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基金信息交流简报2023年第2期中国证券业协会秘书处2023年12月日2023年第三季度开放式基金投资者根本情况根据60家基金管理公司报送的2023年第三季度基金投资者情况[TA)的相关数据,中国证券业协会进行了整理和分析从基金份额及规模看,2023年第三季度开放式基金份额小幅增加,净值有所减少;从投资者结构看,个人投资者始终是开放式基金投资的主力;从投资者认、申购和赎回行为看,2023年第三季度个人投资者每笔认、申购和赎回金额减少,而机构投资者那么恰恰相反;从销售渠道看,2023年第三季度商业银行依然是开放式基金销售的主要渠道,且其销售金额所占比例较上一季度有所增加;从个人投资者持有开放式基金情况看,2023年第三季度中青年依然是个人基金投资者的主要群体,60岁以上个人投资者每户平均持有基金净值最高具体情况如下2009年9月30日,上证指数为
2779.43点,较第二季度末的
2959.36点,下降了
6.08%A股市场第三季度每日平均交易量为
1650.12亿元,较第二季度的
2112.08亿元,减少了
21.87%0截至2009年9月30日,共有基金502只,基金资产规模为
21648.49亿元其中开放式基金470只,其基金资产规模为20模
2.20亿元
一、开放式基金投资者账户结构及持有基金份额、规模情况〔一〕开放式基金投资者账户结构截至2009年9月30日,开放式基金投资者总账户数为
17999.76万户,较第二季度末增加了
1.86%O有效账户总数为
8341.77万户,较第二季度末增加了
1.30%〔见图1〕有效账户数增速略慢于投资者新开户增速图1开放式基金投资者总账户及有效账户情况从账户结构看,开放式基金个人投资者在总账户中占比为
99.87%在有效账户中占比为
99.95%O个人投资者在账户总数及有效账户总数中依然占绝大多数,且所占比例较稳定〔见表1)表1开放式基金投资者账户结构〔二〕开放式基金投资者持有基金份额及资产净值
1、基金份额小幅增加,基金资产净值减少截至2009年9月30日,开放式基金总份额
21963.07亿份,较第二季度末增加了
0.33%O开放式基金总净值为
20612.20亿元,较第二季度末减少了
3.73%【见图2)开放式基金净值的减少程度小于上证综合指数的下跌程度图2开放式基金总份额及总净值情况
2、个人投资者依然是基金投资的中坚力量表2开放式基金投资者持有基金资产结构2009年9月30日,开放式基金个人投资者持有份额占比为
87.93%净值占比为
86.26%较第二季度末的
87.21%和
85.61%变化不大〔见表2〕
二、开放式基金投资者认、申购及赎回情况(一〕开放式基金投资者认、申购情况
1、新发基金只数减少,但总募集金额增加2023年第三季度新发基金12只,较第二季度的31只减少了
61.29%第三季度,投资者认购金额为
1200.59亿元,较第二季度增加了
27.55%且第三季度平均每只新发基金募集金额为
100.05亿元,远远高于第二季度的
30.36亿元个人投资者认购金额占比为
84.57%较第二季度的
75.37%有了较大提高,而机构投资者在认购金额总数及认购金额占比上均有所减少〔见图3〕可以看出个人投资者对新发基金的认购热情不减,且相对机构投资者更加偏好新基金的认购图3开放式基金投资者认购金额结构第二季度发行的新基金主要集中在债券型和货币市场型基金,基金发行人大多都是一些资产管理规模不太大的中外合资基金管理公司第三季度发行的新基金主要集中在股票型基金,且有两只以沪深300指数为标的的指数基金和一只ETF基金,基金发行人大多是资产规模排名较靠前的老牌基金管理公司从投资者的认购行为及基金发行情况可以看出,在目前市场情况下,基金投资者更加偏好股票型基金,且更加信任资产管理规模较大的老牌基金管理公司可能也在一定程度上说明老牌基金管理公司在营销策略上更有经验,并且已在市场上形成了品牌效应
2、投资者每笔认购金额减少,但机构投资者每笔认购金额增加2023年第三季度,开放式基金投资者每笔认购金额为
6.56万元,较第二季度的
10.54万元减少了
37.75%机构投资者每笔认购金额由第二季度末的
446.41万元增至第三季度末的
516.62万元,增幅达
15.73%【见图4)第三季度机构投资者总认购金额减少而每笔认购金额增加的现象也许是由于他们对后市的判断分歧较大,导致了有些机构投资者进行了大量的认购,而有些机构投资者那么按兵不动坐观其变当然,也不排除基金管理公司对一些机构展开了集中的营销攻势,使得机构投资者大笔认购基金图4开放式基金投资者每笔认购金额情况
3、基金投资者申购金额增加,个人投资者申购金额占比有所提高2023年第三季度,开放式基金投资者申购金额为
4067.36亿元,较第二季度增加了
8.73%O个人投资者申购比例由2023年第二季度的
58.56%增至第三季度的
62.36%(见图5)图5开放式基金投资者申购金额结构
4、基金投资者每笔申购金额大幅减少,机构投资者每笔申购金额增加2023年第三季度基金投资者每笔申购金额为
1.52万元较第二季度的
1.88万元减少了
19.27%而机构投资者每笔申购金额却由第二季度的
137.19万元增至第三季度的
176.98万元,增幅达
29.00%(见图6〕基金投资者申购行为的现象特征根本与认购行为相似图6开放式基金投资者每笔申购金额情况〔二〕开放式基金投资者赎回情况
1、基金投资者赎回金额小幅增加图7开放式基金投资者赎回金额结构2023年第三季度开放式基金投资者赎回金额为
5389.2亿元,较第二季度增加了
5.71%o个人投资者赎回金额占比为
65.59%较第二季度的
65.32%变化不大(见图7)
2、基金投资者每笔赎回金额减少,机构投资者每笔赎回金额增幅较大2023年第三季度基金投资者每笔赎回金额为
5.24万元较第二季度的
5.90万元减少
11.13%而机构投资者每笔赎回金额为
307.18万元,较上一季度的
208.12万元大幅增加图8开放式基金投资者每笔赎回情况
三、开放式基金销售渠道情况2023年第三季度,开放式基金总销售金额为
5156.15亿元,其中直销渠道占比为
26.45%银行渠道占比为
65.50%券商渠道占比为
8.06%[见图9)直销渠道中,网上直销为
73.98亿元,占总直销金额的
5.43%银行渠道在基金销售中依然占主导地位,且其比例较第二季度的
56.81%有所增加,而直销渠道销售金额占比减少,券商渠道销售金额占比比拟稳定,网上直销金额所占比例也有小幅提升图92023年第三季度开放式基金销售渠道结构
四、个人基金投资者持有开放式基金情况〔一)开放式基金小额个人投资者占比最大表3个人投资者开放式基金资产净值分布情况根据基金个人投资者账户持有基金净值的大小分为5个档次0T0万元,10-50万元,50To0万元,100-500万元及500万元以上2009年9月30日,持有开放式基金资产净值在10万元以下的基金投资者约占
97.05%较第二季度末的
96.85%略有上升〔见表3〕说明市场上始终是小额投资者占绝大多数〔二〕40-50岁投资者基金账户数占比最大2009年9月30日,开放式基金个人投资者账户数占比最大的为40-50岁的投资者,占个人投资者总账户的
30.53%O其次是30-40岁的投资者,占个人投资者总账户的
30.16%[见图10)上述两个比例较第二季度末的
30.55%和
30.54%变化不大40—50岁年龄人群家庭和收入均比拟稳定,始终是基金投资的主力人群图102023年第三季度开放式基金个人投资者年龄结构〔三〕40-50岁投资者持有基金资产净值最多图112023年第三季度开放式基金投资者各年龄段持有基金资产净值结构2009年9月30日,持有开放式基金资产净值最多的个人投资者年龄为40-50岁,占个人持有开放式基金资产总净值的
33.82%其次是30-40岁的投资者,占个人持有开放式基金资产总净值的
25.13%〔见图11〕以上数据再次证实了40-50岁人群是基金投资的主力,其持有开放式基金资产总净值的比例远远高于其他年龄段投资者〔四〕60岁以上投资者平均持有基金净值最高截至2009年9月30日,每户平均持有开放式基金净值最高的投资者为60岁以上的投资人群,其每户平均基金资产净值为
2.63万元,且年龄越大,每户平均持有开放式基金资产净值越多各年龄段每户平均基金资产净值较第二季度末略微减少[见图12)图12各年龄段个人投资者每户持有基金净值结构报送证监会姚刚副主席基金监管部分送各基金管理公司会员协会领导、各部门、存档印发人陈红印制时间2023/12/2009-6-302009-9-30个人投资者户数占比
99.88%
99.87%机构投资者户数占比
0.12%
0.13%有效个人投资者户数占比
99.95%
99.95%有效机构投资者户数占比
0.05%
0.05%2009-6-302009-9-30个人投资者持有基金份额占比
87.21%
87.93%机构投资者持有基金份额占比
12.79%
12.07%个人投资者持有基金净值占比
85.61%
86.26%机构投资者持有基金净值占比
14.39%
13.74%2009-6-302009-9-300-10万元户数
96.85%
97.05%10-50万元户数
2.86%
2.68%50-100万元户数
0.20%
0.19%100-500万元户数
0.08%
0.08%500万元以上户数
0.01%
0.01%。