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我国马铃薯产业化前景的市场分析
一、概述马铃薯俗称土豆,因其具有产量高、适应性强、营养丰富、粮菜兼用及综合加工用途广泛等特性,已成为世界上仅次于稻、麦、玉米的四大粮食作物之一,广泛分布于世界上多个国家和地区,种植面积达万公顷马铃薯是我国重要的高产粮菜兼用优势作物,在农业生产中占有举足轻重的地位由于我国具有发展马铃薯生产的独特自然优势,以内蒙古为例年种植面积已达万公顷,居于全国首位其中西部贫困地区约占全区种植面积的%生产实践充分证实脱毒种薯在内蒙古大部份地区推广应用,均能取得大幅度的增产增收效益,农民种植脱毒种薯的积极性很高,马铃薯脱毒种薯的繁育、推广及开辟已成为内蒙古贫困地区科技脱贫和实现农牧业产业化的重要举措并列入内蒙古自治区种子工程重点项目随着市场经济的发展和农业产业结构的调整,以及马铃薯种薯繁育推广技术的提高、资金投入的加大和有关政策措施的落实,马铃薯种薯将进一步向规模化和产业化方向发展本文以国内外市场需求为基础对马铃薯产业化发展战略进行了分析研究
二、马铃薯产业以及市场分析马铃薯是世界上第四大作物,我国是世界马铃薯生产第一大国马铃薯耐抗逆、适应性广、生长周期短、营养价值高和产业链长,已成为我国脱贫致富、西部开辟的重要支柱产业、主要的蔬菜和出口创汇高效作物、食品和工业淀粉加工的重要原料,为增加我国粮食产量、促进农民增收,做出了巨大贡献随着耕地面积的减少、水资源短缺压力日益增加、大宗粮食作物比较效益降低以及膳食结构的改变,马铃薯对保障我国粮食安全的重要性日益凸显
(一)全国马铃薯产业分析名省区播种面积排总产量[排名」官产抖(万亩)名万叫亩贵州内蒙古甘肃云南四川重庆黑龙江陕西湖北河北宁夏湖南吉林
七、马铃薯生物能源开辟的潜力巨大
(一)政府高度重视,生物能源开辟迎来历史发展机遇年出台的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》和年出台的《生物产业发展规划纲要》都将生物能源的研究开辟列为重点“十一五”期间,国家支撑计划、高技术发展计划和高技术产业发展计划都纷纷加大对生物能源的研发投入,科技部、发改委、中科院、农业部都对生物质开辟设立专项,累计研发投入在亿元以上年月中国政府专门发布了《可再生能源中长期发展规划》,将生物能源确立为可再生能源的重要组成部份,制定了到年我国生物能源的具体发展目标生物质资源丰富的地方政府,也将生物能源开辟作为地方经济发展的重点,我国生物能源开辟正迎来前所未有的历史发展机遇
(二)产业巨头纷纷介入,民营企业异军突起年我国乙醇总产量约万吨,其中燃料乙醇产量达到万吨,位居世界第三以废弃油脂为原料生产的生物柴油达到万吨,农村沼气产量突破亿立方米中粮集团通过资本运作,控股参股了国家投资建设的家乙醇企业中国石化和中国石油也分别在广西、新疆、河北、四川等地建设生物燃料生产企业民营企业以其敏锐的市场嗅觉和果断的决策机制已在占领国内生物燃料的半壁河山,从事生物能源开辟的民营企业已有数十家山东金沂蒙集团以马铃薯为原料生产万吨乙醇并投资建设万吨生物丁醇,成功探索了非粮原料创造化学品的循环经济模式,福建龙岩新能源公司利用餐饮废油生产生物柴油并成功在英国上市,成为世界上首家利用废弃油脂商业化生产生物柴油的上市企业
(三)市场需求巨大,生物质资源潜力无限年我国进口原油亿吨,对外依存度,其中车用燃油占石油消费总量的,并以每年的速度增长满足国内车用燃油的需要必须发展燃料乙醇国家燃料乙醇发展规划确定到年燃料乙醇使用量达到万吨,到年突破万吨,可见生物燃料在我国有巨大的市场需求我国虽人多地少,但荒地面积约亿公顷,若开辟种植适宜的能源植物,每种植开辟万公顷能源植物,相当于增加万吨石油(一个大庆油田)的年生产能力,潜力巨大正信嘉和江宁福建青海广东新疆安徽江西海南——西藏合计平均表中国各地区马铃薯种植面积、总产量及单产水平年
(二)地区市场供求情况分析因为我国马铃薯北方一年一作种植区如黑龙江、吉林、辽宁、内蒙、青海、河北等普通为每年月份播种月份收获一年二作区如山东、江苏、湖北、江西、〜〜湖南等中原地区春季月份播种~月份收获秋季为月份播种~月份收获西南的一些〜省份如四川、贵州、云南等省既有一年一作的种植也有一年二作种植这些种植区均在月份前全部收获结束若鲜薯贮存期为个月则每年月份以前马铃薯的市场供量丰足~月全国最重要的马铃薯产区没有或者很少有马铃薯上市惟独南方冬种马铃薯产区有数量不多的鲜薯供应市场全国周年种植马铃薯的面积约多万亩年总产万多吨;南方冬种马铃薯仅~万亩总产量约万吨仅占全〜国总产量的对全国广阔的马铃薯市场来说〜是微不足道的因此每年月份是马铃薯供求脱节时期为南方冬种马铃薯提供了良好的上市时
(三)国内市场供求情况分析据有关资料目前国内马铃薯淀粉年需求量为多万吨我国现有淀粉生产吨以上规模的厂家只有家达到一级品的产量仅万多吨约占国内需求总量的通过各种渠道进口多万吨国内市场尚缺口多万吨目前缺口部份主要由低档产品或者其它产品替代需求总量将进一步增加从人均消费淀粉量上看目前我国惟独而欧洲、日本为美国在以上我国人均水平还比较低增长潜力较大另一方面从行业利用上看发达国家的马铃薯淀粉用于医药、纺织、造纸及石油工业等领域而我国目前的马铃薯淀粉是用于食品工业随着市场经济的发展和国际化的推进食品工业以外的行业对马铃薯淀粉的使用将不断增加我国未来的马铃薯淀粉市场将会有较大的发展空间马铃薯淀粉民用市场空间较大从调查情况看宾馆、饭店、小型火腿肠生产厂、罐头厂、粉丝厂等均需要质量好、粘度大的马铃薯淀粉据有关典型调查资料东北省会城市每月需求量平均在吨以上年平均在吨以上考虑到南北方消费习惯问题全国多个大中城市每年民用马铃薯淀粉的需要量也将在万吨以上
(四)面积和产量持续增加、单产缓慢提高近年来,我国马铃薯种植面积迅速扩大、总产持续增加、亩产提高缓慢根据《中国农业年鉴》统计数据,十五期间,年均种植面积万亩,总产万吨,平均亩产公斤,分别比九五期间年均增加万万吨亩,和公斤,增幅分别达,和据最新年马铃薯生产面估计,积为万亩,鲜薯总产量达万吨,平均亩产公斤,年总产值达多亿元,山东平均亩产达到公斤左右,但主产区大多数省份单产在公斤徘徊,最低仅为公斤
(五)优良品种快速推广,种薯质量不断提高从二十世纪年代以来,共育成为了拥有我国自主知识产权的各类新品种多个,特别是近十年来共育成为了高产、早熟、鲜薯食用和出口、高淀粉和食品加工等各类品种多个目前在生产上主要品种多个,新品种特别是早熟和高淀粉品种迅速推广,但与其他作物相比,马铃薯新品种的推广较慢生产上面积较大的依然是上个世纪
七、八十年代育成的品种在全国各栽培区域相继建成为了适宜本区域生态条件的种薯生产体系,制定了《马铃薯脱毒种薯》等一系列国家和行业标准生产相对集中的地、市、县均有脱毒中心,据估计,仅国家投资建成的脱毒中心和原种扩繁基地将近个全国年产脱毒组培苗万株摆布,生产微型薯亿粒摆布据来自各地农业部门的数据统计,年全国脱毒种薯应用面积万亩,占总播种面积的优质种薯供不应求
(六)种植模式多样化、栽培技术不断改进北方主产区机械化高产配套栽培技术面积逐年扩大,地膜覆盖结合优质种薯、种薯处理、平衡施肥、病虫害综合防治和膜下滴灌等旱作高产栽培集成技术面积迅速增加;中原早熟栽培区推广了早熟马铃薯与粮、棉、瓜、菜、果等作物间套种和早春地膜覆盖、小拱棚和大棚栽培等技术,显著增产增效;南方地区改变了传统的栽培方式,形成中晚稻、冬马铃薯以及其他经济作物间套作的种植模式,推广了高城稻草覆盖免耕、稻草包芯等轻栽培技术,提高了经济效益
(七)生产优势区域初步形成我国马铃薯栽培生态区域可划分为北方一季作区、中原二季作区、南方冬作区和西南一二季混作区等,但在产业发展过程中,在生态环境条件、地理交通区位、经济生产水平、产业结构调整和加工业发展等诸因素的综合作用下,逐步形成以下优势区东北种薯和淀粉加工原料马铃薯优势区本区地处我国东北,与种薯需求量较大的俄罗斯、蒙古和朝鲜接壤,包括黑龙江、吉林省、辽宁北部和西部、内蒙古东部年马铃薯播种总面积万亩,占我国总播种面积的,产量万吨,占全国总产量的,平均亩产公斤黑龙江、内蒙古东部和吉林北部气候寒冷、蚯虫少,是我国马铃薯主要的种薯生产区本区域雨量较充沛,正常年份,马铃薯晚疫病严重生产的马铃薯除了本地消费和淀粉原料外,大量调运到中原、华南、华中甚至西南作为种薯和菜薯华北种薯和食品加工原料马铃薯优势区包括内蒙古中部、河北和山西等省(区),与蒙古相邻年马铃薯播种总面积万亩,占全国总播种面积的,产量万吨,占全国总产量的,平均亩产公斤,是我国单产水平最低的区域本区域地处蒙古高原,气候冷凉,降雨量少,晚疫病发生轻,交通便利,是我国主要的种薯生产区和炸片炸条用原料马铃薯的主产区本区影响马铃薯生产的生态因子是干旱本区域生产的马铃薯除了本地消费外,大量调运到中原、华南、华中甚至西南作为种薯、菜薯和薯片薯条加工原料薯西北优质食用和加工原料马铃薯优势带本优势带包括新疆、青海、甘肃、宁夏等省区和陕西大部年马铃薯播种总面积万亩,占全国总播种面积的,产量万吨,占全国总产量的,平均亩产公斤本区域地处西北高原,光照充足,昼夜温差大,降雨量偏少,生育期长,晚疫病发生轻,生产的马铃薯品质优良,是主要的淀粉、炸片炸条用原料马铃薯、粮和菜用薯的主产区本区域生产的马铃薯除了本地作为粮食、蔬菜消费和淀粉加工外,大量调运到中原、华南、华东作为菜薯西南食用和加工原料马铃薯优势区包括云南、贵州、四川、重庆等省市和湖北、湖南西部山区、陕西南部年马铃薯播种总面积万亩,占全国总面积的,产量万吨,占全国总产量的,平均亩产公斤本区域地处地势和耕作系统复杂,马铃薯种植依地势垂直分布,雨量多,可周年生产,晚疫病、青枯病等真细菌病害发生严重生产的马铃薯大部份作为本地粮食、蔬菜消费和淀粉加工,种薯生产基本上仅限于供应当地,少量调运两广和越南等地中原早熟菜用、出口马铃薯优势区包括河南、山东、浙江、江西、江苏和安徽等省以及河北和山西南部年马铃薯播种总面积万亩,产量万吨,分别占全国的和,平均亩产公斤,为全国最高其中山东省的鲜食出口额占全国出□额其他省份的马铃薯主要供应国内春夏蔬菜市场,为高效生产区,平均亩产值达元摆布南方冬作早熟菜用、出口马铃薯优势区包括广东、广西、福建等省和湖北、湖南等东部年马铃薯播种总面积万亩,产量万吨,分别占全国的和,平均亩产公斤主要利用水稻收获后的冬闲田生产马铃薯,具有较大的生产潜力福建和广东的鲜食出口额约为万美元其他省份的马铃薯主要供应国内春夏蔬菜市场,为仅次于中原区的高效生产区,平均亩产值达元摆布近年我国马铃薯细粉及粗粉、粉末出口量值图单位千克美元口出口量■出口额图我国马铃薯出口量值图近年我国马铃薯粉片、颗粒及团粒出口量值图单位,千克美元图我国马铃薯加工产品出口量值图近几年我国马铃薯进口量示意图图近几年我国马铃薯进口量图
三、我国马铃薯的加工工业我国马铃薯加工企业共家,其中规模化深加工企业近家全国精淀总的加工设计能力万吨,但由于原料缺乏,年实际生产粉万吨摆布,消耗原料薯在万吨摆布,其中设计能力吨以上精淀粉加工企业有余家,分布在全国个马铃薯主产省区全淀加工总生产能力万吨年实际生产万吨摆布,消耗原料薯万吨目前共有薯片加工企业家,年加工能力万吨摆布,实际年生产万吨摆布,消耗原料薯万吨摆布每年速冻薯条进口量在万吨摆布此外年产粉丝粉皮万吨马铃薯淀粉由于其自身的特点,在应用上具有其它类淀粉所无法替代的功能和作用在方便食品、休闲食品、膨化食品、火腿肠、婴儿食品、低糖食品、果冻布丁等产品的生产上,由于马铃薯淀粉的高白度、高透明度、高粘度、低糊化温度等特点而被大量使用,有的甚至是玉米淀粉无法替代的从餐饮调查情况,我国现有旅游涉外酒店多家,仅星级就有多家,而每家星级酒店用马铃薯淀粉作西点的膨松剂和涂抹食品的胶凝剂,以及中餐菜肴的增稠剂、火腿、肉类制品的吸附剂的用量,每月就在吨以上,仅此一项每年就需马铃薯淀粉一万吨,这还不包括其他非星级的酒店、饭店的用量,而这些酒店、饭店的数量极大,全国要以数百万计,均使用马铃薯淀粉作增稠齐因为它的用量是玉米淀粉的据专家分析,全国餐饮业马铃薯淀粉的需求量应在一万吨随着市场经济的发展和国际化的推进,我国食品工业以外的行业对马铃薯淀粉的需求量也将不断增加马铃薯全粉既可作最终产品,也可作为中间原料制成多种后续产品,多层次提高马铃薯产品的附加值,并可满足人们对食品质量高、品味好、价格便宜、食用方便的要求马铃薯全粉是食品深加工的基础,主要用于两方面是作为添加剂使用马铃薯全粉可作冲调马铃薯泥、马铃薯脆片等各种风味和强化食品的原料广泛应用于制作复合薯片、坯料、薯泥、糕点、膨化食品、蛋黄浆、面包、汉堡、冷冻食品、鱼饵、焙烤食品、冰淇淋及中老年营养粉等食品马铃薯全粉在我国和国际市场具有广阔的前景,据市场专家分析,仅就目前阶段的国内市场需求水平,马铃薯全粉的国内市场年需求量约万吨以上,亚洲市场年需求量约万吨,并且每年以的速度递增,国外资本目前都看好中国消费市场的这种上升趋势
四、马铃薯的全球市场根据资料报导,世界马铃薯产量中人食用约占%,饲料用%,淀粉加工%食用中发达国人们食用量最多,人均年消费马铃薯德国公斤,比利时公斤,波兰公斤,俄罗斯公斤随着生活水平的提高,人们的食用习惯也发生改变,过去普通是食用淀粉制品,现在国外加工马铃薯技术不断涌入我国,马铃薯即食薯片,是一种以马铃薯为原料精制而成的消闲食品,具有酿、香、脆、鲜等特点,是居家旅游、休闲度假、酌酒配菜、饮茶品尝时理想风味食品,该产品富含葡萄糖、氨基酸和多种有益于人体健康的维生素及铁、锌、钙等微量元素,营养丰富,老少皆宜产品出厂价定在元公斤左右,较市场上同类产品低元公斤,在价位上具有较强的竞争能力预测今后长时期内,随着城乡人民生活水平的日益提高,即食薯片系列食品的消费量定会逐年增加,销售价格也将稳中有升,薯片产品的潜在市场巨大,开辟前景广阔
(一)国际市场分析目前国际马铃薯淀粉年产量多万吨欧共体国家的产量占其中荷兰阿韦贝公司年产马铃薯精淀粉多万吨行销全世界年收人达亿美元随着现代科技的发展马铃薯淀粉的生产和应用在不断增加如德国年马铃薯淀粉产量为万吨年达万吨增加了倍年平均递增O亚洲是马铃薯淀粉国际市场的重要销售地区据有关方面分析中国目前进口马铃薯淀粉多万吨日本需要进口巧万吨韩国万吨台湾地区万吨东盟国家万吨合计万吨年以前欧共体国家每出口吨马铃薯淀粉补贴美元,从年起欧共体国家随着一体化进程的深人逐步取销了补贴政策导致马铃薯种植面积的减少国际市场上的供应将趋紧
(二)出口贸易明显增长近年来我国马铃薯出口数量和国家不断增加,年以来出口增长明显,出口额从年的亿美元增长到年的亿美元,年均增长随着我国马铃薯产业发展和中国东盟早期收获等计划实施,中国马铃薯贸易逐O步从逆差转变为顺差,年已有顺差亿美元年出口情况万吨鲜薯到马来西亚、俄罗斯、越南、蒙古和新加坡等国家(地区),吨种薯到越南、马来西亚和俄罗斯等国家,淀粉吨到韩国、泰国和俄罗斯等国,冷冻制品吨到日本、韩国、蒙古和香港等地
五、发展我们自己的马铃薯产业目前马铃薯商品及各种加工产品已成为世界贸易中心的重要组成部份,在过去的年里,世界马铃薯生产急剧增长,其产量比任何农作物都增加得快,在发展中国家生产几乎翻一倍加入后,美国、荷兰等世界马铃薯生产大国的跨国企业纷纷瞄准中国市场我国的马铃薯产业要想发展,首先要以高科技为手段,走深加工的路子,积极参预国际竞争要提高我国马铃薯产业的竞争力,国家应从产业政策上把马铃薯作为重要的工业原料作物,从育种、种薯生产、加工原料、加工企业、营销全过程进行产业设计与支持我国马铃薯有很强的比较优势和巨大的潜力,目前与发达国家的主要差距是产业链较短、市场化程度较低,从业公司小而少因此国家有关部门组织力量做好区域布局,培植马铃薯产业的发展,使之成为国民经济的重要支柱产业之一,确定我国农业在亚太地区的竞争优势做好行业内部企业的分工与合作实行初级产品分散生产、精深加工集中生产这样,一方面可以充分利用分散资源完成初级加工,提高设备利用率和马铃薯加工转化率另一方面,可以利用大企业的科研实力加快马铃薯变性淀粉的开发研究,有利于把有潜力、有实力的企业做大做强
六、马铃薯价格预测我国马铃薯价格长期在低位徘徊,与国际土豆价格悬殊巨大,为了与国际接轨,土豆涨价势在必行,这是其一其二,价格太低,不利于培养大众节约粮食的习惯,为了培养大家珍惜土豆的习惯,建设节约型社会,土豆价格应当调整此外,土地资源是有限的,要充分发挥其价值,既然占地种了土豆,固然就不能浪费了(如果浪费了,不如把地卖给开辟商修房子),要坚固树立浪费土豆就是浪费国土资源的观念其三,为了尊重农民的劳动成果,培养农民兄弟种土豆的积极性其四,以大众平均每人每月仅消耗公斤土豆计算,假如从元公斤提价到元公斤,大家每月也仅多支付元钱这点钱简直微不足道,彻底是“百姓可以承受”的,绝对不会浮现老百姓吃不起土豆的现象批发市场品种鼻:低(元)最高(元)大宗(五1)交易量(吨北京岳各庄马铃薯天津金钟铃薯13石家庄桥西马铃薯唐山莲花坑马铃薯河北怀来县马铃薯山西太原]当铃薯内蒙古呼市马铃薯上海市乌【铃薯表、年月日,部份城市批发市场马铃薯价格统计根据调查,国际市场上,荷兰等主要马铃薯种薯出口国通过海运到我国上海口岸的一级种薯价格为美元吨约合元公斤而且用于生产后还需按种植面积每年收取品种专利使用费可见进口种薯的昂贵价格和操作方式不适合我国国情目前国外一些马铃薯种薯公司也已开展脱毒微型种薯繁殖生产并投入巨资建设工厂化繁殖中心据调查其生产成本普通较高市场销售价格约在美元粒以上且数量有限不能满足生产需求我国自繁脱毒种薯各级脱毒种薯的价格普通约微型薯~元粒原原种元吨原种元吨摆布一级种薯~元吨虽然我国马铃薯种薯价格远远低于国外种薯价格但在马铃薯生产上由于我国农民特殊是贫困地区的泛博农民投入少,耕作粗放,栽培管理水平低等原因平均单产仅为吨公顷不足世界平均水平的,与欧美一些发达国家平均单产吨公顷相比,相〜差近倍我国种薯投入产出比为欧美发达国家种薯投入产出比为从经济收入的角度分析收益率显著低于欧美国家因此,优质脱毒种薯增产增收的空间很大企次,我国农民购买优质种薯的经济承受能力较弱,加之科技意识和市场意识较差,种薯销售服务网络不太健全等原因,极大地制约了农民购买使用脱毒种薯的积极性,妨碍了我国优质脱毒种薯的推广开辟由此可见,我国脱毒种薯的大面积推广开辟除需要开展强有力的科技宣传和建立健全售后服务体系外,进一步降低种薯价格仍然是一个十分重要的因素种薯价格的进一步降低很大程度上依赖于能否早日实现优质脱毒种薯的大规模、工厂化高效低成本生产如果上述种薯价格能够降低%,则普通农民的价格承受能力就会大大提高,优良种薯的推广应用率就会快〜速发展,农民的种薯投入产出比就会接近国际水平,经济收益势必得到显著提高。