汽车零部件调研报告总结

报告总结（原创，可修改）年度20XX

4.零部件高端制造业升级随着对汽车安全、舒适及环保要求的提高，汽车智能化已成为汽车行业发展的大趋势，如何通过电子技术提高汽车使用的安全性和舒适性也成为整个行业的热点根据权威研究机构预估，2020年前，汽车电子产业产值都将维持平均

8.5%的增长力度，2020年全球汽车电子产品市场的产业规模预计将达2,400亿美元，与2010年的1,570亿美元相比提升50%o由于汽车电子产品开发难度大，产品质量稳定性要求高，目前汽车电子的核心技术大多掌握在国际零部件巨头手中，国内大部分市场被外资占据，自主品牌仅在车载导航，影音播放等低端市场占有一席之地虽然国内汽车零部件行业整体竞争实力较国际巨头仍有较大差距，但在一些细分子行业中，国内零部件公司已经取得突破，更为广阔的全球零部件供应市场已经打开

（三）面临的挑战和机遇问题和挑战

1.产业结构不合理我国汽车产业结构问题突出，未来产业结构的调整将进一步深化需大力推进跨区域兼并重组，以进一步调整产业组织结构，形成一批有较强竞争力的大型骨干企业参与国际市场竞争；需提高小排量汽车比重和大力发展节能与新能源汽车，以进一步优化产品结构；需大力提高核心零部件国产化的比重，以进一步促进零部件与整车的协调发展和提升行业整体竞争力；需进一步调整汽车消费城乡二元结构，大力开拓农村汽车市场

2.产品质量需要进一步提升经过多年发展，中国品牌零部件质量有了很大提高，但与外资企业产品相比仍有一定差距，特别是产品的一致性、可靠性有待进一步提升由于部分中国品牌零部件企业仍停留在粗放式的传统管理生产方式阶段，缺乏对工艺系统研究和持续改进，过程控制能力不足，质量不稳定，产品一致性差，很难形成高质量的产品汽车零部件企业要想发展，除了拼产品技术创新，更要在产品质量上多下功夫

3.企业缺乏核心技术竞争优势产品技术实力是企业参与市场竞争的核心要素国外零部件企业的实力来自于巨额的研发投入和持续不断的技术创新，国内企业在这方面一直有所欠缺，整体研发投入严重不足目前，国内汽车零部件供应商普遍采用“来图加工”的模式，即汽车厂商将产品数据和图样提供给供应商，后者按照图样进行生产制造，多数企业没有完全掌握产品核心技术，产品市场大多为中、低端，高端很少；另外不少企业面对旺盛的市场需求，急功近利，把模仿作为主要手段，只重视制造设备的引进、更新升级，不重视研发投入，缺乏高端科技人才，因此出现高端设备生产廉价低端产品的普遍现象；在汽车电子电控技术方面，尤其涉及动力系统、油耗、排放、安全等电控零部件方面技术落后，部分领域空白面对未来汽车能源多元化发展的趋势，以及节能、环保、安全要求的日益严格，要求零部件企业不仅拥有基本的开发能力，还应拥有超前技术开发能力为此，零部件企业的技术开发能力将受到更大考验发展机遇

1.国内汽车市场潜力巨大，乘用车市场仍将继续扩大专家预测，未来十年，我国仍将处于工业化和城镇化同步加速发展的阶段，国内生产总值和居民收入将持续增长，国家也将继续出台有利于扩大内需的各项政策，加之

二、三线城市及农村市场的汽车需求增加，预计我国汽车消费市场将进一步扩大，进而为汽车零部件产业提供巨大发展空间

2.我国将逐步由汽车制造大国向制造强国转变随着具有国际竞争力的国内知名汽车企业的逐渐涌现，汽车生产核心技术和新技术逐渐为国内企业所掌握，出口规模逐年扩大，我国已经具备了向汽车制造国转变的基础为了实现转变的目标，我国必须首先形成多家规模化、集团化企业，兼并重组势在必行，自主品牌必将成为政府未来大力扶持的对象随着国家整车及汽车零部件支持政策的陆续颁布，未来行业的发展重点着重体现在加强自主品牌企业技术开发力度；鼓励提高研发能力和技术创新能力；积极开发具有自主知识产权的产品和实施品牌经营战略未来自主品牌汽车产品所占的市场份额可望逐步扩大，技术实力也会迅速提升，中国的汽车市场将逐步由汽车制造大国向制造强国转变

3.节能环保、新能源汽车将成为新的投资热点近年来，我国汽车保有量大幅上升，对资源的需求急剧增加，同时造成的空气污染也日益严重受益于节能环保政策的推出，未来节能环保、新能源汽车及相关零部件行业将是新的投资增长点，也是未来汽车工业的发展方向

4.我国汽车市场在全球地位越来越突出随着我国汽车产销量的逐年增加，我国汽车工业在全球汽车市场的地位发生实质性变化，跨国公司在中国的产量占其总产量的比重越来越高；中国成为其利润的重要来源地和增长地，对跨国公司在中国的战略决策机制将产生显著影响跨国公司将会从产品研发开始注入更多的中国元素，未来还将针对中国市场专门开发新型汽车产品汽车零部件调研报告总结

一、国际汽车零部件行业概况及发展趋势行业概况汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，是汽车工业实现持续稳步发展的重要支撑在二十世纪九十年代，世界汽车产业经历了十年的持续快速增长，进入二十一世纪后，全球汽车产业的增长速度虽然有所趋缓，但从总体上看，汽车工业仍是不少国家国民经济中规模最大和最重要的产业之一，在各国的GDP尤其是制造业中占有越来越大的比重，汽车工业在引导工业结构升级、带动相关产业发展、促进就业等方面具有极强的推动作用自20XX年以来，全球汽车产销量除20XX年及20XX年因受全球金融危机的影响消费需求同比下降外，基本呈现稳步增长的态势20XX年，全球汽车产量为6,648万辆，销量为6,543万辆，20XX年产销量均突破7,000万辆，20XX年，全球主要汽车产销国累计生产汽车8626万辆，同比增长

1.01%累计销售汽车8519万辆，同比增长

3.35%从地域分布看，世界汽车生产主要集中在欧洲、美洲和亚太地区四个老牌汽车强国XX、XX、XX、XX的产量占全球汽车产量比重最大，20XX年这四个汽车强国的产量占世界汽车总产量的近一半，虽然近几年这四个老牌汽车强国的比重逐步下降，但汽车产业仍是日、美、德、韩等工业发达国家国民经济的支柱产业从最近几年的发展势头来看,欧美国家增速放缓，新兴国家如中国、巴西、印度等发展势头强劲，快速增长尤其是中国，2009年产销量首次实现全球第一，汽车工业已经成为我国经济发展的重要推动力量，并逐渐占据重要的地位，未来中国的汽车工业将有巨大的发展机遇全球汽车工业的发展，带动了全球汽车零部件产业的发展壮大，进而为汽车零部件企业的发展提供了庞大的市场空间国际汽车零部件行业具有产业集中的特点，国际知名的汽车零部件企业基本集中在北美、欧洲及日本如博世（德国）、江森自控（美国）、大陆（德国）、电装（日本）、德尔福（美国）等这些企业基本上都位列世界500强，企业规模大、技术力量雄厚、资本实力充足，引导世界零部件行业的发展方向随着国内汽车消费市场的迅速崛起，国际领先零部件巨头也纷纷涌入中国市场并积极实施本土化战略发展趋势

（1）生产本土化欧美、日本等发达国家的劳动成本较高，导致其生产的汽车零部件产品缺乏成本优势二十世纪九十年代以来，为有效降低生产成本,开拓新兴市场，发达国家汽车零部件企业开始将零部件行业中的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量转移，并逐渐延伸到研发、设计、采购、销售和售后服务环节，中国、巴西、印度等新兴国家成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地，产业转移为本土零部件企业提供了巨大的成长空间

（2）采购全球化在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率,采用零部件全球采购策略同时，国际零部件供应商为了获取更大利益，减少甚至停止其部分不占竞争优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品

（3）供货系统化自上世纪90年代起，全球汽车产业出现了整车企业逐渐剥离零部件生产业务的现象，整车企业专注于整车开发、动力总成开发及装配技术的提升，零部件行业则接替了由整车企业转移而来的制造和研发任务，参与整车企业同步研发，并实现大规模生产，模块化供货，涌现了一批独立面向全球市场的系统集成供应商，原有的整零一体化、生产地域化和相互依附的发展模式，开始向对等合作、战略伙伴的新型互动协作关系转变

（4）技术高新化目前，汽车零部件技术的发展呈现出零部件通用化、模块化，产品电子化、智能化、轻量化、环保化，信息交换网络化，开发全球化、数字化的特点特别是现代电子和信息技术在汽车工业中的应用，为汽车零部件生产创造高附加值拓展了新的空间国外汽车工业发达国家现已将汽车电子技术广泛应用于发动机、底盘、车身的控制和故障诊断以及音响、通讯、导航等方面，从而使整车的安全性能、环保性能、经济性能、舒适性得到极大提高随着零部件产业的进一步发展，整车电子化零部件必将成为未来新的重点研究方向

二、我国汽车零部件行业概况

（一）发展现状

①基本情况我国汽车零部件工业是伴随整车工业发展起来的在八十年代以前，汽车零部件行业发展相对较慢八十年代以后，通过零部件企业不断的技术引进、改造，与整车制造商分离，以及民营企业通过降低成本、改善生产工艺、提高产品质量等方法，国内汽车零部件行业得以快速发展在加入WTO后，由于汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业看好中国快速发展的汽车市场以及低成本的优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程“十五”期间，在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高，形成了一大批颇具实力的零部件生产企业部分企业已经具有较强的市场竞争力，产品已经进入了整车制造商全球采购网络，打入了欧美日等主流市场

②行业发展势头强劲汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，其上游行业主要是钢材、石油、有色金属、天胶、布料及其他材料行业，下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展近年来，随着我国经济社会持续快速发展，群众购车刚性需求旺盛，汽车保有量继续呈快速增长趋势，近五年机动车年均增量1500多万辆截至20XX年底，全国机动车保有量达

2.64亿辆，其中汽车

1.54亿辆，20XX年新注册登记的汽车达2188万辆，保有量净增1707万辆,均为历史最高水平全国有35个城市的汽车保有量超过百万辆，北京、成都、深圳、天津、上海等10个城市汽车保有量超过200万辆，其中北京市达到

537.1万辆随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速，据统计，目前国内大小零部件企业多家，其中各种以汽车零部件为主的产业园区多个，规模以上的汽车零部件产业集群约个20XX年我国累计生产汽车

2372.29万辆，同比增长

7.3%,销售汽车

2349.19万辆，同比增长

6.9%,产销量创历史新高，创造了自2009年以来产销量连续六年蝉联全球第一的奇迹

③汽车零部件本土化取得明显进展在国内汽车零部件行业起步时期，汽车零部件的本土化程度很低1994年国家颁布的汽车产业政策，提出了国产化要求，实施了国产化率与优惠级差进口税率挂钩的政策，为零部件的国产化及发展打下坚实基础桑塔纳的国产化为上海及全国其他地区培养了一大批较高水平的配套企业，大多数新车起步时就能满足40%以上的国内配套率的要求随着中国汽车零部件行业的快速发展，以及国外零部件企业进入中国，汽车零部件本土化取得明显进展，目前国内商用车及中低档乘用车投产时国内配套率基本达到100%

④产业集群初具雏形近年来，我国汽车零部件行业在保持良好发展势头的同时，不断转型升级，向专业化方向转变，围绕汽车整车厂的汽车零部件产业集群得以快速发展随着近年吉林长春、湖北十堰、安徽芜湖、广东花都、京津冀环渤海、江苏扬州等汽车零部件产业基地的迅速崛起，我国现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大零部件产业集群目前国内有以汽车零部件为主的各种产业园区1000多个，其中关键的集群区或地带超过100个汽车零部件产业集群化，可以使分工更精细、更专业化、更容易实现规模化，使信息更集中、更快捷，技术创新节奏更快、物流更容易组织，可使经济效益明显提高

（二）发展趋势

1.黄金增长期预计仍将持续，期间或有增速波动20XX年中国汽车产销量超过2300万辆，再创全球新高，但产销量同比增幅分别为

7.3%和

6.9虬历经了“黄金十年”两位数的高速增长后，20XX年全国车市整体回落，回归到个位数的增长专家预测，2015年汽车的产销总量增幅将和GDP的增幅差不多，在7%左右汽车市场整体增幅相对20XX年将进一步下降尽管如此，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，还将保持增长趋势其间，不排除有阶段性的增速波动情况出现

2.整零之间的战略关系进一步优化汽车行业的整零（整车企业与零部件企业）关系分为三类一是平行发展模式即零部件企业独立整车企业之外，零部件企业自由竞争；二是塔式发展模式即整车与零部件企业之间是利益共同体，有很强的资本合作关系；三是附属发展模式即零部件附属于整车企业目前在我国仍有部分企业沿用这种计划经济时期的模式然而整零关系并不是一成不变的，随着全球经济一体化和市场竞争的日趋激烈，整零之间的战略合作关系日益强化和凸显，并成为主要发展潮流一方面，整车厂要求零部件企业不再是传统意义上的单纯零部件供应商,而是能够给整车厂提供系统解决方案的供应商，这就需要零部件企业在先进技术开发的早期，就与整车厂进行非常紧密的合作，在经营发展上，互相支撑；另一方面，在零部件全球采购的大背景下，零部件企业与整车企业传统的分工模式被打破，零部件企业更多的采用了生产转移和并购的方式来参与竞争和谋求发展政府保护和封闭已经不能适应新的形势，中国的汽车零部件企业只能充分发挥身优势，通过进入全球采购体系从而融入全球汽车产业链中，最终做大做强

3.新能源汽车发展将促进汽车零部件产业转型升级随着能源问题和环境问题的日趋严重，目前，世界各国都在大力发展新能源汽车，我国更是将其列入到七大战略性新兴产业（节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料）之中节能与新能源汽车的发展是我国减少石油消耗和降低二氧化碳排放的重要举措之一，中央和地方各级政府对其发展高度关注，陆续出台了各种扶持培育政策，为新能源汽车的发展营造了良好的政策环境20XX年国务院出台了《节能与新能源汽车产业发展规划（20XX一2020年）》20XX年7月国务院办公厅印发了《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔20XX〕35号），随后，国家相关部门分别推出了财政补贴、扶持性电价、免征车辆购置税等政策，以此推广新能源汽车应用，促进节能减排同时，财政部还先后公布了两批新能源汽车推广应用城市名单，有40个城市将先行先试开展新能源汽车推广应用工作这些政策的出台和实施将有力促进零部件产业向节能型和环保型、高技术型和高质量型发展据统计，20XX年全国新能源汽车销量还不足1万辆，20XX年新能源汽车销售

7.5万辆，比上年增长

3.2倍虽然目前新能源汽车推广还受电池核心技术、充电设施等因素制约，市场尚未完全打开，但是可以预见，随着电动汽车产业链的日趋成熟，电动汽车成本逐步下降、性能逐步提升，电动汽车将逐步完成对传统汽车的替代，新能源汽车必将成为我国汽车工业的新的增长动力。