还剩47页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
年度调研报告优推多章20242024年度调研报告一2024年世界经济和外贸外资形势分析与2024年展望中国宏观经济研究院对外经济研究所经济形势课题组
一、2024年世界和主要经济体经济形势世界经济不确定性依旧,主要经济体复苏不佳受新冠疫情延续、乌克兰危机爆发、国际供应链断裂等多重因素的制约,世界经济下行压力仍然较大一是主要发达经济体表现不及预期从美国看,
一、二季度GDP环比折年分别下降L6%、
0.6%,一度陷入“技术性衰退”;三季度GDP环比增长
3.2%,但是私人消费仅增长
2.3%,投资、进口分别下降
9.6%、
7.3%,国内需求明显疲软从欧元区看,GDP同比增速逐季下降,前三季度同比分别增长
5.5%、
4.2%、
2.3%;其中,德国前三季度同比分别增长
3.5%、
1.7%、
1.3%,法国分别为
4.8%、
4.2%、
1.0%从日本看,三季度GDP同比增速为
1.5%,较二季度下降
0.1个百分点;其中,私人消费拉动GDP增长
2.5个百分点,而净出口拖累GDP下降
1.0个综合判断,2024年世界经济将延续低增长态势IMF预测,2024年世界经济增速为
2.7%,至少1/3的国家将陷入经济衰退;经合组织预测,2024年世界经济增速将放缓至
2.2%;国际金融论坛预测,2024年世界经济增速将为
2.8%;高盛、巴克莱、摩根士丹利、花旗银行等国际投行均预测2024年世界经济增速将放缓至2%以下预计2024年世界经济实现3%左右的增长难度较大,2024年或进一步下行
四、对策建议夯实经济恢复基础全力应对外部冲击坚持稳字当头、稳中求进,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,全面深化改革开放,大力提振市场信心,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,推动经济运行整体好转注重立足国内实际,积极应对外部冲击,强化跨周期和逆周期调节保持宏观政策连续性,增强前瞻性、精准性、自主性,提升积极的财政政策效能,加大稳健的货币政策实施力度高质量实施RCEP,积极推动加入《全面与进步跨太平洋全面伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》,主动对照相关规则、规制、管理、标准,深化国内相关领域改革实施自由贸易试验区提升战略,扩大面向全球的高标准自由贸易区网络,深度参与全球产业分工合作,拓展我国“朋友圈二加大稳外贸稳外资的政策支持力度推动自由贸易试验区、沿边开发开放试验区、服务业扩大开放综合示范区等协调共进、开放创新,形成引导外贸外资高质量发展的区域格局,提升贸易投资合作质量和水平办好中国国际进口博览会、中国国际投资贸易洽谈会等重大展会,强化展会投资促进服务功能加强对企业应对国际政治经济形势变化的政策指导,进一步发挥出口信保、出口信贷的支持作用,稳住重点客户、国际订单和产业链供应链打好超大规模市场优势这张“王牌”,进一步挖掘国内市场潜力,吸引更多国家共享中国超大市场机遇、制度型开放机遇、深化国际合作机遇,全力保障外贸外资基本盘全面营造有利于外向型经济发展的营商环境加大改革开放力度,完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度,持续打造市场化法治化国际化营商环境坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放,持续放宽外商投资市场准入,扩大鼓励外商投资范围落实好外资企业国民待遇,保障外资企业依法平等参与政府采购、招投标、标准制定,加大知识产权和外商投资合法权益的保护力度支持外资加大向中高端制造、研发、现代服务等领域投资加强与外商投资企业、有关商会和世界经济论坛等国际组织的对话交流活动,充分了解外资企业诉求并及时加以回复坚持发展和安全并举构筑产业竞争新优势持续优化生产要素配置,加快新旧动能转换,不断提升产业基础能力,推动传统产业优化升级,培育具有国际竞争力的战略性新兴产业,建立优质高效创新的现代化产业体系围绕制造业重点产业链,找准关键核心技术和零部件薄弱环节,集中优质资源合力攻关,保证产业体系自主可控和安全可靠,确保国民经济循环畅通抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,提高自主创新能力,推动新一代信息技术、生物技术、人工智能等领域技术率先突破,抢占未来产业发展主导权2024年度调研报告二2024长三角民营百强企业发展报告长三角企联百强企业课题组自改革开放起,经过四十多年的发展,长三角民营企业从无到有、从小到大、从少到多、从弱到强,成为长三角经济发展的重要力量,其中涌现出许多闻名海内外、有影响力的大型和特大型企业,为长三角经济发展作出了重要贡献为了鼓励民营企业的发展,彰显民营企业大企业发展的经营业绩,安徽省企业联合会、安徽省企业家联合会、上海市企业联合会、上海市企业家协会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会、浙江省企业联合会和浙江省企业家协会联合发布了首届2024长三角民营企业100强、2024长三角民营制造业企业100强和2024长三角民营服务业企业100强排行榜,上榜的民营企业囊括了长三角三省一市现今企业规模最大、经营实力最强的民营企业,集中展示了它们的发展成果本报告主要根据上榜企业2021年度财报所载经营业绩数据,对它们的经济运行状况进行描述和分析,以资有关方面参考
一、长三角民营百强营业收入保持较高增长态势从整体上看,2021年,长三角民营百强经营规模还处于扩张的过程中,营业收入等主要经营规模指标保持较快增长态势,增长速度明显高于全国GDP的增速;利税总额指标略有增长,增速比前几年明显放缓首届长三角民营百强的上榜门槛为
421.7亿元长三角民营百强经营规模保持较快增长态势2021年,长三角民营百强经营规模指标中营业收入保持较高增长态势,资产总额、所有者权益、员工人数等指标也有所增长
1.营业收入呈较高增长态势长三角民营百强2021年的营业收入总额达到
119305.7亿元,比上年增加
17976.2亿元,增长率
17.74%平均每家企o业营业收入规模达到
1193.1亿元其中,有2家企业营业收入超过5000亿元,有34家企业营业收入在1000亿元5000亿元之间,其余企业低于1000亿元营〜业收入排名前五名的企业分别是阿里巴巴有限公司
8364.1亿元、恒力集团有限公司
7323.4亿元、浙江荣盛控股集团有限公司
4483.2亿元、上海万科企业有限公司
4299.3亿元、浙江吉利控股集团有限公司
3603.2亿元长三角民营百强的前10名企业营业收入庞大,合计达到
44000.0亿元,占长三角民营百强的比重达到
36.88%,比上年增加
6047.0亿元,增长率达到
15.93%,增长率略低于长三角民营百强的平均值有5家公司营业收入增长率较高,其中,阿里巴巴增加
1922.0亿元,增长率
29.83%;浙江荣盛增加
1397.1亿元,增长率
45.27%;青山控股集团有限公司增加
591.3亿元,增长率
20.19%;盛虹控股集团有限公司增加
827.4亿元,增长率
31.20%;浙江恒逸集团有限公司增加
627.2亿元,增长率
23.57%值得关注的是,这5家营业收入增长率较快的企业中,除阿里巴巴外,均是石化及炼焦产业链上的公司,反映出2021年石化及炼焦行业的景气度仍然处于较高的水平
2.资产呈现中速增长资产总额长三角民营百强合计资产总额
125797.8亿元,比上年增加
11414.8亿元,增长率
9.98虬其中,有2家企业资产总额超过10000亿元,有22家企业总资产在1000亿元-10000亿元之间,其余企业低于1000亿元资产总额排名前五名企业分别是上海万科
18407.4亿元、阿里巴巴
17605.7亿元、复星国际有限公司
8063.7亿元、绿城房地产集团有限公司
5204.7亿元、浙江吉利
5182.3亿元长三角民营百强资产总额前10名企业的资产总额庞大,合计达到
72589.9亿元,占长三角民营百强的比重达到
57.7%,比上年增加
5871.8亿元,增长率达到
8.8%,增长率略低于长三角民营百强的平均值有4家公司资产总额增长率较高,其中,绿城集团增加
1248.4亿元,增长率
31.55%;旭辉控股有限公司增加
534.5亿元,增长率
14.09%;浙江荣盛增加
900.5亿元,增长率
33.27%;恒力集团增加
394.9亿元,增长率
14.85%O所有者权益长三角民营百强所有者权益合计
23861.7亿元,比上年增加
2168.9亿元,增长率
10.75%其中,有8家企业所有者权益超过1000亿元,有64家企业在100亿元1000亿元之间,其余企业低于100亿元所有者权益〜排名前五名企业分别是阿里巴巴
9581.0亿元、上海万科
3729.4亿元、复星国际
2032.1亿元、浙江吉利
1724.4亿元、江苏沙钢
1451.4亿元长三角民营百强所有者权益前10名企业的所有者权益庞大,合计达到
23861.7亿元,占长三角民营百强的比重达到
55.05%,比上年增加
2168.9亿元,增长率达到比.00%,增长率略低于长三角民营百强的平均值有8家公司所有者权益增长率高于长三角民营百强的平均值,其中,美团公司增加
279.2亿元,增长率
28.60%;旭辉控股增加
237.6亿元,增长率
28.40%;绿城集团增加
272.8亿元,增长率
36.48%;浙江荣盛增加
208.7亿元,增长率
26.57%;恒力集团增加
166.4亿元,增长率
19.99%
3.员工人数有所增长,明显低于营收和资产增长幅度长三角民营百强员工人数合计
266.8万人,比上年增加
9.9万人,增长率
3.84%其中,员工人数10万人以上的企业有8家,在1万人10万人之间的企业有53家,其余企业低〜于1万人排名前5名的企业分别是江苏省苏中建设集团股份有限公司
15.6万人、浙江吉利
12.9万人、南通四建集团有限公司
12.6万人、恒力集团
12.1万人、广厦控股集团有限公司
11.2万人前5名企业中有3家是建筑公司,可见建筑行业依然具有较强的吸纳就业能力长三角民营百强经济效益增速明显放缓长三角民营百强经济效益由净利润和纳税总额两个部分构成,其中,净利润是负增长,纳税总额增长较高,两项合计的利税总额略有增长,经济效益增速明显放缓
1.净利润负增长源自少数企业获利较大幅度减少2021年,长三角民营百强实现净利润
4552.4亿元,比上年减少
488.6亿元,增长率达到-
9.69%有96家企业盈利,O盈利额
4876.8亿元;有4家企业亏损,亏损额达到
324.4亿元净利润排名前5名的企业分别是:阿里巴巴
577.8亿元、上海万科
351.9亿元、恒力集团
256.7亿元、青山控股
255.9亿元、江苏沙钢
242.0亿元长三角民营百强净利润前10名企业的净利润庞大,合计达到
2502.6亿元,占长三角民营百强的比重达到
54.97%,但净利润数额比上年明显减少
692.3亿元,增长率达到-
21.67%,增长率明显低于长三角民营百强的平均值长三角民营百强净利润增加的有75家企业,减少的有25家企业,净利润增加企业数量是减少企业的3倍,但前者增加的净利润
1355.1亿元,后者减少的净利润
1843.7亿元,两者相抵净利润为净减少净利润增加的企业增加的数额较小,数额最高的为
149.5亿元,最低的为63万元,平均增加额为
18.1亿元;减少的企业减少的数额较大,数额最高的为
935.0亿元,最低的为1377万元,平均减少额为
73.7亿元净利润减少的前5名企业合计减少
1613.6亿元,占25家企业净利润减少额的比重达到
87.5%,是长三角民营百强净利润负增长的主要因素值得关注的是,这5家企业中各有2家电商平台公司和房地产公司,它们的净利润均大幅减少,在一定程度上反映了电商平台行业和房地产行业净利润下滑的状态
2.纳税总额较快增长2021年长三角民营百强的纳税总额达到
3735.9亿元,比上年增加
624.1亿元,增长率
20.05%平均每家企业纳税规模达到
38.1亿元其中,有6家企业纳税总额超过100亿元,有59家企业纳税总额在10亿元100亿元之间,其余企业低〜于10亿元纳税总额排名前五名企业分别是上海万科
569.9亿元、浙江吉利
436.1亿元、浙江荣盛
298.9亿元、恒力集团
212.5亿元、绿城集团
137.0亿元长三角民营百强的前10名企业纳税总额庞大,合计达到
2111.6亿元,占长三角民营百强的比重达到
56.52%,比上年增加
344.8亿元,增长率达到
19.51%,增长率略低于长三角民营百强的平均值有7家公司纳税总额增长率高于长三角民营百强的平均值,其中增长率高于35%的有浙江吉利增加
116.9亿元,增长率
36.64%;浙江荣盛增加
153.7亿百分点二是新兴经济体表现有所分化马来西亚、越南、印度等国家复苏强劲,马来西亚三季度GDP同比增长
14.2%,越南
三、四季度同比分别增长
13.7%、
5.9%,印度三季度同比增长
6.3%受乌克兰危机影响,俄罗斯经济连续2个季度下滑,
二、三季度同比分别下降
4.1%、
3.7%巴西经济表现较为稳定,
二、三o季度同比分别增长
3.7%、
3.6%0大宗商品价格触顶回落,全球通胀压力依然高位2024年以来,在乌克兰危机以及欧洲能源危机等的多重作用下,全球大宗商品价格一度达到国际金融危机以来的高位大宗商品价格指数全年累计涨幅为
19.5%其中,纽约商品交o易所西德克萨斯中质原油价格全年累计涨幅为
6.7%;NYMEX天然气价格全年累计涨幅为
17.8%近期,全球通胀压力虽有减轻,但是仍然处于高o位从美国看,3月至9月消费者物价指数同比涨幅连续7个月位于8%以上,其后有所下降,11月为
7.1%从欧元区看,
10、H月调和消费者物价指数同比涨幅连续2个月位于10%以上,11月为
10.1%从日本看,月度CPI同比涨幅震荡上行,n月为
3.8%,为1991年1月以来的最高水平从新兴经济体看,部分新兴经济体出现恶性通胀,H月阿根廷、土耳其CPI同比涨幅分别为
92.4%、
84.4%o元,增长率
105.83%;绿城集团增加
40.1亿元,增长率
41.33%;江苏沙钢增加
28.3亿元,增长率
41.90%;青山控股增加
24.0亿元,增长率
42.07%
3.利税总额略有增长2021年,长三角民营百强净利润减少
488.6亿元,纳税总额增加
624.1亿元,利税总额合计
8288.3亿元,增加
135.5亿元,增长率
1.66%,整体经济效益增速明显放缓资产效率有所上升,资产效益明显下降营业收入的较快增长且增速明显超过资产增速,致使长三角民营百强资产效率比上年有所上升,总资产周转率由
88.59%上升到
94.84%,增长率
7.06%虽然总资产周转率上升明显,终不敌营业收入净利润率由上年的
4.97%下降至
3.82%导致的净利润明显减少,拉动资产效益明显下降其中,总资产收益率由上年的
4.41%下降到
3.62%,增长率-
17.89%;净资产收益率由上年的
12.88%下降到
10.50%,增长率-
18.46%o2021年,长三角民营百强资产负债率
65.55%,比上年略有下降,这一资产负债率应属正常劳动效率明显增长,劳动效益有所下降长三角民营百强的人均营业收入达到
447.14万元,比上年的
394.35万元增加
52.80万元,增长率达到
13.39%,劳动生产率明显提高因净利润明显下降,员工人数增长,人均净利润下降幅度明显低于长三角民营百强净利润下降幅度,人均净利润达到
17.06万元,比上年的
19.62万元减少
2.56万元,增长率达到-
13.03%o人均纳税总额
14.00万元,比上年的
12.H万元增加
1.89万元,增长率达到
15.62%人均占有资产总额和所有者权益均有上升综合以上经营规模、经济效益和劳动效率等数据分析,2021年,长三角民营百强面对市场环境剧变,全球经济复苏乏力的困难,既表现出顽强的发展韧劲和抗御风险的能力,推动营业收入逆势而上增长较快,同时也反映出企业经营面临着较大的盈利
二、长三角民营百强地区分布和经营业绩概况长三角民营百强上榜的企业分属安徽省、江苏省、上海市、浙江省,按上榜企业数量计,浙江省最多,达到46家;江苏省次之,达到38家;上海市第三,达到9家;安徽省第四,达到7家按地区营业收入计,浙江省最高,达到
57642.9亿元;江苏省次之,达到
2205.1亿元;上海市第三,达到
13424.7亿元;安徽省第四,达到
6033.0亿元按地区营业收入在长三角民营百强的占比计,浙江省最高,达到
48.32%;江苏省次之,达到
35.38%;上海市第三,达到
11.25%;安徽省第四,达到
5.06%其他净利润、资产总额、所有者权益、纳税总额、研发费用、员工人数等主要经济指标安徽省上榜企业成长性较好长三角民营百强中安徽省上榜企业7家,主要分布在汽车制造、计算机和办公设备、家电制造等行业安徽省上榜企业2021年实现营业收入
6033.0亿元,增加
1109.9亿元,增长率达到
22.55%,增长率明显高于长三角民营百强的平均值;平均每家企业营业收入
861.9亿元;净利润由上年的
84.1亿元,提高到H
6.3亿元,增长率达到%;资产总额由上年的
4976.4亿元,提高到
5435.6亿元,增长率达到
9.23%;纳税总额由上年的
85.2亿元,提高到
126.9亿元,增长率达到
48.96%;员工人数由上年的
8.6万人,提高到
9.7万人,增长率达到
12.62%总体看,安徽省上榜企业主要经营数据在长三角民营百强中的占比较低,但主要指标的增长率都明显高于长三角民营百强的平均值,整体处于较快增长的态势,成长性良好上榜企业在经营业绩保持增长的同时,员工人数增幅较高,但又明显低于营业收入和净利润的增幅,劳动生产率和劳动效益有一定幅度的提高江苏省上榜企业净利润增长较快长三角民营百强中江苏省上榜企业38家,主要分布在石化及炼焦、房地产、建筑、黑色冶金、服装和纺织品等行业江苏省上榜企业2021年实现营业收入
42205.1亿元,增加
4229.3亿元,增长率达到
11.14%,低于长三角民营百强的平均值;平均每家企业营业收入
1110.7亿元;净利润由上年的
1184.9亿元,提高到
1389.5亿元,增加
204.6亿元,增长率达到
17.27%,增长幅度较高,增幅明显高于长三角民营百强的平均值;资产总额由上年的
26160.3亿元,提高到
28286.0亿元,增长率达到
8.13%;纳税总额由上年的
1098.5亿元,下降至
1032.8亿元,增长率达到-
5.98%;员工人数由上年的
119.3万人,提高至
119.71万人,增长率达到
0.32%O总体看,江苏省上榜企业主要经营数据在长三角民营百强中的占比较高,净利润增长率较快,明显高于长三角民营百强的平均值;资产、企业员工指标增幅明显低于营业收入、净利润的增幅,资产效率、资产效益、劳动生产率和劳动效益均有一定程度提高上海市上榜企业营业收入增长较快长三角民营百强企业中上海市上榜企业9家,主要分布在互联网服务、房地产、通讯终端、综合制造等行业上海市上榜企业2021年实现营业收入
13424.7亿元,增加
2440.7亿元,增长率达到
22.23%,增长率明显高于长三角民营百强的平均值;净利润由上年的
801.0亿元,下降至2021年的
515.4亿元,减少
285.6亿元,增长率达到-
35.66%,下降幅度较大,下降增幅明显高于长三角民营百强的平均值;资产总额由上年的
33383.5亿元,提高到
36126.4亿元,增长率达到
8.22%;纳税总额由上年的
622.5亿元,提高至
759.4亿元,增长率达到
22.00%;员工人数由上年的
25.8万人,提高至2021年的
29.6万人,增长率达到
14.50%,员工人数增长幅度较大的原因是美团公司营业收入规模扩大相应增加了用工规模总体看,上海市上榜企业主要经济指标在长三角民营百强中的占比较低,营业收入增长率明显高于长三角民营百强平均值,净利润增长率下滑幅度较大在员工人数增幅较大的条件下,劳动生产率略有提高,劳动效益有所下降净利润下滑明显,净利润减少额明显高于纳税总额增加额,利税总额也明显下降,资产指标有所上升,资产效率和资产效益均有所下降浙江省上榜企业营业收入增长较快长三角民营百强企业中浙江省上榜企业46家,主要分布在互联网服务、石化及炼焦、汽车及零配件制造、房地产、建筑、黑色冶金、电器设备等行业浙江省上榜企业2021年实现营业收入
57642.9亿元,增加
10196.2亿元,增长率达到
21.49%,增长率略低于长三角民营百强的平均值;净利润由上年的
2971.0亿元,下降至
2531.1亿元,减少
439.8亿元,增长率达到-
14.80%,下降幅度高于长三角民营百强的平均值;资产总额由上年的
49862.7亿元,提高到
55949.7亿元,增长率达到
12.21%;纳税总额由上年的
1305.7亿元,提高至
1816.8亿元,增长率达到
39.15%;员工人数由上年的
103.2万人,提高至
107.9万人,增长率达到
4.50%总体看,浙江省上榜企业主要经济指标在长三角民营百强中的占比较高,营业收入增长率略低于长三角民营百强平均值,净利润增长率有所下滑,净利润减少额明显高于纳税总额增加额,利税总额也明显下降员工人数增幅较小,劳动生产率有所提高,劳动效益有所下降资产指标有所上升,资产效率有所提高,资产效益有所下降
三、长三角民营百强行业发展特点行业发展综述长三角民营百强上榜企业分布在24个行业,总体上看反映了长三角经济发展现状,优势行业集中度迅速提高,大企业在行业占比高,在行业发展中发挥了龙头引领作用有传统优势的石化及炼焦、黑色冶金、汽车及零配件制造、商贸和银行保险、房地产、建筑等依然是长三角民营百强的主要骨干行业,新兴产业中的互联网服务迅速成长为影响长三角民营百强发展趋势的重要行业
1.营业收入长三角民营百强24个行业按照营业收入分为三个等级,万亿元级行业有4个,千亿元级行业有16个,百亿元级行业有4个24个行业中有23个行业营业收入有所增长,有1个行业营业收入略有下降营业收入排名前5名的行业分别是石化及炼焦行业营业收入达到
21464.0亿元,增加
4152.5亿元,增长率
23.99%;黑色冶金行业营业收入达到
14144.8亿元,增加
2688.5亿元,增长率
23.47%;互联网服务行业营业收入达到
10297.9亿元,增加
3169.1亿元,增长率
30.77%;住宅地产行业营业收入达到
10093.1亿元,增加
44.2亿元,增长率
0.44%;房屋建筑行业营业收入达到
7651.6亿元,减少
303.4亿元,增长率-
3.96%前5名行业合计营业收入达到
66517.2亿元,占长三角民营百强的比重达到
55.75%,增加
9750.9亿元,增长率
17.18%o值得注意的是,石化及炼焦行业、黑色冶金行业、互联网服务行业的营业收入增长率都明显超过长三角民营百强的平均值,而长期强势增长的住宅地产行业和强相关的房屋建筑行业增长率接近于零增长或负增长这5个行业营业收入占长三角民营百强的比重超过50%,它们能否保持增长对于长三角民营百强的发展具有举足轻重的作用有3个行业的营业收入增长率表现突出化学原料及化学品制造行业,营业收入达到
2573.3亿元,增加
830.4亿元,增长率达到
47.65%;风能、太阳能设备制造行业营业收入达到
2360.5亿元,增加
606.9亿元,增长率
34.61%;金属制品加工行业营业收入达到
1846.3亿元,增加
461.9亿元,增长率
33.36%这3个行业的增长率较高,但行业规模较小,对长三角民营百强增加额的贡献比较小
2.净利润长三角民营百强24个行业中有11个行业净利润超过100亿元,其余行业低于100亿元;有15个行业净利润增加,增加额
1099.2亿元,9个行业净利润减少,减少额
1587.8亿元长三角民营百强净利润前5名行业合计净利润达到
2986.7亿元,占长三角民营百强的比重达到
65.61%,占比减少
10.41个百分点,净利润减少
845.4亿元,增长率-
22.06%其中,石o化及炼焦行业净利润达到
819.1亿元,增加
291.4亿元,增长率
55.23%;黑色冶金行业净利润达到
737.7亿元,增加
333.1亿元,增长率
82.32%;互联网服务行业净利润达到
594.7亿元,减少
1021.9亿元,增长率-
63.21%;住宅地产行业净利润达到
523.7亿元,减少
338.5亿元,增长率-
39.26%;房屋建筑行业净利润达到
311.4亿元,减少
109.6亿元,增长率-
26.02%值得关注的是,净利润前5名企业排名与营业收入前5名排名完全一致,不同的是石化及炼焦、黑色冶金两个行业营业收入和净利润双双实现高增长,互联网服务行业营业收入大幅增长与净利润大幅下滑并存,房地产、房屋建筑两个行业营业收入增长较低的同时净利润亦下滑
3.资产总额长三角民营百强24个行业中有4个行业资产总额超过10000亿元,在1000亿元~10000亿元之间的有12个行业,国际贸易呈现复苏态势,跨国投资相对疲软货物贸易方面,随着全球需求逐渐恢复,全球货物贸易呈现较快增长世界贸易组织数据库数据显示,2024年前三季度全球货物贸易同比分别增长
20.4%、
17.0%、
13.3%从美国看,1-11月货o物贸易进出口额同比增长
17.3%,货物贸易逆差同比扩大
12.3%从欧元区看,1T0月货物贸易进出口额同比增长
30.7%,货物贸易逆差持续扩大从日本看,1-H月货物贸易进出口额同比增长
30.2%,货物贸易逆差同比扩大
14.7%从新兴经济体o看,部分经济体货物贸易增速有所回落以越南为例,2024年全年出口增长
10.6%、进口增长
8.5%;其中,12月出口、进口同比分别下降
14.1%、
8.8%这既与上年高基数有关,也显o示全球货物贸易复苏后劲不足服务贸易方面,受主要经济体增长缓慢拖累,全球服务贸易持续走弱WT02024年12月发布的《服务贸易晴雨表》指出,实体商业服务同比增速从2024年三季度开始放缓,并可能在2024年四季度及2024年进一步放缓国际投资方面,跨国投资较为疲弱联合国贸发会议最新数据显示,2024年二季度全球外国直接投资规模为3570亿美元,较上季度缩减
30.7%,较2021年季度平均其余行业低于1000亿元长三角民营百强资产总额前5名行业高度集中了长三角民营百强的资产总额,这5个行业2021年资产总额达到
89998.5亿元,占长三角百强的比重达到
71.54%,增加
8088.0亿元,增长率达到
9.87%,略低于长三角民营百强的平均值其中,住宅地产行业
34832.7亿元,增加
2337.8亿元,增长率
7.19%,增长速度放缓;互联网服务、石化及炼焦、综合制造、汽车及零配件制造行业名列第2~5名
4.所有者权益长三角民营百强24个行业中有1个行业所有者权益超过10000亿元,在1000亿元~10000亿元之间的有9个行业,其余行业低于1000亿元长三角民营百强所有者权益前5名行业高度集中了长三角民营百强的所有者权益,这5个行业所有者权益达到
29804.97亿元,占长三角民营百强的比重达到
68.76%,增加
3035.6亿元,增长率达到H.34%,略高于长三角民营百强的增长率其中,互联网服务行业所有者权益居榜首,达到
12624.0亿元,增加
716.4亿元,增长率
6.02%;房地产、石化列第2~5名
5.纳税总额长三角民营百强24个行业中有8个行业纳税总额超过100亿元,其余行业低于100亿元长三角民营百强纳税总额前5名行业高度集中了百强的纳税总额,这5个行业2021年纳税总额达到
2751.3亿元,占长三角百强的比重达到
73.64%,增加
456.1亿元,增长率达到
19.87%,略低于长三角民营百强的增长率住宅地产行业纳税总额高居榜首,达到
980.6亿元,增加
141.4亿元,增长率
16.86%;石化及炼焦、汽车及零配件制造、黑色冶金、房屋建筑分列第25名〜行业增速明显分化2021年,市场需求格局发生了重大变化,深刻影响了各个行业发展的轨迹,行业经营业绩明显分化,有的行业正逢市场风口,经营业绩呈现高速增长态势,占长三角民营百强的比重上升较快;有的行业突遭市场萎缩,经营业绩下降明显,占长三角民营百强的比重下滑较快
1.营业收入方面互联网服务、石化及炼焦、黑色冶金等行业营业收入增长强劲,在长三角民营百强中的占比有所上升;房地产、房屋建筑、工业机械及设备制造等行业营业收入增速放缓,在长三角民营百强中的占比也有所下降
2.净利润方面黑色冶金、石化及炼焦、风能、太阳能设备制造等行业净利润增长强劲,在长三角民营百强中的占比有所上升;互联网服务、房地产、房屋建筑等行业净利润增速下降,在长三角民营百强中的占比下降明显骨干行业增速明显分化产业规模大、占比高、带动力强的骨干行业是长三角民营百强发展中的中坚力量,它们的发展状况直接影响了整体的经营业绩,其中,黑色冶金、互联网服务、房地产3个骨干行业在2021年的业绩状况值得关注,它们分别表现出增收增利、增收不增利、营收增长持平利润下滑的特点
1.黑色冶金行业增长强劲黑色冶金9家上榜企业中有6家企业营业收入超过1000亿元,其中含有江苏沙钢、青山控股等著名的民营钢铁企业黑色冶金作为长三角地区传统的优势行业,近年来坚持转型升级发展,走发展精品钢材之路,按照市场需求大力发展新型钢材,保持了市场优势,进入稳步增长的轨道2021年,钢材市场价格持续走高,需求增大,黑色冶金行业经营业绩增速强劲,达到
14144.8亿元,占长三角民营百强的比重提升至
11.86%,提高
0.55个百分点;增加
2688.5亿元,增长率达到
23.47%,增长率明显高于长三角民营百强的平均值;营业收入高增长的同时,净利润也实现了较快增长,由上年的
404.6亿元大幅提高到
737.7亿元,增长率达到
82.32%,占长三角民营百强的比重也大幅提升至
16.20%,提高
8.18个百分点;纳税总额也快速增长,达到
299.7亿元,增长率达到
43.06%;利税总额也快速增长,达到
1037.4亿元,增长率达到
68.92%O黑色冶金行业强劲的增长使之成为长三角民营百强经营业绩的压舱石,不仅在提高长三角民营百强营业收入方面发挥了重要作用,更在净利润、纳税总额、利税总额方面对长三角民营百强的经济效益指标产生了重大影响
2.互联网服务行业营收增长、利润下降长三角互联网服务行业主要由民营企业担纲,以阿里巴巴为代表的互联网服务平台在过去的十多年来一直处于高速发展通道中,随着美团、拼多多的崛起,长三角民营百强中的互联网服务行业呈现多点开花、各具特色的发展势头,继续保持较快发展态势2024上榜的长三角民营百强的互联网服务企业有6家2021年,长三角百强中的互联网服务行业营业收入再创新高,实现营业收入
13467.0亿元,占长三角民营百强的比重提升至
11.29%,提高
1.13个百分点;增加
3169.1亿元,增长率达到
30.77%营业收入大幅增长的同时净利润并未同向增长O反而大幅下降,6家企业有4家净利润下降且减少额较大,有2家企业净利润上升但增加额较小,合计净利润达到
594.7亿元,减少
1021.9亿元,增长率-
63.21%,占长三角民营百强的比重下降至
13.06%,下降
19.01个百分点,对长三角民营百强净利润指标的下滑产生了重要影响净利润大幅下降的原因主要是阿里巴巴、美团公司净利润大幅下降
3.房地产行业营收增长持平、净利润下滑较快2021年,房地产行业景气度下降明显,企业经营业绩的提升面临着比较严峻的压力长三角民营百强中的房地产行业实现营业收入
10093.1亿元,占长三角民营百强比重下降至
8.46%,下降
1.48个百分点;增加
44.2亿元,增长率达到
0.44%,增长率明显低于长三角民营百强平均值营业收入增长持平的同时净利润明显下降,上榜的6家企业中有4家企业净利润下滑且减少额较大,有2家企业净利润有所增长但增加额较小,实现净利润
523.7亿元,占长三角民营百强比重下降至
11.50%,下降
5.60个百分点;比上年减少
338.5亿元,增长率-
41.19%,房地产行业营收增长持平,净利润下滑较快,对长三角民营百强企业经营业绩的影响比较明显
四、民营制造业百强与民营服务业百强民营制造业百强经营业绩增长较快2021年,民营制造业百强营业收入、净利润、纳税总额、资产总额、所有者权益、研发费用和员工人数等主要经营指标都有一定幅度的增长,营业收入、净利润、纳税总额指标增长均超过20%o民营制造业百强入围门槛达到
297.0亿元
1.营业收入增速较快2021年,民营制造业百强的营业收入总额达到
91704.6亿元,增加
15073.3亿元,增长率
19.67%;平均每家企业营业收入规模达到
917.0亿元其中,有26家企业营业收入超过1000亿元,其余企业营业收入低于1000亿元营业收入排名前五名的企业是恒力集团、浙江荣盛、浙江吉利、青山控股、盛虹控股这5家公司营业收入庞大,合计达到
22409.8亿元,增长率达到
19.95%,略低于民营制造业百强的平均值;占民营制造业百强的比重达到
24.44%o其中,营业收入增长率超过民营制造业百强的有浙江荣盛、青山控股、盛虹控股,其余2家企业增长率明显低于民营制造业百强的平均值
2.净利润快速增长2021年,民营制造业百强净利润总额达到
3665.6亿元,增加
1018.7亿元,增长率
38.49%;平均每家企业净利润规模达到
36.7亿元其中,净利润超过100亿元的有8家企业;在10亿元〜100亿元之间的有68家企业,其余企业低于10亿元98家企业盈利,2家企业亏损净利润排名前五名的企业是恒力集团、青山控股、江苏沙钢、浙江荣盛、复星国际这5家公司净利润庞大,合计达到
1164.7亿元,占民营制造业百强的比重达到
31.77%;净利润增加
423.7亿元,增加额占长三角民营百强增加额的比重达到4成以上,增长率达到
57.09%,明显高于民营制造业百强的增长率其中,除恒力集团外,其他4家企业净利润增长率均超过54%以上,增加额高达400多亿元,是拉动长三角民营百强净利润高增长的主要因素
3.纳税总额增长较快民营制造业百强2021年的纳税总额达到
1169.9亿元,增加
261.2亿元,增长率
28.74%;平均每家企业纳税总额规模达到
11.7亿元其中,纳税总额超过100亿元的有3家企业,在10亿元100亿元之间的有59家企业,其余企业低于10亿〜元纳税总额排名前五名的企业是浙江吉利、浙江荣盛、恒力集团、江苏沙钢、青山控股这5家公司纳税总额合计达到H
24.5亿元,增加额
172.3亿元,增长率达到
18.10%,增长率明显低于民营制造业百强的平均值;纳税总额占民营制造业百强的比重达到
41.64%o
4.研发费用增长较快民营制造业百强2021年的研发费用达到
1368.7亿元,增加
230.3亿元,增长率
20.23%;平均每家企业研发费用规模达到
14.1亿元其中,研发费用超过100亿元的有3家企业,在10亿元100亿元之间的有39家企业,其余企业低于10亿〜元研发费用排名前五名的企业是浙江吉利、江苏沙钢、万向集团公司、新华三信息技术有限公司、浙江荣盛这5家公司研发费用合计达到
428.3亿元,研发费用占民营制造业百强的比重达到
31.29%;增加
98.0亿元,增长率达到
29.68%,明显高于民营制造业百强的平均值
5.民营制造业百强资产效率和效益有所增长民营制造业百强资产总额增长率、所有者权益增长率分别达到
12.05%、
13.55%,明显低于营业收入增长率和净利润增长率,致使资产效率和效益比上年有所上升其中资产总额周转率由
121.93%上升至
130.22%,增长率
6.80%;资产总额收益率由
4.21%上升至
5.21%,增长率
23.60%;所有者权益收益率由
11.64%上升至
14.19%,增长率
21.96%o资产负债率
63.32%,略低于上年,较低的资产负债率使民营制造业百强总体抗风险能力较强
6.民营制造业百强劳动效率和劳动效益有所增长民营制造业百强员工人数增长
3.75%,营业收入、净利润等产出指标的增长率明显高于员工人数增长率,带动了劳动效率和劳动效益也有一定幅度的增长人均营业收入达到
490.97万元,比上年的
425.65万元增加
65.32万元,增长率达到
15.35%;人均净利润达到
19.62万元到匕上年的
14.70万元增加
4.92万元,增长率达到
33.49%;人均纳税总额
14.46万元,比上年的
12.04万元增加
2.42万元,增长率达到
20.02%;人均占有资产总额和所有者权益也有上升,但上升幅度明显低于产出指标这些数据统计结果表示人均占有资产有一定增长的同时,人均劳动效率和劳动效益也明显提高
7.民营制造业百强及其营收和净利润的地区分布民营制造业百强中,安徽省有9家企业上榜,江苏省有36家企业上榜,上海市有3家企业上榜,浙江省有53家企业上榜按照营业收入数值由高至低排序为浙江、江苏、安徽、上海按照净利润数值由高至低排序为浙江、江苏、上海、安徽民营服务业百强营收增长高利润下降快民营服务业百强营业收入、纳税总额、研发费用和员工人数等指标都有一定幅度的增长,但营业收入增长较快的同规模缩减
7.l%o全球金融市场震荡加剧,非美元货币贬值压力上升股市方面,受宏观经济政策持续调整的影响,全球股市表现低迷2024年全年,美国三大股指道琼斯指数、纳斯达克指数、标普500指数累计分别下跌
8.8%、
33.1%、
19.4%,日经225指数累计下跌
9.4%债市方面,全球国债收益率走高,并且出现期限倒挂美国10年期国债收益率在
4.00%附近波动,年内累计上涨286个基点,下半年以来2年期和10年期国债收益率持续倒挂,截至12月30日两者之差为53个基点德、法等欧洲国家国债收益率均由负转正,年内累计分别上涨
272、291个基点,达到20H年以来的高位汇市方面,美元走强,非美元货币兑美元汇率被动贬值2024年以来,美元指数持续走高,达到近20年以来的高位,年内累计上涨
7.8%;欧元兑美元汇率一度跌破“平价”,触及近20年以来低位,年内累计贬值
5.9%;日元兑美元汇率一度跌至1990年以来最低,年内累计贬值
12.2%财政政策实施空间缩小,货币政策“由松转紧”财政政策方面,疫情以来,各国普遍实施了大规模财政刺激,导致债务规模持续攀升国际货币基金组织2024年10月发布的《财政监测报告》预测,2024年发达经济体、时,净利润大幅下滑,整体增收不增利的现象明显民营服务业百强入围门槛是80亿元
1.营业收入增速较快民营服务业百强2021年的营业收入达到
46449.8亿元,增加
7999.5亿元,增长率
20.80%;平均每家企业营业收入达到
464.5亿元其中,超过1000亿元的有8家企业,在100亿元1000亿元之间的有79家企业,其余企业低于100亿元〜营业收入排名前五名的企业是阿里巴巴、上海万科、中南控股、美团公司、传化集团有限公司这5家公司营业收入庞大,合计达到
18501.7亿元,占民营服务业百强的比重达到
39.83%;增加
2488.9亿元,增长率达到
15.54肌低于民营服务业百强的增长率其中,营业收入增长率超过民营服务业百强的有阿里巴巴、美团公司、传化集团,其余企业均低于民营服务业百强
2.净利润明显下降2021年,民营服务业百强净利润达到
1812.3亿元,减少
1257.5亿元,增长率-
40.96%;平均每家企业净利润规模达到
18.1亿元;91家企业盈利,9家企业亏损其中,净利润超过100亿元的有4家企业,在10亿元~100亿元之间的有22家企业,在1亿元10亿元之间的有41家,其余企业低于10〜亿元净利润排名前五名的企业是阿里巴巴、上海万科、网易杭州、旭辉控股、东方财富信息股份有限公司这5家公司净利润合计达到
1308.3亿元,占民营服务业百强的比重达到
72.18%;净利润减少
1061.2亿元,增长率达到-
44.78%,低于民营服务业百强的平均值其中,净利润增长率较高的有网易杭州、东方财富,但增加额比较少;阿里巴巴、上海万科均为负增长,减少额较大
3.纳税总额增长较快民营服务业百强2021年的纳税总额达到
1617.5亿元,增加
262.1亿元,增长率
19.34%;平均每家企业纳税总额规模达到
16.2亿元其中,纳税总额超过100亿元的有3家企业,在10亿元~100亿元之间的有16家企业,其余企业低于10亿元纳税总额排名前五名的企业是上海万科、绿城集团、中南控股、旭辉控股、杭州滨江房产集团股份有限公司这5家公司纳税总额合计达到
981.5亿元,增加额
189.4亿元,增长率达到
23.91%,增长率明显高于民营制造业百强的平均值;纳税总额占民营制造业百强的比重达到
60.68%O
4.研发费用保持增长民营服务业百强2021年的研发费用达到
1221.7亿元,增加
203.9亿元,增长率
20.03%;平均每家企业研发费用规模达到
21.4亿元其中,研发费用超过100亿元的有3家企业,在10亿元~100亿元之间的有7家企业,其余企业低于10亿元研发费用排名前五名的企业是阿里巴巴、美团公司、网易杭州、拼多多、携程计算机技术有限公司这5家公司研发费用庞大,合计达到
1065.6亿元,增加
162.2亿元,增长率达到
17.95版低于民营服务业百强的平均值;研发费用占民营服务业百强的比重达到
87.22%O其中,研发费用增长率超过民营服务业百强的有美团公司、网易杭州、拼多多;阿里巴巴、携程公司研发费用增长率低于民营服务业百强的平均值;民营服务业百强的研发费用高度集中在互联网服务企业,其他服务业企业研发费用投入较少
5.民营服务业百强资产效率和效益升降不一民营服务业百强资产总额增长率、所有者权益增长率分别达到
12.05%、
13.55%,明显低于营业收入增长率且明显高于净利润增长率,致使资产效率和效益比上年升降不一,其中,资产总额周转率由
52.02%上升至
57.01%,增长率
9.60%;资产总额收益率由
7.98%下降至
3.90%,增长率-
51.13%;所有者权益收益率由
12.46%下降至
6.70%,增长率-
46.20%资产负债率
66.82%%,略低于上年,较低的资产负债率使民营服务业百强总体抗风险能力较强6•民营服务业百强劳动效率民营服务业百强员工人数增长明显低于营业收入、纳税总额等指标增长率,明显高于净利润增长率,致使劳动效率和劳动效益也有一定幅度的增减其中,人均营业收入达到
578.13万元,比上年的
521.69万元增加
56.44万元,增长率达到
10.82%;人均纳税总额
20.13万元,比上年的
18.39万元增加
1.74万元,增长率达到
9.48%;人均占有资产总额和所有者权益均有上升人均净利润达到
22.56万元,比上年的
41.65万元减少
19.09万元,增长率达到-
45.84%这些数据统计结果表示人均占有资产总额有一定增长的同时,人均劳动效率也有所增长,但人均劳动效益下降幅度较大
7.民营服务业百强及其营收和净利润的地区分布民营服务业百强中,安徽省有8家企业上榜,江苏省有30家企业上榜,上海市有30家企业上榜,浙江省有32家企业上榜按照营业收入数值由高至低排序为浙江、上海、江苏、安徽按照净利润数值由高至低排序为浙江、上海、安徽、江苏民营制造业百强与民营服务业百强比较分析2021年,民营制造业百强经营业绩主要指标全面增长,其中营业收入、净利润和纳税总额增长较快;民营服务业百强营业收入增长较快,但净利润明显下降,总体上看,民营制造业百强发展状态明显强于民营服务业百强
1.主要经营指标比较营业收入方面,民营服务业百强总量指标明显低于民营制造业百强,是民营制造业百强的
50.65%,民营服务业百强增量指标也低于民营制造业百强,是民营制造业百强的
53.07%,民营服务业百强的增长率指标略高于民营制造业百强净利润方面,民营服务业百强总量指标明显低于民营制造业百强,是民营制造业百强的
49.45%,民营服务业百强在净利润总量方面由上年高于转变为低于民营制造业百强民营服务业百强净利润增量指标是负增长,民营制造业百强净利润增幅较大总体上看,民营制造业百强在营业收入、净利润、纳税总额、研发费用和员工人数等指标的总量方面高于民营服务业百强;民营服务业百强在资产总额和所有者权益总量等指标方面高于民营制造业百强
2.资产效率和效益比较民营制造业百强的资产总额周转率、营业收入利润率、资产总额收益率、净资产收益率民营制造业百强在人均营业收入、人均净利润、人均纳税总额3个人均产出指标方面的增加额和增长率均明显强于民营服务业百强4个资产效率和资产效益指标增长均超过民营服务业百强
3.用工效率、效益比较民营制造业百强在人均营业收入、人均净利润、人均纳税总额3个人均产出指标方面的增加额和增长率均明显强于民营服务业百强
五、民营骨干企业发展2021年,长三角民营百强集合了长三角地区一大批具有雄厚经营实力的民营制造业企业,它们对推动长三角地区的经济发展发挥了重要作用,其中奇瑞控股、江苏沙钢、华勤技术、浙江荣盛的经营业绩表现较好奇瑞控股营收和净利润快速增长奇瑞控股是长三角地区重要的汽车及零配件制造企业,2021年公司在汽车行业景气度不高的条件下逆势而上,营业收入、净利润、纳税总额等经营指标呈现大幅增长,实现营业收入
1061.1亿元,增加
232.4亿元,增长率
28.05%,营业收入增长率明显高于长三角民营百强的平均值;净利润
10.5亿元,增加
3.5亿元,增长率
50.72%;纳税总额
72.5亿元,增加
28.2亿元,增长率
63.62%沙钢集团净利润大幅提升沙钢集团是国内外知名的民营钢铁企业,2021年公司抓住钢材市场需求旺盛价格向上的风口,努力提升经营效率,全年经营业绩大幅提高其中,营业收入达到
3036.3亿元,增加
368.5亿元,增长率
13.81%;净利润大幅增长,达到
242.0亿元,增加
115.8亿元,增长率高达
91.77%;纳税总额
95.7亿元,增加
28.3亿元,增长率
41.90%o产出指标全面提升的同时,单位资产效率和效益也同步提升,总资产周转率提高至
93.47%,提高
5.89%,净资产收益率提高至
16.67%,提高
66.02%,营业收入净利润率和总资产收益率都有明显提高华勤技术快速增长华勤技术股份有限公司是一家设计、研发、制造手机和笔记本电脑等智能通讯的0DM公司,具备成熟的整机交付能力近年来,公司已在国内建成上海、东莞、西安、南昌、无锡五大研发中心,在国内外布局五大制造中心,企业发展潜力强劲公司利用软硬件一体化发展的优势,加速进行市场扩张,营业收入和资产保持快速增长,2021年,营业收入达到
837.6亿元,增加
238.9亿元,增长率
39.91%;资产总额
452.4亿元,增加
131.0亿元,增长率达到
40.76%;研发费用
36.2亿元,增加
11.9亿元,增长率高达
48.ll%o浙江荣盛浙江荣盛是石化至化纤的全产业链企业,近年来,浙江荣盛主要经营指标连续数年呈现高速增长态势,成为行业高速发展的标杆企业之一2021年,该公司经营业绩继续保持高速增长,实现营业收入
4483.2亿元,增加
1397.1亿元,增长率
45.27%;净利润
239.2亿元,增加
108.9亿元,增长率高达
83.60%;纳税总额翻一番以上,达到
298.9亿元,增加
153.7亿元,增长率
105.83%产出指标的高速增长,受到资产指标的有力支持,资产总额达到
3906.7亿元,增加
900.5亿元,增长率
33.27%;所有者权益达到
994.2亿元,增加
208.7亿元,增长率
26.57%虽然,资产增长率迅速,资产效率和效益增长依然可观,总资产周转率达到
124.30%,增长
9.00%;总资产收益率达到
6.63%,增长
37.76%;净资产收益率高达
24.00%,增长
45.06%浙江荣盛优异的经营业绩有力地拉动了长三角民营制造业百强整体经营业绩的增长,其各项经济指标占长三角民营制造业百强的比重也明显提高
六、长三角民营百强发展特征一是民营百强整体经营规模继续扩大2021年,长三角民营百强经营规模继续扩大,营业收入达到H
9305.7亿元,增长率
17.74%,营业收入增长速度明显超过全国GDP增长速度;资产总额达到
125797.8亿元,增加
11414.8亿元,增长率达到
9.98%;虽然净利润下降
9.69%,但纳税总额增长
17.64临合计利税总额增长
1.66%,整体经济效益略有增长,处于合理运行区间;其他指标也有所增长对照世界主要经济体经济普遍遭受重创、复苏缓慢的状况,长三角民营百强在新冠病毒感染疫情久久未去、境外供应链受阻、内外市场剧变等多重困难因素叠加的情况下,能取得经营规模稳步增长的经营业绩,确实难能可贵,实属来之不易其中,龙头企业、骨干行业发挥了重要作用,在营业收入方面,阿里巴巴、恒力集团、浙江荣盛等龙头企业继续保持增长,有力拉动了长三角民营百强,创出了营业收入的新高;在净利润方面,黑色冶金、石化炼焦、综合制造等行业均实现了高增长,对冲抵了部分行业净利润减少,对支撑长三角民营百强经济效益保持增长发挥了重要作用二是民营制造业百强经营业绩强势增长是拉动长三角民营百强的主要动力经过长期的发展,长三角民营制造业企业经营实力已经比较强大,抗击风险能力较强,面对多重困难挑战,仍然展现出强大韧劲和巨大潜力,成为长三角民营百强增长的稳定器和动力源新兴经济体一般政府债务占GDP比重将分别达到
112.4%、
65.1%,其后仍将缓慢上升受政府杠杆率上升制约,预计扩张性财政政策的操作空间将越发有限同时,由于大多数国家外债以美元计价,本币被动贬值加之经济复苏减速,造成其偿付压力走高,到期债务违约概率上升IMF提示,很多国家可能重蹈斯里兰卡的覆辙,阿根廷、巴基斯坦、乌克兰等国家形势尤为严峻货币政策方面,2024年以来,受通胀压力高企影响,全球多国开启加息周期美联储7次累计加息425个基点;欧央行结束负利率时代,4次累计加息250个基点;日本央行虽然仍保持相对鸽派的货币政策立场,但是宣布调整收益率曲线控制政策,允许日本10年期国债收益率升至
0.50%为对冲发达经济体加息引发的资本外流、货币贬值风险,巴西、土耳其等新兴经济体更早开启“预防式”加息由于货币政策发挥作用有时间滞后性,虽然利率上升、流动性收紧会在一定程度上抑制通胀走高,但是融资条件恶化也将持续制约经济活动复原
二、2024年我国外贸和外资形势我国外贸稳步回升,发展韧性和竞争优势全球领先其中,黑色冶金、石化炼焦等行业的民营企业经营业绩表现优异经营业绩创出新高;汽车及零配件行业的民营企业也已经初步显现营业收入和净利润止跌回稳的态势,后期新能源汽车销售发力有可能带动行业重回增长趋势;化学原料及化学品制造、综合制造、计算机和通讯设备等制造、家用电器制造等行业的民营企业经营业绩也有不俗表现,增长势头良好这些行业共同增长汇聚成民营制造业百强,交出了一份营业收入增长
19.67%,净利润增长
38.49%的良好的成绩单,支撑起长三角民营百强企业整体经营业绩保持增长的趋势三是服务业百强盈利压力较大但运行在合理区间之内2021年,服务业百强企业处于严峻的市场环境之中,从经营业绩看,营业收入和纳税总额增长率均达到20%左右,资产总额、所有者权益、员工人数等指标均处于较好的增长状态中,但整体盈利情况差强人意,净利润下滑幅度较大民营服务业百强盈利下滑的主因是阿里巴巴、美团净利润大幅下滑所致扣除这一因素,服务业百强净利润指标仅比上年略微下降
2.65%,亦即2021年民营服务业百强其他98家企业整体经营业绩运行在一个合理区间从发展趋势看,电商公司还处于行业扩张期,激烈竞争造成的盈利状态不稳定期还在延续阿里巴巴上年处于短期盈利峰值阶段,造成盈利基数高、体量大2021年,电商市场竞争激烈,盈利压力加大形成净利润指标大幅下滑因此,民营服务业百强净利润指标下滑可以认为是百强企业螺旋上升中的一次调整,随着疫情逐步受到控制,市场人气回升,长三角服务业百强的发展前景包括盈利能力依然值得看好2024年1T1月,我国外贸进出口总额为
38.3万亿元,同比增长
8.5%;其中,出口额为
21.8万亿元,同比增长
11.7%,进口额为
16.5万亿元,同比增长
4.5%分月度看,下半年我国外贸进出口单月增速有所下行,这主要与全球经济下行压力增大和外需疲软相关11月,我国外贸进出口总额同比下降
0.1%,为2020年6月以来首次负增长;其中,出口同比增长仅
0.7%,较上月下降
6.3个百分点,进口同比下滑
1.1%,较上月下降
7.9个百分点分国别看,东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴1T1月,我国对东盟、欧盟、美国出口同比分别增长
22.1%、
14.2%、
5.7%,自东盟、美国进口同比分别增长
7.4%、L8%,但自欧盟进口下降50%此外,我国与非洲贸易增・0长较为迅速,出口、进口分别增长
14.3%、
16.7%o从竞争优势看,双多边自由贸易协定、共建“一带一路”助力我国外贸稳定发展自由贸易协定方面,我国已与26个国家和地区签署19个自由贸易协定,覆盖亚洲I、大洋洲、|、拉丁美洲I、欧洲、非洲,尤其是《区域全面经济伙伴关系协定》的签署生效将推动区域内90%以上的货物贸易将逐步实现零关税2024年1-H月,我国与RCEP其他成员进出口额同比增长
7.9%,占我国进出口总额比重为
30.7%共建“一带一路”方面,我国与共建国家持续深化贸易畅通『H月,我国与“一带一路”沿线国家进出口额同比增长
20.4%,其中,出口增长
21.02进口增长
19.7%我国利用外资稳中向好,外资企业对华投资热情不减2024年1-11月,我国实际使用外资金额
11560.9亿元,按可比口径同比增长%,折合
1780.8亿美元,增长
12.2%分月度看,受疫情影响,四季度以来我国利用外资压力有所增大n月,我国实际使用外资金额降至
662.3亿元,为2021年8月以来的低位,同比下降
33.1%分行业看,服务业实际使用外资金额
8426.1亿元,增长
0.9%;高技术产业实际使用外资增长
31.1%,其中高技术制造业增长
58.8%,高技术服务业增长
23.5%分来o源地看,韩国、德国、英国、日本实际对华投资分别增长
122.1%、
52.6%、
33.1%和
26.6%o从外资项目看,优质项目不断增多2024年以来,我国重点外资项目总体进展良好,半数前期项目顺利转入在建或投产,超三成在建项目实现投产,六成投产项目实现全部投产根据可得的商务部数据,仅2024年1-7月,全国合同外资1亿美元以上大项目实到外资
668.5亿美元,同比增长
35.0%,占我国同期实际使用外资比重达
53.9%外资在华项目布局范围更广、领域更宽例如,美国德州仪器在成都制造基地的扩建项目,建设集晶圆制造、封装、测试、凸点加工和晶圆测试为一体的制造基地;德国蔡司启动苏州“凤栖”工程建设,为其研究显微镜、手术显微镜、眼科设备等业务提供本地化研发和生产服务;德国巴斯夫、法国空中客车、法国施耐德电气等企业在我国建设制造和研发基地中国贸促会2024年10月发布的《2024年第三季度中国外资营商环境调研报告》也显示,外资企业持续看好我国市场,对我国营商环境和宏观经济政策总体评价良好
三、2024年世界经济面临的风险挑战与展望疫情对经济复苏的影响尚存不确定性世卫组织表示,2024年有望可以宣布新冠疫情不再构成全球卫生紧急事件随着全球疫情防控政策调整,世界经济将逐步复苏,产业链供应链也将恢复正常运转美国纽约联储发布的全球供应链压力指数明显下降,2024年11月为
1.20,上年同期为
4.24国际运输有所恢复,海运价格大幅回落,波罗的海干散货指数基本恢复至2024年初水平但也需要注意,新冠病毒仍在变异,感染人数因季节、地理位置、人口迁移等因素变化,尚存在许多不确定性多重制约因素仍然拖累供需恢复第一,当前保护主义、单边主义强化,制约全球产业链、供应链复原美国先后设立美欧贸易和技术委员会、印太经济框架等多边机制,美、欧、日等发达经济体相继推出所谓的“芯片法案”这些安全考量为主、效率考量为辅的措施,将持续制约全球要素合理配置,降低全球供给体系效率第二,劳动力短缺仍将影响主要国家供给回暖疫情以来,多国出现劳动参与率下降、供需缺口扩张现象,2024年11月美国劳动力职位空缺数与失业人数之比为
1.741,虽较年初有所回落,但仍为2000年以来的高位,预计劳动力短缺问题短期内难有明显缓解第三,由于各类成本上涨,企业利润空间受到挤压,制造业生产活动恢复缓慢多国制造业PMI位于荣枯线下方,2024年12月美、欧、日三大经济体制造业PMI分别为
46.
2、
47.
8、
48.8o地缘冲突等不确定性因素依然较多在百年未有之大变局下,国际力量对比深刻调整,大国博弈胶着而复杂,传统安全问题与非传统安全问题交织叠加,地缘冲突仍将呈频发高发态势,俄乌、中东等热点地区短期内还难以平静与此同时,极端天气、能源危机、粮食危机、债务危机等不确定性因素依然偏多,均将给世界经济复苏蒙上阴影2024年世界经济展望。