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《资管业务体系介绍》课件PPT本课件将介绍资管业务的各个方面,包括定义、类型、模式、流程、管PPT理、风险管理、投资风格、绩效考核、发展趋势、变革挑战、法律法规、核心价值观、宏观环境影响、价值与创新、社会财富创造、风险识别与防范、产品设计、客户服务、市场营销策略,为您提供深入了解资管业务的视角资管业务定义I.资管业务是指金融机构以特定的服务对象为主要投资者,运用自己的专业知识和技术能力,进行资产投资、综合管理等一揽子服务的业务模式资管业务类型II.证券投资基金信托业务12包括股票型基金、债券型基金、混合型基包括资产管理信托、债权信托、房地产信金等多种类型的证券投资基金托等各种信托业务保险资产管理公募基金34指保险公司通过运用其在保险资产管理方指由证监会批准设立并向社会公众募集资面的专业知识,为客户提供资产管理服务金的基金,面向个人和机构投资者资管业务模式III.独立附属委外独立资管公司提供资产管理金融机构建立资产管理业务金融机构将资产管理业务外服务部门,为客户提供资产管理包给专业资产管理机构服务资管业务主题IV.股票投资债券投资货币市场工具投资大宗商品投资房地产投资股权投资资管业务流程V.客户需求分析
1.了解客户的风险偏好、投资目标和资金规模等,制定投资方案资产配置
2.根据客户的风险偏好和市场情况,通过多资产组合配置实现资产增值投资决策执行
3.根据投资方案,进行投资决策并执行,包括买入、卖出和调整资产资管业务管理VI.风险管理
1.通过风险评估、分散投资和风险控制措施,降低投资风险绩效评估
2.根据投资组合的绩效指标进行评估,追踪投资回报客户关系管理
3.建立与客户的良好关系,提供个性化投资建议和服务资管业务风险管理VII.市场风险
1.市场行情波动引发的资产价值波动信用风险
2.债券违约、债务人违约等引发的资产损失流动性风险
3.资产不能及时变现导致的资金周转困难资管业务投资风格VIII.价值投资
1.寻找低估值的优质资产进行投资成长投资
2.重点关注成长潜力,寻找高成长性的资产技术分析
3.通过研究图表、指标等技术分析工具进行投资决策多因子模型
4.综合考虑多种因素进行投资决策。