还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
理财经理培训测试题及答案
1、专职理财经理职责有误的是()?A、客户关系管理B、财富规划与资产配置服务C、客户活动组织D、兼职普柜(正确答案)
2、理财经理分级管理等级有哪些()?A、初级、中级、高级B、初级、中级、高级、特级C、初级、中级、高级、首席(正确答案)D、初级、中级、高级、技师
3、邮保安康2021的保险期间是()A、A年B、20年C、30年D、终身(正确答案)
4、邮保安康2021的起售金额是()A、1万B、2万C、保额10万(正确答案)D、保额20万
5、邮保安康2021包含的重疾有()种A、80B、100C、120(正确答案)D、
1306、51岁邮女士购买邮保安康2021手机银行出单免体检额度是()?A、10万B、13万(正确答案)C、20万D、26万
7、CRM系统定期到期提醒提前()天?A、三B、六C、七(正确答案)D、五
8、即使评级客户()年内只能申请一次?A、2(正确答案)B、3C、1D、
49、CRM系统未进行客户关系绑定,客户每()个月将重新进行归属分配A、3B、4C、5D、6(正确答案)
10、金卡级客户打标之后()工作日后可发起财富规划流程A、1B、3(正确答案)C、5D、
71、属于邮保安康2021的保险责任的是()A、重疾确诊给付保额(正确答案)B、轻症确诊给付20%保额(正确答案)C、轻症确诊给付30%保额D、重疾确诊给付赔付3次E、投保人疾病身故豁免
2、邮保安康2021的缴费方式有()A、3年B、5年(正确答案)C、10年(正确答案)D、20年(正确答案)E、30年(正确答案)
3、以下()病种属于邮保安康2021轻症范围?A、恶性肿瘤一轻度(正确答案)B、较轻急性心肌梗死(正确答案)C、肾结石D、原位癌(正确答案)E、冠状动脉介入手术(正确答案)
4、以下()产品属于终身寿险?A、邮保一生A款(正确答案)B、邮保一生C款(正确答案)C、优享鑫生D、邮保安康2021E、多多保C款
5、被保险人45岁购买邮保安康2021可以选择()缴费方式A、3年B、5年(正确答案)C、10年(正确答案)D、20年(正确答案)E、30年
6、客户360信息查询有哪些模块()A、基础信息(正确答案)B、其他信息(正确答案)C、客户标签(正确答案)D、资产负债(正确答案)E、客户信息
7、符合条件客户办理哪些业务可以申请即时评级()A、一年期存款(正确答案)B、理财(正确答案)C、三年期存款(正确答案)D、基金(正确答案)E、国债(正确答案)
8、CRM事件触发有哪些类型?A、VIP触发(正确答案)B、满期给付(正确答案)C、渠道触发(正确答案)D、价值提醒E、价值开发(正确答案)
9、持有基金的哪些人员客户使用财富管理系统做资产配置()A、网点负责人(正确答案)B、理财经理(正确答案)C、客户经理D、兼职理财经理(正确答案)E、财富顾问(正确答案)
10、财富系统资产配置流程()A、产品组合分析与替换(k确答案)B、产品配置方案(正确答案)C、调整配置方案(正确答案)D、交易核验(正确答案)E、生成投资规划建议书(正确答案)
1、邮保一生C款5年交,年交保费1万元能随时减保?对错(正确答案)
2、被保险人为未成年人不能在手机银行出单对错(正确答案)
3、专职理财经理所在网点当年VIP客户数量减少(政府规划搬迁、自然灾害等特殊事件引起除外),取消当年职级晋升资格?对(正确答案)错
4、网点不可看查看客户的积分情况对错(正确答案)
5、网点可通过客户标签信息查看客户临界白金客户对(正确答案)错。