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Q:华为过去几年在海外市场有所收缩,未来几年还是维持海外收缩的趋势吗?是否会集中发展国内市场?A华为还是以海外市场为主,22年总共是5GWh
4.2GWh是户储,乘”下
0.8GWh是大储地区来看,主要在欧洲,其中德国15%、意大利5%欧洲的其他地区占53%;澳大利亚和日本差不多有十多个点,剩下约
8.5%在南美、中东和非洲2023年各地区的比例基本保持不变,但是绝对值是翻倍的,华为2023年总共出货lOGWh户储接近8GWh主要分布在欧洲国家大储主要在美国,华为2023年在美国市场有些突破,国内发展也很迅猛,这两年都是奔着翻倍的增速去的Q华为大储去年是
0.8GWh今年可能到
1.6GWh远期的大储规划的情况是怎样的?A大储到2030年,每年的出货量保证100%增速根据2022年已经拿到的框架协议,包括一些用户交付定金的订单,2023年可以确认lOGWh后面就是20GWh40GWh2025年可能是70多GWh户储的份额会慢慢从80%降到70%、60%o大储的市场1)国内风电厂强制配储,有几百个MWh2)出海主要是抱大腿,央企、国企出海搞大的EPC项目,我们跟着,比如沙特一个项目就是l.3GWh主要靠这些冲量Q很多上市公司在跟着华为做一些配套的设备,储能机柜设备这的需求量是怎么算的?A储能机柜占PCS的20%左右,机柜加钺金件占比有30%o储能PCS的售价国内平均在
0.2元/W(>200kW的大储),2元/W(几kW的户储)但它对于我们来说是成本,成本需要再除以2Q储能机柜的核心要求有什么?A技术1)机柜的防护等级,要做到IP67防水防尘等,有一些技术含量,涉及到焊接的工艺2)机柜涉及到与冷却配合,电芯工作温度维持在30℃波动±
0.5℃机柜承担向外辐射热的功能,现在以风冷为主,液冷占比30%风冷系统对风道的设计要求比较高,需要和我们PCS的制造商强配合成本材料以铝为主,因为铝的散热性比较好,强度也可以,所以牵扯到大宗商品的问题,去年铝涨了6万,现在降了4万,影响还是比较大质量管控代工商或者供应商提供的产品一致性Q阳天也在给华为供应机柜,它们的产品是不是也具备防水防尘、温控的要求?A对的,我们对所有供应商都是一致的要求,供应商能满足我们提出的需求后,就拼价格和交期Q每年招标的时间,份额分配的方式?A正式招标基本在每年2月底,元旦之前会有预沟通,主要是把我们的需求给他们,看他们的产能和技术指标能不能达标前面的量不是很大,主要是集中在祥鑫、阳天这两家,但还有一些比较小的供应商,它们原来在光伏逆变器、通信电源领域和我们都有合作,所以会顺着过来祥鑫和阳天的比例大概是46会聚焦Q今年的供应商是否会有变化,正式招标到落地大概要多久时间?A招标肯定就是今年的量了,但是它分两个情况,有些是框架的,包括之前和祥鑫谈的也只是一个框架,框架和落地有点差别的价格会有一个区间,但是最终落地的价格要按项目执行,不是我一开始就全部谈定了Q从过去两年来看,价格的降幅是不是比较大?A价格包含两部分,1)代工费大概占BOM的10%他们要赚钱主要靠规模效应2)机柜方面,他们的毛利率应该在20%以上Q祥鑫和阳天和华为合作主耍是代工还是直接交付整个产品?A祥鑫去年主要是代工,今年框架谈的是给我们机柜阳天一直是供应机柜Q利和兴、铭利达也在做机柜设备,它们是否进入了我们的供应链?A他们这几家很典型,原来跟我们做手机锁金件、通信电源柜子,品质一直做得都很好我印象中利和兴是做充电桩多一些我昨天在储能的框架里扫了一眼没看到它去年我们多出了7-8家代工商,招这么多进来就是为了吃掉我们新增的份额PCS只增长了一个多GW但是光伏多了50GW现有供应商的产能很难快速翻倍,所以引进了新供应商Q刚才讲的充电桩是类似于机柜的设备,也有一些功能模块在里面?A对,现在充电桩就比较明确了,代工可能也要给它(利和兴?)Q温控设备的价格相比去年有没有下降?A温控设备价格有下降,但不是很明显虽然这两年液冷增长比较猛,但风冷还是占主导价值量来讲,2023年温控系统风冷总共15亿,液冷
21.7亿元从单价上来看,2023年风冷2600万/GWh液冷8600万/GWh;2022年液冷是2800万/GWh液冷8800万/GWhQ听说英维克为了抢份额,已经降价很多了?A英维克已经有规模效应,边际成本被拉低了宁德时代、比亚迪,特别是大储,出货量已经非常领先了,2022年宁德时代去美国做成电池集装箱出去的应该至少有3GWh;比亚迪过去应该至少3GWh;阳光2-3GWh英维克占阳光的份额至少有40%Q机柜是户储和大储都用吗?A户储用的是机柜,大储是集装箱集装箱的量比较少,占整个储能系统的10%能做的厂商包括广志等Q国内大储今年的需求为什么能翻倍,大储的回报率也不是很高?A回报率以前算8%现在来看,一是设备的成本稍微有点降,另一方面还有辅助服务的费用、峰谷价差大储不仅是电网端的应用,还有工商业的应用我们组串式的光伏逆变器,在户用、工商业、大电站三个场景下做的,我们的组串逆变器占了80%的份额Q今年的储能柜预招标还是以祥鑫和阳天为主吗?A目前的预招标还是它们两家为主,小厂会有一点,但预招标也不算数,主要是我们提问题,他们给我们反馈情况Q刚才您讲新增的利和兴、铭利达也在我们的招标范围内?A利和兴储能过来的可能性比较小,主要是充电桩让他干Q充电桩主要做什么,是模块吗?A充电桩分三部分1)交流桩我们现在也开始做了,因为交流桩的利润很高,难度非常小我们让原来做手机的一部分人去干交流桩,不在华为数字能源里交流桩不涉及到电力电子的东西,就是一个通信和计量,利润率很高交流桩有两个目的,一是给我们的汽车,另一方面就是为了拉动户储2)宜流桩从去年下半年开始干整装的,之前我们主要是做充电模块20KW、30KW去年开始干40KW充电模块原来主要是给西门子和另外一家,让他们去做总装3)充电堆从去年下半年开始做,360KW、500KW这两种规格在搞Q充电桩预期是怎样的体量?A现在来看全球一年不到40万台,我们今年规划2个品牌能做到5万台(国内+国外,比较理想的数)整装业务不像光伏储能订单比较明确,但充电模块还是在增长的Q利和兴进来做哪一块?A它们首先是做充电模块代工,每个充电模块相当于一个抽屉,也牵扯到壳子的问题,里边还有连接台、锁金件整装还有机柜也有锁金件,他们要做肯定是把这些全部都做完Q代工一台充电桩的价值量?A充电模块成本在
0.1-
0.15元/W银金件、壳子占到25%25%*
0.1-
0.15/Wo充电模块50万只平均功率应该到32KWo整装成本大概是
0.
5.
0.6元/W外壳占15%左右今年预计的5万台充电桩总装中,两个规格360KW(70%)500KW(30%)oQ如果算价值量,就拿5万台乘以平均的瓦数,再乘以5到6毛钱,每瓦再乘15%对应到整个基本上是这样吧?A对Q大储的机柜价值量怎么算?A大储的设备不叫机柜或者机箱,叫集装箱,一个集装箱2MWh整个储能系统的设备造假大概是
1.5元/Wh集装箱占10%Q假设今年按5万台充电桩算,机柜成本的价值量大概有15-16亿元,能不能介绍下它的份额会怎么分配?A充电桩会有一些倾向给以前做手机设备的厂商多一些份额,利和兴年前跟我们谈了一轮报价,很有吸引力Q工商业储能在海内外预期是多少?A中国2023年总共25GWh工商业是3GWh日本总共最多3GWh户用l.5GWh工商业差不多都是
0.5亚太除了中国和日本,其他总共2GWh多一点,电站L5GWh工商业
0.5GWh欧洲2023年总共24GWh户用有16GWh工商业5GWh英国总共2GWh以电站lGWh户用lGWh工商业很少美国总共36GWh工商业2GWh户用3GWh电站31GWh中东、北非3GWh电站
2.5GWh户用
0.5GWh拉美l.5GWh电站
0.8GWh工商业
0.5GWh剩下l.5GWh全球总体来看,2023年接近lOOGWh电站接近65GWh工商业大概13GWh户用23GWhQ国内大储的商业模式?A国内借鉴了美国大储的盈利模式,1/3来自于峰谷套利,2/3是辅助市场国内的政策调整现在看起来是往正确的方向跑,发改委等部门规定的峰谷价差要拉倒4:1或者3:1我们现在看到山东、上海、浙江几个地区,最大绝对值已经超过1元了,所以盈利模式基本上是光靠这一个基本上就足以支撑了辅助市场主要是三个方面,调风、调频、备用备用也就是我们平常讲的熔断电费现在三个方面己经定价基本上都出来了,但是各个地区还是有差别调峰大概在
0.2-
0.5元/度,调频是2-12元/MWoQ集中式大储靠什么赚钱,它是光伏的项目的上网的一个储能,还是电网的峰谷价差套利的储能?A峰谷价差主要在工商业场景下电网端分两种场景,1给光伏电站、风电厂配套,起平滑功率输出的功能,赚取电价如果我们的电量交易市场成熟,它肯定可以套利现在国内主要是提高光伏电站或者电网对你的考核水平例如今年买你2000个小时,你每次都能充足的响应,很精确的响应,我明年就多买200个小时的电2辅助服务,在发电端做调频,做备用,额外收钱Q国内的大储多是大型的集中式电站,比如说大西北的那些光伏大型电站,它要并网,国家也有强制配储比例的要求,所以那些运营商必须要配?A对国内后来出辅助服务定价的政策主要是国家能源局在去年8月份左右已经发现,光伏电站强制配储有利于电网的稳定性,但是利用率非常低,只有不到7%Q华为在手订单可以保证今年翻倍吗?A肯定可以。