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人形机器人市场分析
一、人形机器人拆分及价值量分布、人形机器人拆解1年月第一届特斯拉上,特斯拉发布了首款人形机器人“擎20218AIDay天柱()的概念图,该人形机器人身高英尺英寸,重”Optimus58125磅,具有磅的承载能力和磅的硬拉能力,其控制将通过类似于电45150动汽车智能算法进行年月推出原型机,在年月日202222022930AIDay亮相接近于完整体的新一代人形机器人,年月亮相世界人工智能大20237会特斯拉发布的最新一代在身体机械部分有个关节(个旋Optimus2814转执行器个线性执行器),个灵巧手共有个关节(个执行器)+142126*2特斯拉人形机器人的灵巧手在设计中模仿了人手,拥有自适应抓取能力手部结构为五指多关节,拇指采用双电机驱动弯曲和侧摆,其它四指各一个电机共计个执行器、个自由度,负荷磅,能够自适应抓取角61120度,具备工具使用能力、小物件精准抓握能力特斯拉人形机器人全身的个执行器分布在肩部(个)、肘部(个)、腕部(个)、躯干(286262个)、髓部(个)、膝部(个)、踝部(个)624特斯拉的旋转关节方案:无框电机+谐波减速器+扭矩传感器+位Optimus置传感器+轴承(角接触球轴承+交叉圆柱滚子轴承)+编码器特斯拉同步展示了其执行器产品组合,包含了个不同扭矩的旋转减速器,分另3IJ为全身分布:肩部个,腕部个,髓部个,20Nm/110Nm/180Nm624躯干个2维力传感器应运而生目前,六维力传感器被大量应用在协作机器人末端、航空航天风洞测试、医疗领域、运动健康领域中,新兴的人形机器人手腕如此灵活也有它的功劳六维力扭矩传感器又可以称为六轴力传感器、六分力传感器(六分力天平)和传感器它是在施加力和扭矩过程中同FT时测量各轴力和扭矩的设备通过这种方式,信号被创建、测量、记录并用作人机交互中的反馈信号在当今的机器人技术中使用最广泛的传感器就是六轴力矩传感器,做为力觉测试传感器可以同时反馈机器人在工作过程中的个轴的力和个绕轴的扭矩实时输出最常见的应用是抛光、组33装、研磨、质量测试和机器人辅助手术等在此类应用中,六维力矩传感器安装在机器人和手臂末端工具之间图六维力传感器外观19:根据传感元件的不同,六维力矩传感器主要分为应变片式、光学式、压电/电容式;目前大部分六维力矩传感器是基于应变式的测量,基于电压电容和光学原理的传感器有一定的理论研究和试验,下游尚未得到广泛应用中国六维力矩传感器市场近年来入局者逐年增加,单受限于该行业的高技术壁垒,真正具备批量供应能力的厂商依然较少,根据年国内销量2022口径,、坤维、鑫精诚、宇立位于第一梯队,各家厂商下游应用的侧ATI重有所差异作为全球龙头,经过多年积累,应用面相对更广,宇立ATI在工业机器人磨抛行业和汽车碰撞测试行业应用较多;坤维在协作机器人、医疗手术机器人、医疗检测机器人和康复机器人领域优势显著;鑫精诚凭借苹果供应商的身份已经将其产品推广、编码器:速度、角度、位置感知部件,技术壁垒高6到领域,同时在机器人和医疗行业也有布局3c编码器是测量角度、速度和位置的传感器按照技术原理,可分为磁编码器、光编码器及电感编码器等等,其中光编码器适用于高精度、高分辨率的应用,磁编码器适用于追求环境耐受性强、小型轻量、高可靠性的应用在编码器降本和磁编码器性能提高的背景下,磁编码器渗透率逐渐提升海外编码器厂商以日系的多摩川()和欧系的海德汉()为
27.6%
14.3%代表,凭借几十年的技术实力、研发能力以及长期积累的经验,海外龙头厂商在全球范围内享有广泛的声誉和市场份额,持续为市场提供高质量和创新性的产品据睿工业,年我国编码器市场中多摩川、海德MIR2022汉、西克和堡盟占据了以上的市场份额,行业集中度较高50%图不同原理编码24:器市场占比■磁性编码器■光电编码器■电感编码器■其他
三、产业链重点公司、执行器总成拓普集团、三花智控1拓普集团设立机器人事业部1拓普集团是由八大汽车业务+机器人事业部组成平台化零部件公司,覆盖整车核心零部件及人形机器人产业链,绑定行业龙头实现公司快速发展公司汽车业务包括汽车减震系统、内外饰系统、车身轻量化、智能NVH座舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统八大板块,全面覆盖整车关键零部件,单车最高配套可达到万元止匕外,伴3随机器人业务快速发展,公司近期设立机器人事业部全面切入机器人领域公司技术积淀深厚公司研发智能刹车系统旧项目多年,在机械、减速S机构、电机、电控、软件等领域形成了深厚的技术积淀,并且横向拓展至热管理系统、智能转向系统、空气悬架系统、座舱舒适系统以及机器人执行器等业务机器人执行器是机器人的核心部件,主要包括直线执行器和旋转执行器两类,为模拟人类各种运动的协调性与多自由度灵活性,需要同时满足轻量化、小型化及低功耗的技术指标,机器人执行器需要突破很多工程设计极限,实现各类电机、减速机构、传感器、编码器、驱动器、控制器的优化集成及通讯,因此结构复杂、技术非常密集图年绿的谐波收入结构28:20220%1%■谐波减速器及金属部件■—公司在机器人执行器业务的核心优势包括
①、具备永磁伺服电机、无框电机等各类电机的自研能力;
②具备整合电机、减速机构、控制器的经验;
③具备精密机械加工能力;
④具备各类研发资源及测试资源的协同能力公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评,项目要求自年一季度开始进入量产爬坡阶段,初2024始订单为每周台为满足客户要求,公司需要年度完成套生10020234产线的安装调试,形成年产万台的一期产能,后续将年产能提升至百10万台机器人需要数十个运动执行器,单机价值约数万元人民币为抓住机器人业务的发展机遇,公司决定拆分设立机器人事业部,建立独立管理架构,配置优秀专业团队,同时整合各项优势资源,从而为该项业务的快速发展创造充分条件三花智控特斯拉核心供应商之一,积极布局机器人执行器公司积极2布局机器人产业,重点聚焦仿生机器人机电执行器业务,机器人主流的两种驱动方式为电机驱动、液压驱动其中电机驱动是使用最普遍、最成熟的驱动系统,电驱由于易于维护、低成本、易标准化更加有利于商业化O现在绝大多数的仿生机器人也是采用电机驱动因此,公司机电执行器的O技术研发方向是电机驱动,通过自身优势,全方面配合客户产品研发、试制、调整,设计出满足仿生机器人需求的机电执行器产品同时,以配合客户量产为目标,积极筹划机电执行器海外生产布局年年月,20234三花智控和绿的谐波签署《战略合作框架协议》,在墨西哥工业园成立谐波减速器合资公司;母公司三花集团参与了鼎智科技的上市战略配售;6月公告发行募集亿元,其中有亿会用于机器人执行电机研发GDR502项目、减速器绿的谐波、双环传动、中大力德、秦川机床2绿的谐波国产谐波减速器龙头企业1国内谐波减速器龙头,年市占率达经过余年的发展,
202124.7%20公司发展成为专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业,产品包括谐波减速器及精密零部件、机电一体化产品、智能自动化装备等,年谐波减速器及金属部件收入占比其产品广泛应用于202293%O工业机器人下游占比为、服务机器人、81%数控机床、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域公司在国内率先实现了谐波减速器的工业化生产和规模化应用,打破了国际品牌在国内机器人谐波减速器领域的垄断,成为国内谐波减速器第一大龙头双环传动国产减速器龙头企业2RV双环传动自年成立以来,长期专注于机械传动齿轮制造,产品广泛1980应用于乘用车、商用车、轨道交通、非道路机械以及电动工具、风电、工业机器人等领域年以来,新能源汽车齿轮业务快速放量,驱动营2021收高速增长机器人精密减速器主要分为减速器和谐波减速器两类RV公司前瞻布局减速器领域,技术水准与产品性能全国领先,产品谱系RV不断完善,当前减速器国内市占率位居第二,国产第一,近些年公司RV减速器营收快速增长年为特斯拉人形机器人,2019-2022CAGR
63.8%研发进展持续超预期,产业化落地值得期待,目前减速器方案尚未落定,预计新型减速器有望给公司带来业务机会中大力德减速器品类齐全,积淀深厚3中大力德成立于年,前身是年成立的中大电机厂公司以减20061998速电机起家,成立以来深耕自动化传动与驱动装置的研发制造,是国内为数不多的同时提供精密减速器包括精密行星减速器,减速器和谐波减RV速器、伺服驱动,永磁直流电机和交流减速电机的企业,具备提供机电一体化产品的潜力公司相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、减速器、谐波减速器、伺服驱动、永磁直流减速电机RV等产品顺应行业小型化、集成化、一体化的发展趋势,致力于整合核心零部件系统,围绕工业自动化和工业机器人,形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构,推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机、“RV减速器+伺服电机+驱动”一体机、“谐波减速器+伺服电机+驱动”一体机等模组化产品,实现产品结构升级秦川机床老牌减速器企业,规格齐全4秦川机床通过承担国家计划,攻克了机器人关节减速器的核心技术863目前公司机器人关节减速器已有大系列、种规格、种速比,是国523130内规格最全,系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商,生产的机器人关节减速器主要应用于工业机器人领域公司聚焦机器人关节减速器上量,面向汽车行业、齿轮传动行业、机床行业等目标市场,充分发挥装备能力优势,形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品,通过新成立的陕西秦川高精传动科技有限公司在市场拓展、新产品研发等方面围绕战略客户需求,加速推进产业化、规模化进程;加速谐波减速器研发与试制步伐,产品商业化后与机器人关节减速器合力,形成组合,共同突破,以强化下游客户合作深度;研发的轮边减速机噪音控制和牵引重量达AGV到国内领先水平,继续依靠齿轮传动研发制造经验和精良的装备优势,对减速机进一步进行型谱开发,通过“全系配套”,为广大用户提供AGV最优个性化方案、丝杠贝斯特、鼎智科技3贝斯特全面布局直线滚动功能部件1公司通过设立全资子公司“无锡宇华精机有限公司”全面布局直线滚动功能部件产品包括高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等,瞄准高端机床领域、半导体装备产业、自动化产业、机器人领域等市场进行大力开拓,快速切入“工业母机”新赛道公司布局包括高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等直线滚动功能部件是在原有智能装备及工装业务的延伸和突破,已具备了相对成熟的条件或优势一方面,公司汽车零部件业务建立了规模化、智能化生产的技术和管理体系并且公司利用产业化验证平台,不断提升滚动功能部件质量、效率另一方面,公司结合自身多年深耕智能装备、工业自动化集成的丰富经验,建立了一支专业技能过硬、行业经验丰富、创新能力较强的技术团队,对滚动功能部件有丰富的经验和深入的理解鼎智科技定制化精密运动控制解决方案提供商2公司是以微特电机为主要构成的定制化精密运动控制解决方案提供商,主要从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售,公司多项产品在行业内具有较强竞争力,其中公司线性执行器为行业领先产品,在迈瑞医疗、深圳新产业、美国、美国、韩国三星等企业产品中得到应用;呼吸机配套音IDEXX Adaptas圈电机打破国外垄断,已在迈瑞医疗呼吸机中批量应用公司形成“整机生产为主、关键零部件生产为支撑”的一体化发展模式,实现了丝杆、螺母等线性执行器核心零部件的自主可控在丝杆方面,公司独立设计型T丝杆的牙形及滚压轮,采用先进滚压设备和生产工艺,丝杆精度、光洁度及传动效率等性能优异;在螺母方面,公司采用自主研发的材料配方,自主研发设计的模芯牙形及独特的脱模装置,与丝杆配合使用背隙可达
0.01以内,传动寿命可达万次行程往返以上,具有优秀的mm500150mm传动精度、传动效率及寿命、无框力矩电机步科股份、禾川科技4步科股份国内低压伺服电机头部企业1公司早期以人机界面为主业,后续公司将产品逐步拓展到伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器、变频器等,且广泛应用于物流设备、机器人、包装设备、食品设备、服装设备、医疗设备、环保设备,轨道交通设备等自动化设备行业长期以来行业伺服系统以高压为主,但近年随着移动机器人与物流自动化等行业的兴起,以电池供电的低压伺服产品成为新的主流需求,步科较早前瞻性地投入紧凑型精密低压伺服驱动技术的研发,有效解决了电磁兼容性、散热效率和连接可靠性等问题,提高了电机控制效率、系统抗干扰能力和过载能力,实现了更紧凑的尺寸设计,为下游物流搬运机器人、智能分拣线、服务机器人底盘等领域客户提供了满足AGV其需求的性价比较高的产品,取得了一定的市场优势年步科股份收入结构]58:20222%-xl%■驱动系统■控制系统■其他主营业务其他业务禾川科技的主要产品包括伺服系统、等,实现了工业自动化领域“控PLC制+驱动+执行传感+机电一体化”的覆盖,并在近年沿产业链上下游不断延伸,涉足上游的工控芯片、传感器和下游的高端精密数控机床等领域其中,伺服系统作为公司的核心产品,搭载自主研发的编码器,在定位精度、速度控制、额定转矩等核心性能指标上均具有较强的竞争力公司近年还加大了在工控芯片领域的布局,自主研发设计的驱动控制一体化SIP芯片集成了主控、存储、运动控制算法和工业实时以太网目前已MCU IP,实现对外销售、空心杯电机鸣志电器5鸣志电器国内空心杯电机龙头公司主营为控制电机及驱动系统(步进电机、伺服电机、直流无刷电机、空心杯电机等),在混合步进电机领域为国内龙头,率先打破日资垄HB断公司重视海外市场,先后收购诸多海外相关企业,业务特斯拉Optimus的线性关节方案:无框电机+行星滚柱丝杠+力矩传感器+位置传感器+轴承特斯拉同步展示了其执行器产品组合,包含了个不同力矩的线性执行3器,力矩分另为全身分布:肘部个,腕部U500N/3900N/8000N24个,髓部个,膝部个,踝部个、人形机器人主要部分价值量分2242布参考特斯拉人形机器人价值量主要分布在系统、芯片、Optimus,FSD AI执行器、灵巧手肢体骨骼这几个部分芯片特斯拉核心竞争力,FSD/AI单机价值量约为元,成本占比约为;旋转执行器总成产
5000026.5%品,将由第三方供应,包含谐波减速器(或者类谐波的新型减速器)、无框力矩电机、力矩传感器、编码器、轴承等主要部分,成本占比约为;23%线性执行器总成产品,将由第三方供应,包含行星滚柱丝杠、无框力矩电机、力矩传感器、编码器、轴承等主要部分,成本占比约为;灵28%巧手包含空心杯电机、行星齿轮箱、传感器、滚珠丝杠等,成本占比约为;肢体骨骼力学结构件,成本占比约为第三方供应的非总7%13%成零部件中,无框力矩电机()、行星滚柱丝杠()、谐
14.84%
14.84%波减速器()、力矩传感器()、编码器()、空心
7.42%
7.42%
4.45%杯电机()占比较大
3.82%
二、人形机器人主要环节分析、减速器技术壁垒较高,国产替代加速1机器人减速器主要分为减速器和谐波减速器两类谐波减速器具有单RV级传动比大、体积小、质量小、运动精度高等优点,并且能在密覆盖北美、欧洲、东亚及东南亚,海外营收占比常年超过公司先后收购美国I40%、美国、瑞士等全球领先电机及驱动企业并将其技术AMP LINTMotion(吸收整合步进电机、空心杯电机先进技术)、市场及客户(通过并购有效拓展海外市场)内化为自身资源,并以客户需求为导向将产品品类由单一步进电电机拓展至伺服、无刷、空心杯电机等年随太仓工厂全面23投产+越南工厂启用,公司产能得到释放,有望加速布局半导体、工控自动化、医疗生化等高附加值领域,持续提升盈利水平公司空心杯电机性能对标海外,热处理、响应速度最优,且价格低于海外竞品、力矩传感器柯力传感6柯力传感成立于年,作为国内应变式传感器的龙头企业,公司在夯1995实硬件层多物理量传感器、称重仪表等核心产品的基础上,围绕物联网战略实现转型升级,构建了工业物联网一体化解决方案公司下游主要覆盖交通、冶金、工程机械等衡器客户,并积极开拓海洋工程、石化、医疗卫生等非衡器领域的新客户应变式传感器蓬勃发展,六维力传感器有望迎来高速增长期六维力传感器作为维度最高的力觉传感器,技术和生产壁垒高;、柯力、坤维等厂商正加快布局六维力传感器领域随着技术ATI路线的多元、产品矩阵的完善、产品成本的下降以及国产化率的提升,六维力传感器正迎来蓬勃发展的黄金时期公司是多年全国第一市场占有率力学传感器品牌;在国外市场,公司实施差异化的品牌战略,拥有较高的知名度,海外营收占比持续提升通过“内生+外延’的方式,公司横纵向拓宽传感器产品矩阵,横向参股意普兴、驰诚电气,推进气体传感器、光栅传感器等产品布局,纵向逐渐进入非衡器市场公司自研的三维力、六维力等多维力传感器已处于小批量试制阶段,具有高精度、高灵敏度、抗偏载能力强、维间耦合小等特点,可应用于机器手臂运动、医疗设备等高精尖场景、编码器奥普光电、伟创电气7奥普光电子公司禹衡光学为国产编码器先行者1奥普光电持股的子公司禹衡光学前身是始建于年的长春第一光65%1965学仪器厂,是中国最早的光电编码器及光学仪器专业制造商从年制造出中国第一台工业编码器到如今国内领先的高端传感器1967系列,禹衡光学已实现包括金属光栅角度编码器、绝对式光栅尺、旋转变压器、角度编码器、齿轮编码器及常规编码器在内的多系列光学编码器产品布局禹衡光学编码器目前跟广州数控等国内主流机器人厂家都有配套同时,在伺服产品上面,年新推出了一款应用于伺服产品的位绝202225对式光栅编码器,精度更高、产品稳定性也更好,特别适合在协作机器人上面的使用伟创电气编码器已进入小批量验证阶段月日,伟创电气接受2915投资者调研时称,目前,公司磁电编码器和光电编码器均已进入市场的小批量验证阶段,从验证结果来看,表现相对比较稳定公司自制的编码器在通用伺服上已经在试用,伺服一体轮和轴关节里面整合的编码器基本上是以自制为主对于自用比例公司目前正在循序渐进推进中,待市场验证成熟稳定后,预计明年将会逐步替代(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议)闭空间和介质辐射的工况下正常工作,更适用于轻负载精密减速领域,如人形机器人等相比谐波减速器,减速器具有传动比范围大、精度较RV为稳定、疲劳强度较高等优势,还有着更高的刚性和扭矩承载能力,主要适用于机器人大臂、机座等重负载部位谐波减速器结构]5:钢轮柔轮波发生器谐波减速器的难点主要在于齿形设计、材料、加工设备、工艺和一致性技术难点具体包括齿形设计由于谐波减速器的传动原理为两个齿轮之间的啮合运动,且柔轮不断发生形变,因此齿轮的高度、宽度、形状等设计对减速性能有较大影响材料柔轮不断形变传递力矩,对材料的一致性、载荷、精度、疲劳寿命都有较大挑战,普通的金属和合金难以达到要求加工设备柔轮很薄,厚度约加工和切割要求高,高精度数100um,控磨床、滚齿机均需要进口,而日本高精度机床对我国有限制加工工艺柔轮的加工和切割要求高,有一些过程仍然依赖于员工的经验积累一致性在规模化量产情况下,降低次品率,保持产品的一致性水平有很大难度减速器相比谐波减速器结构更为复杂,对加工精度和工艺要求更RV为严苛其技术难点具体为加工精度结构复杂,实际工况中减速RV器需要反复精确定位,相当于不断启动和刹车,保持精度不衰减,如果精度低将会造成产品的磨损加工工艺各项工艺的密切配合,包括齿面热处理、加工精度、零件对称性、成组技术、装配精度,这些工艺总装公差将会造成产品的磨损和寿命一致性作为精密零部件,单个产品达到较高性能难度不高,但规模化量产的产品均达到标准性能是极大挑战减速器进口垄断格局有望打破,国产替代进行时全球机器人减速器市场高度集中,日本厂商占据大部分市场份额,年纳博特斯克占据中国2021RV减速器市场份额,哈默纳科占据中国谐波减速器市场份额53%
35.5%但目前中国已将突破机器人关键核心技术作为重要工程,国内厂商攻克了减速器、控制器、伺服系统等关键核心零部件领域的部分难题中国RV减速器出口量总体呈现上涨态势,进口量总体呈现下降趋势,减速器RV国产化的趋势显现;近年来国内谐波厂商逐渐进入下游客户供应链,中国品牌市占率逐年提升进口精密减速器以日本哈默纳科公司的产品为例,其单价通常在3,000〜4,000元之间,国产精密减速器单价为该价格的30%〜50%,具备价格优势、丝杠技术壁垒很高,国产替代空间大2丝杠是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产品常见的丝杠产品包括滑动丝杠、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等滚珠丝杠是工业精密机械中常用的传动元件,其主要结构包括滚珠丝杠、滚珠螺母、滚珠三部分核心传动原理是将旋转运动转化为直线运动,化滑动摩擦为滚动摩擦当丝杠相对螺母旋转时,丝杠的旋转面通过滚珠的循环滚动推动螺母轴向移动,化旋转为线性;滚珠的滚动使得丝杠和螺母之间的滑动摩擦转变为滚珠与丝杠、螺母之间的滚动摩擦,化滑动为滚动,大大提升传动效率行星滚柱丝杠属于新一代螺纹丝杠的高精尖分支,综合性能强且应用前景广阔行星滚柱丝杠通过啮合滚柱产生线接触滚动摩擦,大幅增加丝杠传动过程的接触面和受力面,与以往用于精密传动的滚珠丝杠相比,在传动效率损失不大的前提下,又同时具备了高转速、高载荷、高刚度、高范围导程以及更小体积、更低噪音、更方便维护拆卸等特点目前已经在航空航天、武器装备、核动力等全球高精尖领域运用,同时在机床、汽车系统、石油化工等民用场景下也存在广泛的应用需ABS求滚珠丝杠滚珠丝杠发明于年,世纪年代,美国通用公司在18742030汽车的转向装置上首次应用了滚珠丝杠元件,世纪年代,滚珠丝杠2040副首次在数控机床上得到使用,并成为了数控机床的理想进给元件;伴随机床和自动化设备的发展,对滚珠丝杠副的研究和生产得到推进,年50代开始在工业发达国家出现众多滚珠丝杠副厂家,如英国、日本ROTAX等我国研制用于数控机床的滚珠丝杠副起步于世纪年代,NSK2050年我国自行设计研制第一套滚珠丝杠副,自年国家启动相关19642009课题开始,国内企业如汉江机床、山东博特精工等已经取得了许多优秀的成果,但目前我国在高性能产品上与世界先进企业相比仍有进步空间,在国内市场上,中高端滚珠丝杠市场主要由德国和日本企业占据,、THK、力士乐等国际企业可以占据高端市场的市场份额,而中国大NSK90%陆企业主要活跃在中端市场,约占的市场份额主要原因为我国企30%业规模小,起步晚,在产品质量上达不到高精度水平行星滚柱丝杠年,瑞典人首次申请了循1942Carl BrunoStrandgren环式行星滚柱丝杠专利,年申请了标准式和反向式行星滚柱丝杠专1954利,年,发明了差动式行星滚柱丝杠,之后1986WilliamJ.Roantree发明了轴承环式行星滚柱丝杠年,瑞士的公司OliverSaari1970Rollvis开始研制行星滚柱丝杠,瑞典的也同时研制行星滚柱丝杠,美国的SKF>德国的和英国的等都有各自成熟的行星滚柱Moog OrtliebPowerjacks丝杠产品;美国的和德国的都将行星滚柱丝杠运用到各自Exlar Rexroth的机电作动器中年日本、欧洲滚柱丝杠企业在中国市场占有率高2022达根据观研报告网数据,年我国行星滚柱丝杠市场供应量排90%2022名前四的厂家分别是(瑞士)、(瑞士)、(瑞典)Rollvis GSAEwellix(德国),市占率分别为、、由于我国企Rexroth27%26%13%,12%业在该行业起步晚,竞争实力距离国外工业发达国家企业有较大差距图国内高端滚珠丝杠11:竞争格局■中国台湾上银、银泰■中国大陆汉江、南京工艺90%■德国力士乐+日本THK/NSK、无框力矩电机执行器驱动装置,国产替代空间大3无框电机与伺服电机一样属于永磁同步电机,但只有定子及转子部件,没有伺服电机外壳、轴、轴承等部件无框电机结构紧凑、输出力矩高、堵转情况下仍能连续运转,故通常应用于机器人、医药、包装、印刷等领域无框伺服电机类似普通伺服电机,但无框力矩电机在设计端采用更大的直径长度比、较高的极数、更低的转速,使得它相对伺服电机可提供更大的扭矩无框力矩电机的壁垒体现在磁路和工艺设计电机的转矩密度、功率密度是影响机器人性能的重要指标,而无框力矩电机要在低压供电的环境下输出较大的功率,因此在磁路和工艺设计方面存在一定的技术能力要求海外厂商起步较早,工艺技术存在先发优势,例如韩国转子采用TMTECH整体充磁磁环技术,美国科尔摩根采用分布式的分数槽及碳纤维绑扎技术,德国采用模块化定子和环氧塑封灌胶技术国内企业起步TQRobodrive晚,转矩密度和国外高端无框力矩电机相比存在差距美国科尔摩根是全球无框力矩电机龙头,拥有超年的运动控制研发经验,电机性能在全球处于第一梯队国内目前进70展较快的公司包括步科股份、航天电器相比海外龙头,国产无框力矩电机输出扭矩较小,在产品性能方面仍有差距、空心杯电机灵巧手驱动装置,国内厂家有性价比优势4空心杯因特殊的绕组结构而得名,其转子形似杯子,也因其优异性能被誉为电机领域“皇冠上的明珠,空心杯电机是一种微型伺服电机,通常来讲尺寸一般较小通常不超过与传统电机对比来看,一般的直流有刷40mm电机的转子是固定在铁芯上的线圈,而空心杯电机最大的不同在于其电机绕组取消了铁芯结构设计,转子仅由线圈按照一定的排列绕制而成,转子因形似杯子被形象地称为空心杯电机空心杯电机趋势有刷一无刷有刷电机采用机械换向,随着电机旋转,电刷沿着换向器滑动,产生动态的磁场,但也由于电刷和换向器存在相对滑动,容易损耗;无刷电机通过驱动器实现电子换向,因不存在电刷,被称为“无刷电机”无刷空心杯电机其定子部分使用空心杯绕组,采用无齿槽铁芯设计该型电机具有传统直流无刷电机高转速、长寿命、低噪音的特性,又兼具有刷空心杯电机高功率密度、高效率的优势空心杯电机生产的关键是线圈的生产,因此其核心壁垒主要在于线圈设计、绕线工艺以及绕线设备空心杯电机的发展趋势始终是更小的体积、更快的转速、更高的功率密度和更高的良率,而这些性能最直接的影响因素在于线圈绕制导线的线径、匝数、线性等都直接影响电机的各项核心参数线圈绕制的核心壁垒直接体现在线圈设计,因为不同的绕线类型在自动化率、铜耗等各有差异;另一方面也体现在绕线设备和绕线方式上,不同的绕线机械绕制的空心杯槽满率有所差异,进而导致稀疏有别,直接影响电机损耗、散热、功率等而先进的空心杯绕线工艺和设计一直被海外厂商掌控,且海外设备价格昂贵空心杯电机发源于瑞士、德国、日本、欧洲等厂商研制较早,具有性能优异的生产设备和稳定成熟的工艺空心杯电机市场仍以老牌海外厂商为主,市场份额仍然集中在头部厂商,全球龙头主要是瑞士>德国两家,内资龙头为鸣志电器,第二梯maxon faulhaber队主要有鼎智科技、深圳拓邦、上海埃依琪(非上市)、北京奕山(非上市)等,产品主要面向国内中低端市场海外厂家空心杯电机品类齐全,内资在同类型产品上具备性价比优势、空心杯直径可Faulhaber maxon小到内资少有以下的空心杯电机国内外空心杯电机制造3-5mm,12mm商在软实力和硬实力均有一定差距,硬实力的差距主要集中在电机材料选用、本体设计和机电控制方案配置,软实力的差距主要集中于市场影响力、销售渠道和客户资源,海外厂商拥有强大的研发团队和广泛的国际销售网络、客户基础,能够更好地满足全球市场的需求,从而品牌声誉和市场认可度更高、力矩传感器力学感知部件,技术壁垒高5力矩传感器可以通过测量机器人的接触力和压力,来帮助机器人形成触觉功能其中,一维力传感器和六维力传感器是力矩传感器中十分常见的产品一维力传感器常用于机器人的关节模组中,而随着工业应用场景复杂化,业内对于机器人感知能力的要求也在不断增强,六。