实时分析256开发者套件，是一款高性能的开发者套件，核Atlas200IDKA2AI4CPU,可提供的计算能力，可以实现图像、视频等多种数据分析与推8TopSINT8理计算，可广泛用于教育、机器人、无人机等场景以智能小车为例，借助图像处理神经网络，实现图像识别，基于此实现自动Atlas200IDKA2驾驶控制智能小站是面向边缘应用的产品，具有环境适应性Atlas500A2强、超强计算性能、云边协同等特点，可以在边缘环境广泛部署，满足在交通、社区、园区、商场、超市等复杂环境区域的应用需求服务器和兼容，风冷和液冷并用

1.3arm x86训练服务器（型号）是基于华为鳏鹏昇腾处理器Atlas8009000920+910的训练服务器，实现完全自主可控，广泛应用于深度学习模型开发和AI AI训练服务场景该服务器面向公有云、互联网、运营商、政府、交通、金融、高校、电力等领域，具有高计算密度、高能效比、高网络带宽、易扩展、易管理等优点，支持单机和整机柜销售，支持风冷和液冷应用，满足企业机房部署和大规模数据中心集群部署训练服务器（型号）则是Atlas8009010基于华为昇腾处理器的训练服务器，其基于更加成熟的910+lntelV5CascadeLake AI结构X86推理服务器（型号:）最大可支持个提供Atlas80030008Atlas300l/VPro,强大的实时推理能力和视频分析能力，广泛应用于中心侧推理场景AI推理服务器（型号）则是基于处理器的推理服务器，Atlas8003010Intel最多可支持个支持路高清视频实时分析，广泛应用7Atlas300l/VPro,896于中心侧推理场景AI集群方面，集群基础单元搭载超颗超强算力的鲸鹏处Atlas900PoD32920理器，高度可最大提供算力，采用液冷散热，47U

20.4PFLOPSFP16Al最大功耗为集群由数千颗昇腾训练处理器构成，通过华46kw Atlas900Al为集群通信库和作业调度平台，整合、和三种高速接口，HCCS PCIeRoCE充分释放昇腾训练处理器的强大性能其总算力最大可拓展至

3.2EFLOPS,全节点网络互联这可以让研究人员更快的进行图像、语音、自然语200G言等模型训练，更高效的进行科研探索，加速自动驾驶的商用进程AI生态并非只有各地算力集群建设快速推进2Al CUDA,算力生态并非只有

2.1AI CUDA（异构计算架构）是对标英伟达的的核心软件层，CANN CUDA+CuDNN包括引擎、编译器、执行器、算子库等，承载计算机的单元为芯片，异构AI计算架构主要负责调度分配计算到对应的硬件上从层级来看，上承CANN框架，下接处理器硬件，先进的异构架构使得神经网络执行过程的硬AI AI件交互时间有效缩短，从而实现对硬件性能的进一步利用在的基础之上，昇腾提供了昇思深度学习框架，旨在实现易开发、CANN高效执行、全场景覆盖三大目标兼容性上，适配包括昇腾系列产品、英伟达系列产品、系列的高通骁龙、华为麒麟的芯片等系列产品NVIDIA Arm其中，易开发表现为友好、调试难度低；高效执行包括计算效率、数据API预处理效率和分布式训练效率；全场景则指框架同时支持云、边缘以及端侧场景图表集群19Atlas900Al,三方・程.盘古」为例，作为业界首个千亿级参数中文自然语言处理大模型，可支持知识问答、知识检索、知识推理、阅读理解等丰富的下游应用该模型由鹏城实验室为首的技术团队联合攻关，首次基于“鹏城云脑和国产n”框架的自动混合并行模式实现在卡算力集群上的大规模分MindSpore2048布式训练，训练出业界首个亿参数以中文为核心的预训练生成语言模2000型鹏程•盘古预训练模型支持丰富的场景应用，在知识问答、知识检索、a知识推理、阅读理解等文本生成领域表现突出，具备很强的小样本学习能力模型基于国产全栈式软硬件协同生态昇腾MindSpore+CANN+910+ModelArts智算中心建设快速推进，全国算力网络正在形成

2.2武汉人工智能计算中心基于昇腾基础软硬件建设，于年月日AI2021531正式竣工并投入运营，上线即算力资源满负荷使用于年月日完202227成扩容，总算力达并再次饱和运营西安未来人工智能计算中心于200P,年月正式启动建设，建设周期近四个月,于年月日正式上20215202199线运营，一期包含算力、算力中原人工智能计算中心，AI300P HPC8P基于“黄河鲸鹏+昇腾技术”底座,是中原地区人工智能产业的重大算力支持基础设施项目总投资亿元，于年月日正式上线一期建1020211021设规模为算力，未来将达到算力截止到年底，该100PAI300PAi2022中心服务中原企业客户余家，高校学院客户余家，科研单位余家，603010同时还有省外活跃客户百余家，平均算力使用率在左右90%南京人工智能计算中心，基于南京市委市政府的产业规划，以及华为与江北新区共建昇腾产业的合作协议，南京人工智能计算中心于年月完成20225基础平台建设，一期规划算力，上线即接近饱和，当前平均算力使用率40P在以上截止到年月，算力中心的应用已初具规模，已与95%202212200多家合作伙伴推出超过多个人工智能解决方案成都智算中心包括算力150达的人工智能算力平台，以及城市智脑平台和科研创新平台，目前是300P西南地区最大的人工智能计算中心正式运营以来，中心已经与余家企80业及科研团队展开合作，平均算力利用率达到以上，实现上线即饱和运85%营杭州人工智能计算中心，一期面积平方米，一期规模二期200040P,扩容后总规模将达到计算中心采用自主可控的昇腾集群,为政府、140P AI企业、科研机构、高校等提供公共普惠算力该中心已于年月2022520日在杭州市滨江区海创基地上线昇腾伙伴网络，五类定位构建产业矩阵3整机硬件伙伴传统服务器大厂+新锐硬件加工厂商

3.1对于整机硬件合作伙伴，昇腾社区对此有明确的定义拥有自有品牌产品，能在昇腾产品基础上二次开发或加工生产，并销售与服务至最终用户的合作伙伴从官网标注的级别来看，主要分为领先级、优选级和认证级其中包括服务器行业领先企业宝德、新华

三、清华同方等，也包括年成立的2020华鲸振宇等新锐企业或生产主体，以及神州数码等和华为长期保持合作关系的渠道端重点企业其中部分合作伙伴已经实现鲸鹏系列服务器的量产出货，具备长期定制化服务器的生产能力高度细化的定级标准，进一步印证市场规模昇腾官方公布了不同级别的整机硬件合作伙伴认证标准，其中对战略级、领先级、优选级合作伙伴市场规模要求为大于等于亿、亿、亿，营销活动大于等于、、次每201051286年以上要求一方面释放出昇腾交易规模和市场体量的发展趋势，另一方面也说明了昇腾正致力于发力市场营销和产品打造止匕外，不同级别合作伙伴在价格优惠政策方面也存在进阶差异，更高级别能够获得更优惠的价格政策，以及华为展厅展示等权益田々23F暨匕硬伊・孑汉三电殳认证要求工■■■**▼▼收«ioe»30AHH0AHC1“XAHQACM向・《..仅.A*Y0ACr,WA£20A/S付A才量■euv4JH■文IKKOVUi■京■不■于货■■索■力■求2翁■孝目前，昇腾整机硬件大致可以分为训练型服务器和推理型服务器两大类训-—...不S练型服务器方面以宝德为例，该机为四路鲸鹏训练服务器，搭载PR420帚■«・O swttfiu#4枚鲸$）一鹏儡皿■9■力2■a0ei高性能通用处理器（基于ARMv8）,8张昇腾910系列训练♦力b武加速卡，并支持个扩展插槽该机具有最强算力密度、超高能效2PCIe

4.0与高速网络带宽等特点该服务器广泛应用于深度学习模型开发和训练，适用于智慧城市、智慧医疗、天文探索、石油勘探等需要大算力的行业领域昌・上，6推理型服务器方面以长江计算为例，该机型搭载基于昇腾G220KV2310的推理卡，最大支持张，方面则选用两枚鳏鹏Atlas300IPro8CPU920,相比训练机型对于性能的高规格，推理机型更加注重能效比和成本控制单卡功耗仅为服务器算力加速同时提供更优的能效Atlas300IPro72W,AI比在张推理卡的支持下，整机可提供路高清视频8Atlas300IPro1024实时分析（分辨率）硬件伙伴边缘计算赋能千行1080P30FPS

3.2IHVo百业硬件厂商主要涉及边缘运算硬件，用于工控终端、数据采集、嵌入式智IHV能计算等场景，并已经出现较大规模的场景落地根据昇腾官网对合作IHV伙伴的定义,即能够基于华为昇腾部件进行二次开发，形成自有品牌硬件产品并进行销售的硬件伙伴以昇腾优选级伙伴凌华科技为例，其边缘计算盒子采用置华为昇腾智能计算模组，集成高性能处理器，可实现图像、Atlas200Al Ascend310Al视频等多种数据分析与推理计算，可广泛用于智能制造、安防、智慧交通、机器人、无人机等边缘计算应用场景以餐饮领域为例，一台边缘盒子可采集多路视频监控，并对图像进行实时分析，识别出不规范行为并将其上报给管理侧应用软件伙伴电力与智慧城市等场景国产化落地

3.3应用软件伙伴开发、销售自有知识产权的应用程序、软件、垂直细分应用等产品，能对接昇腾产品，有能力二次开发的软件伙伴目前来看，主要涵盖智慧城市、智慧交通、电力信息化等领域，有助于推动关键领域的硬件国产化，合作伙伴包括华雁智科、以萨、云天励飞、格灵深瞳、云从科技、智洋创新等以萨视频图像全目标结构化解决方案，对海量视频数据实施高效、全目标、一体化解析，充分挖掘数据价值，赋能交通管理、市域治理等领域的多场景实战应用基于昇腾该方案让视频图像数据分析AI,。